中泰股份拟近15亿元收购山东中邑100%股权

  北京商报讯(记者 崔启斌 马换换)12月6日晚间,根据中泰股份(300435)披露的重组草案显示,公司拟作价14.55亿元收购山东中邑燃气有限公司(以下简称“山东中邑”)100%股权,以期初步达到天然气产业链一体化运营的战略布局。

  公告显示,截至评估基准日,山东中邑经审计母公司账面净资产为5.41亿元,根据《评估报告》,在持续经营假设前提下,山东中邑采用收益法评估后的全部股东权益价值为14.58亿元,增值9.17亿元,增值率169.73%,经协商一致,交易各方确认山东中邑100%股权的交易价格为14.55亿元。

  其中,总对价中8.55亿元由中泰股份发行股份的方式支付,另外6亿元由中泰股份以现金方式支付。同时,中泰股份拟向不超过5名(含 5 名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6.05亿元。

  中泰股份表示,本次交易的对手方之一为杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙),总认缴出资额为6.01亿元,投资决策委员会由3名委员组成。而公司为该基金的有限合伙人,持有其中2亿元出资额,并委派1名投资决策委员会委员。因此,杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司的关联方。同时,本次交易完成后,交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞直接持有公司的股份比例将超过5%,根据《上市规则》的相关规定,刘立冬、卞传瑞、王骏飞将成为公司的关联方,上述交易构成关联交易。

  据悉,山东中邑的主营业务为城市天然气销售以及燃气接驳,为德州地区大型的城市天然气运营商。财务数据显示,在2016年、2017年以及2018年1-6月山东中邑实现归属净利润分别为2267.29万元、7339.81万元以及5187.73万元。交易对方承诺,山东中邑2018年度净利润不低于1.05亿元,2018年和2019年度净利润累积不低于2.4亿元,2018年、2019年和2020年度净利润累积不低于3.9亿元,2018年、2019年、2020年和2021年度净利润累积不低于5.6亿元。

  资料显示,中泰股份的主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售,主要产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。对于收购山东中邑的目的,中泰股份表示,鉴于天然气行业的良好发展前景,拟通过外延并购方式将山东中邑纳入公司以后,初步达到天然气产业链一体化运营的战略布局,通过整合发挥双方在业务范围及业务模式方面的协同效应,有利于公司享受天然气产业快速发展的红利,显著提升公司抗风险能力和持续盈利能力。

  财务数据显示,在今年前三季度中泰股份实现营业收入约为4.12亿元,同比上涨34.14%;当期对应实现归属净利润约为5906万元,同比上涨20.26%。

  (上市公司 崔启斌 马换换)