一线|巨人网络发布Playtika重组预案:价格仍为305亿

腾讯《一线》作者 方砚

11月5日消息,巨人网络(002558.SZ)今日发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》(下称“预案”),公布其对以色列公司Playtika的最新进展。

预案显示,巨人网络拟以发行股份的方式购买Playtika持股公司Alpha全部A类普通股,占Alpha全部股权的99.9783%;其资产交易对价暂定为305亿元,与交易方案调整前保持一致。

此外,巨人网络还通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股。如若交易顺利完成,二者合计,上市公司将持有Alpha 100%的股份。

在今年9月,巨人网络宣布撤回重大收购重组方案,原因是有交易对方提出解除原《资产购买协议》,并提出了对收购重组方案进行调整的要求。根据当时的公告,巨人网络将继续停牌,期间将与各方协商调整方案,预计达到“重大调整”。

而此次发布的新预案,与原方案出现了多处不同,其变化包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等方面:

一、交易方式调整。此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。

二、发行价格改变。经巨人网络上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。据悉,截至11月5日,巨人网络股价为18.98元。

三、股份发行数量调整。原方案中,上市公司拟发行股份数量为 785,932,815 股;交易方案调整后,根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为1,555,508,410股。

三、发行对象调整。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

四、增加业绩承诺及补偿安排。原方案中,交易对方未作业绩承诺;交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺,具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

对于本次预案调整的原因,巨人网络在公告中表示,“由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”

据悉,2018年11月5日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2018年11月,本次发行股份购买资产10名交易对方已分别做出决定,同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的Alpha全部A类普通股股权。

此外,巨人网络今日还在另一份公告中显示,该公司将于明日开市起复牌。

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