团车发行区间为7.5至9.5美元 闻伟有近76%投票权

雷帝网 雷建平 11月8日报道

团车日前更新招股书,预计IPO发行价为每股ADS 7.5至9.5美元。

团车计划发行400万股ADS股份(每股ADS代表4股A类普通股),如果承销商全部行使超额配售选择权,发行量将达460万股ADS。

团车Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.三家现有股东分别有意在此次IPO中买入最多700万美元、500万美元和300万美元团车ADS。

上半年净亏损为2130万元

团车的净收入主要来自线下活动汽车展销会。

团车2016年和2017年的净收入分别为1.17亿元和2.81亿元,同比增长140.17%。

团车2017年上半年和2018年上半年净收入分别为9130万元和2.69亿元,同比增长194.63%。

团车2016年和2017年的净亏损分别为8660万元和9070万元,2017年上半年和2018年上半年的净亏损分别为5770万元和2130万元。

团车2016年和2017年持续经营净亏损分别为8150万元、7570万元,2017年上半年和2018年上半年持续经营净亏损分别为4520万元和1760万元。

按照非公认会计原则(Non-GAAP),团车2018年第二季度实现单季度盈利,调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(Adjusted EBITDA)达1766万。

IPO后闻伟将拥有近76%投票权

IPO前,团车创始人、CEO 闻伟持股为19.9%,为最大股东,团车COO孙建臣持股为4.9%,团车CFO毛智海持股为1.2%。

险峰长青(K2 Partners)持股为14.1%,为第二大股东;Best Cars Limited持股为13.4%,为第三大股东;Highland Funds持股为10.6%,为第四大股东。

贝塔斯曼(BAI GmbH)持股为9.9%,为第五大股东,Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持股为7.1%,First Aqua Inc.持股为5.7%。

IPO后,闻伟持股为18.1%,为最大股东,拥有75.8%的投票权。团车COO孙建臣持股为4.4%,团车CFO毛智海持股为1%。

险峰长青(K2 Partners)持股为12.8%,为第二大股东,拥有3.7%的投票权;

Best Cars Limited持股为12.1%,为第三大股东,拥有3.5%的投票权;Highland Funds持股为9.6%,拥有2.8%的投票权,为第四大股东。

贝塔斯曼(BAI GmbH)持股为9.0%,拥有2.6%的投票权,为第六大股东。

Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持股为9.4%,拥有2.7%的投票权,First Aqua Inc.持股为5.2%,拥有1.5%的投票权。

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