“德扑女王”靠打牌赚1200万美元 退圈要在这个行业从零开始

  近年来,“一手好牌打得稀烂”成了国内网友表达“怒其不争”的惯用语。但你有没有想过,如果拿到一手好牌,还能打得很好,会是什么样的体验?

  比如下图中这位字面意义上真的“很会打牌”的姑娘。

  ▲图片来源:Vanessa Selbst的个人主页

  12年来,作为职业牌手的她通过打“德州扑克”赢得了近1200万美元的奖金。不过她并不打算打一辈子牌,而是做了个大胆的决定,要跳槽去干一件可能比打扑克更复杂的事情——搞投资。

  德州扑克向来深受华尔街人士热爱,莫非两者之间真有什么相通之处?

  “德扑女王”加入全球最大对冲基金

  近日,据外媒报道,“德州扑克女子第一人”Vanessa Selbst告别扑克圈,加入了全球最大对冲基金桥水基金(Bridgewater)。

  ▲截自彭博相关报道

  据彭博报道,尽管双方都未正面回应这一消息,但去年12月31日,Selbst在Facebook上发表的长文中透露,“四个月前我开始做一些交易研究和策略研究,大环境总体上来说有点类似于之前打扑克时的环境,每天的生活很疲惫但也很兴奋。另外,我正在跟随母亲的足迹(妈妈此前就是一名期权交易员,后来转做了律师,平时也是一个业余的扑克玩家)。”

  文章发出后,不少网友纷纷留言,有的表示,“愿你在未来的职业挑战中好运,怀念看你比赛的日子。”有的粉丝则表示遗憾,“我非常失望你这样的决定,你是如此出类拔萃的德扑玩家,虽然我理解你希望改变的心情,但这对我们来说是一个坏消息,我希望扑克的魔力能够成功让你改变主意。”

  ▲在thehendonmob网站的排行榜上,Selbst以近1190万美元的累计奖金位列女牌手首位(数据截至2018年1月11日)

  总之,这位通过德扑已经获得千万美金的职业玩家,即将开始人生新的探索,而为她提供“游戏场所”的桥水基金,也可谓大名鼎鼎。

  官网信息显示,桥水基金成立超过40年,目前为全球近350家最大型和最复杂的机构客户管理超过1600亿美元的资产。值得注意的是,这家对冲基金的总部并不在华尔街,而是在距纽约市约1小时车程的韦斯特波特(Westport)。

  ▲图片来源:桥水基金官网

  桥水基金从来都是金融才俊们的梦想,“神一样的存在”。虽然扑克和金融都是聪明人的游戏场,但这样的跨界总让人有些出乎意料。

  然而,这样看似不着边际的跨界在桥水早已成为不成文的“潜规则”,此前桥水基金(Bridge water)中国区总裁王沿在浙江大学的宣讲中提到,事实上,桥水基金很少招金融学、科班出生的人,而是各种奇奇怪怪的人,比如美军陆战队的队员等等(硅谷老兵、前苹果高管Jon Rubinstein此前就被聘为联席CEO)。

  他还称:“桥水的工作人员都是不断玩命地学,每周工作时间都是70个小时以上。”

  那么,金融领域的跨界找人是不是也已经非常普遍?每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者采访了几位对冲基金和海外投行的从业人员,希望管窥行业选人的些许标准。

  美国银行投行部A表示,“从大多数同事的背景来看,最特别的一位是学哲学的,其他还是金融相关背景的居多,占到85%以上吧。其实学什么都还好,主要是思维敏捷,学习并不是为了学习内容本身,最重要的是塑造一个人的思维能力。不过金融背景的人从事金融行业,本身是因为学生阶段接受的锻炼多,上学的时候就接触很多相关信息和知识,入职后更能适应公司的预期和要求。”

  ▲图文无关(来源:视觉中国)

  量化对冲基金从业者B说,“我们公司非常喜欢理工科背景的人,物理、数学、计算机专业的人很多,量化部门正式员工90%都是这些理工科背景,金融出身的反而比较少。”

  穆迪债券评级机构的C称,“我之前去过很多类型的金融机构,如果说是非量化的对冲基金,我感觉他们更看重员工的性格,在基本的学历筛选之后,他们认为求知欲、好奇心、抗压力比专业更重要。甚至,在某种程度上他们觉得你是一张白纸也没关系,公司会有各种培训来调教你。”

  为什么金融圈都爱玩德扑?

  Vanessa Selbst到底有什么样的独特之处,能得到桥水青睐?

  为什么不少金融人士爱玩德州扑克?

  这两个问题其实是相通的,但我们还是先从Vanessa Selbst本人开始分析。

  学习能力:1984年出生的她,毕业于耶鲁大学法学院,这样的名校足以证明她学霸的身份,自从2006年转型德州扑克开始,7年内横扫各大现场锦标赛,将不少冠军头衔纷纷攻下,其中包括三条WSOP金手镯和PCA25000美元豪客赛的冠军。这样的成绩即便是职业顶尖玩家也要十几年的时间才能完成。

  再者,Vanessa一开始上的大学是麻省理工学院(Massachusetts Instituteof Technology,简称MIT),主修数学,这至少证明她理工科思维的优秀程度。这样看来,量化对冲基金的模型对她来说似乎也不是那么困难。

  稳定性:Vanessa Selbst曾被CardPlayer评为“近5年来发挥最稳定的扑克选手”。她是连续5年闯入CardPlayer前200名的两位玩家之一,平均排位是第22位。

  要保持持续良好的成绩绝不是件容易的事,这意味着在激烈的竞争中要不断应对不同的对手和复杂的局面并保持不败,这跟对冲基金的交易和策略研究如出一辙。资本市场总是多变的,在复杂交易中操作稳定,获取持续的收益是需要某种特质的。

  风险认识和博弈:交易都是有风险的,风险意味着亏损的可能,如何权衡风险,看待风险是对冲基金需要面对的问题。而职业的德扑玩家,每场较量都面临着在概率、判断、计算、胆量等所有方面尽量少犯错误的考验。如果把牌局的较量移植到市场交易上,似乎有太多共同之处。

  心态把控:很多职业玩家都说,心态这一点估计能淘汰99%的人。股票疯狂下跌的时候很多人都是扛不住的,上涨的时候贪心也是常有的事。股神巴菲特的很多名言都在讲如何战胜自己,如何调整心态。德州扑克也一样,因为德扑在很大程度上是在打心理战,除了严密的逻辑,每个玩家的气场、表情、小动作给对手形成的压力和对抗是赢得比赛素质。其中 ,心态的控制就显得尤为重要,Vanessa Selbst多年来激进的牌风,在心态的把控上无疑是出色的。

  另一方面,从某个角度看,华尔街以及其它投资场所也像一个大型“赌场”,投资机构们通过高速自动化、计算机算法和流动性来控制押注金融交易的结果。

  投资大师彼得·林奇曾告诫华尔街的投资人及证券经纪,“德州扑克能教会你的东西比整条华尔街还多。”

  2015年年末,英国Clarity Financial公司首席投资组合策略师、经济学家Lance Roberts就撰文总结了他从德州扑克中领悟的十个投资经验:

  1.你要有过人之处

  2.在多个领域发展专业知识

  3.搞清楚为何人们和你反向押注

  4.当你有一手好牌,那就努力赚到最多

  5.总会为“过牌”付出代价

  6.知道何时退出,兑现你的筹码

  7.了解自己的优势和弱点

  8.当你无法做到100%地集中注意力,那就休息吧

  9.保持耐心

  10.审视自己的动机

  当然,并非只有打德州扑克才能获得投资方面的经验,只要用心琢磨,许多事物都可能让你触类旁通。比如真格基金的一位投资经理就通过玩“狼人杀”,总结出这么一条投资心得:

  虽然我们应该推崇复盘,但是大部分时候其实都是在事后诸葛亮,我们经常从当初错过的和当初抓住的机会中反思下一次应该如何操作,然而其实当初并没有做太多真正正确的预测,也没有付出什么行动,只是将曾经模棱两可的观念尽量歪曲成早就对一切做出了预言。

  此外需要指出的是,打牌本身虽可看作一种竞技运动,但花重金去“赌博”并不是什么好事。

  至于昔日的“德扑女王”是否能在对冲基金领域获得新的成绩,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者将持续保持关注。

  每经记者 王心田

  每经编辑 江月 赵云

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