360金融将登陆纽交所 拟募资不超5735万美元

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美国东部时间12月6日,互联网消费金融平台360金融更新首次公开募股(IPO)招股书,显示其IPO定价区间为16.5~18.5美元,总共将发行310万美国存托凭证(ADS),也就意味着360金融此次IPO募资总额最高可达到5735万美元。

收入划分四大板块

咨询公司奥纬咨询数据显示,在中国有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从2018年二季度放款量来看,360金融业务规模位列中国前五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融和百度金融。而360金融此次赴美上市,有望成为中国科技巨头旗下的金融科技第一股。

从成立之初到今年9月30日,360金融已经为640万借款人提供了944亿元贷款(单位:人民币,下同)。360金融目前推出的产品有360借条、360小微贷和360分期,从收入构成来看,360金融把收入划分为4大板块:贷款撮合服务费,贷后服务费、融资收入和其他服务费收入,截至2018年9月30日,这四大板块收入分别占比47.5%、20.4%、16.8% 和15.3%。同期,贷款撮合服务费收入为6.59亿,贷后服务费收入为2.82亿。

招股书中解释贷款撮合服务费是按贷款本金的一定比例收取费用。值得注意的是,在过去两年,360金融是在贷款期间按月向借款人收取服务费,但是从2018年开始转而直接向供资伙伴收取服务费。

在风控方面,得益于360集团的大数据收集和人工智能应用,360金融表现出较强的风控能力,截至今年第三季度,360金融的M3+(90天~179天)的逾期率仅为0.6%。

22.7%的累积借款者由360集团提供

360金融在招股书中表示360集团是其用户流量和技术支持的重要来源,并且也是其最重要获客渠道,截至2018年9月30日,360集团为其提供了22.7%的累积借款者。

360金融还强调了与360集团的合作带来了融资优势,包括成本和接入,截至2018年9月30日,其前五大金融机构融资伙伴为所有累积贷款提供了约50%的资金。

在股权结构方面,360集团CEO、360金融董事局主席周鸿祎间接持有360金融14.1%的股权,为第一大股东。除此之外,360金融的CEO徐军直接持有4.8%的A类普通股。机构股东方面,Eoraptor Technology Limited和Perseus Technology Limited都持股11.4%,位列第二大机构股东

根据360金融官网信息, 360金服成立于2015年5月,随后360金服成立了360金融集团,今年9月,360金融拆分独立运营发展。

据了解,360金融此次IPO集资净收益的40%的将用于品牌推广,30%将用于团队的研发和人才培养,其余30%将用于其他一般企业用途,如行政费用、潜在收购和战略投资。

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