团车发行价区间定为7.5至9.5美元 最多募资4370万美元

腾讯科技讯 汽车电商平台团车周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书2号补充文件(Amendment No. 2 to FORM F-1 ),把发行价格区间定为7.50美元至9.50美元,发行量为400万股美国存托凭证(ADS)。按照9.50美元的发行价计算,在扣除发行费、佣金等费用之前,包括承销商可执行的超额配售股份,团车可通过首次公开募股最多募集4370万美元,低于该公司此前在招股书中声称的1.5亿美元。

团车计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“TC”。每股团车美国存托凭证相当于4股A类普通股。投资银行Maxim Group和AMTD Tiger为团车首次公开募股的联席主承销商。

团车采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。团车的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含15股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,团车创始人、首席执行官闻伟将持有公司全部的B类普通股。

业绩情况

2017年主要业绩:

--团车2017年净营收为人民币2.807亿元(约合4240万美元),高于上年的人民币1.174亿元。

--团车2017年营收成本为人民币8570万元(约合1300万美元),高于上年的人民币1770万元。

--团车2017年毛利润为人民币1.949亿元(约合2950万美元),高于上年的毛利润人民币9950万元。

--团车2017年运营支出为人民币2.667亿元(约合4030万美元),上年的运营支出为人民币1.807亿元。其中,销售与营销支出为人民币2.232亿元(约合3370万美元),高于上年同期的人民币1.367亿元;总务和行政支出为人民币2750万元,高于上年同期的人民币2450万元;研发支出为人民币1590万元,低于上年同期的人民币1960万元。

--团车2017年运营亏损为人民币7570万元(约合1140万美元),上年的运营亏损为人民币8150万元。

--团车2017年净亏损为人民币9070万元(约合1370万美元),上年的净亏损为8660万元。

2018年上半年主要业绩:

--团车2018年上半年净营收为人民币2.693亿元(约合4070万美元),高于上年的人民币9130万元。

--团车2018年上半年营收成本为人民币7410万元(约合1120万美元),高于上年的人民币2780万元。

--团车2018年上半年毛利润为人民币1.953亿元(约合2950万美元),高于上年的毛利润人民币6350万元。

--团车2018年上半年运营支出为人民币2.071亿元(约合3130万美元),上年的运营支出为人民币1.079亿元。其中,销售与营销支出为人民币1.677亿元(约合2530万美元),高于上年同期的人民币8720万元;总务和行政支出为人民币3160万元,高于上年同期的人民币1290万元;研发支出为人民币780万元,与上年同期持平。

--团车2018年上半年运营亏损为人民币1760万元(约合260万美元),上年的运营亏损为人民币4520万元。

--团车2018年上半年净亏损为人民币2130万元(约合320万美元),上年的净亏损为5770万元。

股权结构

在首次公开募股之前,团车董事和高管合计持有公司22,125,509股A类普通股,以及55,260,580股B类普通股,占总股本的26.7%。在首次公开募股之后,团车董事和高管合计持有公司22,125,509股A类普通股,以及55,260,580股B类普通股,占总股本的24.2%,以及表决权的76.8%。

其中,团车创始人、首席执行官闻伟持有2,498,799股A类普通股和55,260,580股B类普通股,占总股本的19.1%,为第一大股东。在首次公开募股之后,闻伟持有公司2,498,799股A类普通股和55,260,580股B类普通股,占总股本的18.1%,以及表决权的75.8%。

在首次公开募股之前,团车首席运营官孙建臣持有14,130,689股A类普通股,占总股本的4.9%;首席财务官毛智海持有3,356,021股A类普通股,占总股本的1.2%。在首次公开募股之后,上述二人的持股数量保持不变,但持股比例降至4.4%和1.0%。其中,孙建臣还占公司表决权的1.0%。

在首次公开募股之前,险峰长青(K2 Partners)持有40,877,879股A类普通股,占总股本的14.1%,为第二大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的12.8%,以及表决权的3.7%。

Best Cars Limited持有38,723,321股A类普通股,占总股本的13.4%,为第三大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的12.1%,以及表决权的3.5%。

Highland Funds持有30,666,093股A类普通股,占总股本的10.6%,为第四大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的9.6%,以及表决权的3.5%。

贝塔斯曼(BAI GmbH)持有28,715,429股A类普通股,占总股本的9.9%,为第五大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的9.0%,以及表决权的2.6%。

Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有20,630,925股A类普通股,占总股本的7.1%,为第六大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量将增至29,921,330股,占总股本的9.4%,以及表决权的2.7%。

First Aqua Inc.持有16,458,038股A类普通股,占总股本的5.7%,为第七大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的5.2%,以及表决权的1.5%。(编译/明轩)