跟谁学预计6月6日在美上市,发行价格9.5美元至11.5美元

据IPO早知道消息,K12在线教育公司跟谁学周末更新了招股书,拟发行1,980万股ADS,发行价区间定于9.5美元至11.5美元之间,最高募资金额将超过2亿美元。

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跟谁学的上市时间预计在美国东部时间6月6日。

此前,跟谁学在5月8日晚间向美国SEC递交了招股书,拟在纽交所上市,股票代码为“GSX”。

跟谁学由原新东方执行总裁陈向东在2014年创办,在2015年3月30日宣布完成由高榕资本领投的5000万美元A轮融资,彼时的估值为2.5亿美金。

上市前创始人陈向东持股比例为51.1%,联合创始人兼CTO张怀亭持股6.7%,副总裁祁秀平持股1.2%;高榕资本持股6.5%,高榕资本创始合伙人张震担任公司董事。

上市后陈向东、张怀亭、祁秀平的持股比例则分别为46.8%、6.2%、1.1%,其中陈向东拥有89.8%的投票权;而高榕资本的持股比例为6.0%,拥有1.1%的投票权。

目前跟谁学提供的课程以K12课外辅导为主,并在2018年选择拆分2B业务,专注于2C的在线教育。

2018年第3季度跟谁学首次实现盈利,2018年的营业收入为3.97亿元,同比增长307.2%; 2019年前3个月营业收入为2.69亿元,相较于2018年同期增长473.8%。其中K12课程占据了最主要的部分,在2018年和2019年前3个月中分别占公司总收入的73%和75%。

作为中国第三大在线K12教育公司,跟谁学的上市表现,也将影响后面一批上市的教育公司的估值。C叔将继续关注。