5G投入日益剧增,运营商盈利市场负重难行

在外界眼中,运营商向来是暴利行业,微博热搜上还出现过“运营商日赚3.7亿”的话题,引起大众议论热潮。

然而在19年首季度财报中,运营商们均出现营收下滑的情况,中国移动甚至出现净利润下滑情况

这不禁令人思考,5G前夕,运营商们还好吗?

电信业务收入增速放缓 流量经营失控

4月末,工信部公布《2019年1-3月份通信业经济运行情况》,第一季度,电信业务收入累计完成3323亿元,同比增长1.0%,增速同比回落4.1个百分点,较1-2月回落0.9个百分点,电信业务收入增速持续放缓。其中移动通信业务收入2266亿元,占电信业务收入的68.2%,同比下降3.1%。

对于业绩下滑的原因,中国电信解释称主要由于出售商品收入较去年同期大幅下降48.5%;中国移动则在财报中表示,由于流量资费快速下滑,同时受2018年7月全面取消境内流量漫游费的翘尾影响;中国联通也表示,受去年7月起实施的取消手机流量漫游费以及市场竞争加剧的影响,主营业务收入下降。

来源:工信部通信数据

工信部数据分析显示,一季度,移动互联网累计流量达256亿GB,同比增长129.1%;3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到7.27GB,同比增长121.1%。可见,移动互联网流量及户均流量(DOU)同比增速均呈下降趋势。

2018年7月,取消漫游费政策,使用户可以用更低的价格享受更多的流量,用户ARPU逐步下降。三大运营商及其内部各地运营商,为抢夺新增用户,全面展开流量价格战,推广互联网卡、低价大流量产品,使流量资费快速下滑,流量贬值严重。

中国移动和中国联通公布的第一季度经营报告显示:中国移动的移动用户ARPU从去年年底的53.1元降低到50.3元;中国联通的移动用户ARPU从去年年底的45.7元降到41.2元。

随着户均流量(DOU)的增长与APRU值的下降,运营商业务增量不增收困境越发明显

移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

来源:工信部通信数据

盈利困境尚未解决 5G投入与日俱增

随着新技术的演进,5G商用导致投资成本剧增。全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇表示,相比4G网络,5G无线基站设备单价高、5G频率高使得站址更密集,新增站址难度大,5G大带宽对传输网络的需求大,5G累计投资将达2.3万亿元,约是4G的4倍。因此运营商在5G网络建设运营方面存在一定的资金压力。

中国电信2018年财报披露了投资5G的预算,称今年在5G建设方面的投入预算为90亿元人民币。中国电信方面表示,将积极探索5G技术在智慧城市、无人驾驶、工业互联网等领域的应用,利用5G技术性为垂直行业赋能,探索新的商业模式。

此前,中国联通在2018年业绩发布会上表示,今年中国联通5G投资预算为60亿到80亿元人民币。公司正在积极开展重点城市的 5G 外场测试与行业应用探索,并将根据测试效果及设备成熟度,适度扩大试验规模。

虽然中国移动尚未披露其预计的5G支出,但有报告预测其支出将达到170亿元人民币。

5G是通信技术行业未来发展的必然方向,提前部署5G计划,投资5G建设,符合通信企业的长期利益,但罗马不是一天建成的,推动5G发展不是个短期行为,期望5G短期内建成商用并盈利,并不现实。

因此运营商当下既要保证利润稳步增长,又要增加5G投资,谋划长远利益,这无疑是个巨大的挑战。

携号转网、提速降费 压缩运营商利润空间

2019年初,全国两会上政府工作报告提出“移动流量平均资费降低20%以上”,“有关方面要让利1800亿给消费者”,必须做到可以携号转网,进一步优化精简资费套餐,2019年在售套餐数量上较2018年减少15%,严查企业资费营销违规行为。

对此我国三大电信运营商积极响应,纷纷表态将全力以赴,坚决贯彻落实,让用户获得感更强、满意度更高。

这一表态虽充分彰显了央企的社会责任感,是运营商进一步让利于民、于企的庄重承诺,但承诺的实现并不轻松。至此,运营商需要面对市场与政策的双重压力,如何平衡让利与盈利,是运营商需要面临的重大挑战。

运营商如何负重前行?

(1)持续深耕内容转型,创新布局未来重点

此前,运营商一直充当流量管道工角色,随着提速降费进一步推进,单纯贩卖流量,已经不能再给运营商带来稳定的收益,只是为互联网内容企业做嫁衣。

对此三大运营商早有准备并以各种形式跻身于互联网内容市场,但是因为内容垄断等,运营商们的视频业务发展在增收贡献方面表现并不理想。运营商们或许可以吸收国外运营商的经验,除了积极通过收购、投资等方式进驻内容业务,也可通过产业链延伸推进“端-管-云”服务,打造平台生态。

如近年来,电信瞄准家庭市场,大力发展和推广IPTV业务,使天翼高清成为又一个用户过亿的业务,同时不遗余力地推广家庭智慧组网、智能家居产品、家庭云等,积极发展家庭智能新生态。

在5G前夕,AI和VR是商家与消费者共同期待的发展方向。运营商可以结合自身云计算、大数据发展的优势,积极发掘消费者需求,开拓家庭娱乐生活新兴领域,在提供智能管道的基础上,进一步拓展数字应用服务。

(2)叠加权益,做好服务

近期中国移动回馈老用户推出一个“查网龄送流量”的活动,但活动消息一经发布,便引起用户各种猜测:移动此举是不是要阻止老用户携号转网?虽然移动后续发布了声明,但这在一定程度上已经反映了用户对运营商的缺少信任的事实。

2019年运营商的重点将转为存量运营,此时,服务品质好坏将是用户是否选择携号转网的重要因素。因此,运营商想要留住用户,第一个需要改善的就是服务质量,对用户少点套路,切切实实多点关怀才是明智之举。

至于吸引用户提值升档,就需要在服务品质的基础上再多点甜头了,叠加权益或是一个比较好的抓手。运营商在推广权益时一般可划分为合作权益与自有权益,其中合作权益一般指与合作企业提供给用户的权益,俗称“借鸡生蛋”,自有权益则指运营商独立提供的权益。

运营商们可继续以免流或娱乐性会员(视频、音乐、游戏等)权益推广互联网卡,对ARPU值高的用户,进一步发展导向融合,叠加亲情卡/副卡、宽带、IPTV等。在当前运营商管道内容贫乏的情况下,大流量及不限量产品除了可以叠加亲情卡、宽带、IPTV、智能组网、副宽等权益升级大融合,还可以进一步叠加内容会员权益,凸显用户身份价值,增强产品竞争力。

(3) 发展新兴业务

2018年,三大运营商在新兴业务领域方面成绩亮眼。其中,中国移动的物联网智能连接数净增3.22亿,规模达到5.51亿。中国电信的信息及应用服务收入为834.78亿元人民币,同比增长14.3%,占经营收入的比重高达22.1%。

此外,物联网智能连接数增长141%,达到1.07亿。中国联通的信息通信技术业务收入为56亿元人民币,同比增长69%;物联网业务及大数据业务收入分别达到21亿元人民币和6亿元人民币,同比分别增长48%和284%,物联网连接数接近1.1亿。

据工信部2019年第一季度数据分析,数据及互联网业务是电信业务收入增长的主要拉动力。

第一季度,三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入1526亿元,同比增长2.2%,在电信业务收入中占比达45.9%,拉动电信业务收入增长0.98个百分点。

当今互联网化、数字化的发展趋势,为运营商发展新兴市场,带来前所未有的机遇和空间,面对旺盛的政企市场需求,运营商可以顺势而为,把新兴市场作为未来发展的重点市场,持续加大资源配置,强化渠道运营能力,积极向智能化新兴业务转型。