中粮·大丰海港

资金投向

资金用于大丰港大宗农产品仓储物流项目

还款来源

第一还款来源:江苏大丰海港控股集团有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司(主体AA,债项AAA)经营收入;

第三还款来源:处置融资方抵押的办公楼及质押的股权收益权。

风控措施

1.连带担保:盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司(主体AA,债项AAA)提供连带责保证担保;

2.股权收益权质押:融资人提供其所持有的江苏和顺港城实业投资有限公司30%股权收益权质押,质押率约60%,到期回购;

3.办公楼抵押:融资方提供评估价值1.51亿元的1栋办公楼抵押担保。

其他说明

交易结构

融资方-江苏大丰海港控股集团有限公司(AA)

1.基本情况

江苏大丰海港控股集团有限公司成立于1997年6月,注册资本50亿元,是由大丰市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要经营港口开发建设、码头和其他港口设施经营、在港区内从事港口货物装卸、仓储经营、工程施工建设、房地产开发、农业种植、培育开发、进出口贸易、服务等。2018年7月27日,联合资信评估有限公司给出公司主体信用级别为AA,债券主体信用等级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

截至2018年末,公司总资产326.19亿元,公司总负债232.4亿元,净资产93.79亿元。截至2018年末,公司营业收入为80.38亿元,利润总额1.94亿元,净利润为1.66亿元。

担保方-盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司(主体AA,债项AAA)

1.基本情况

盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司成立于2002年6月,注册资本12亿元,是由盐城市大丰区人民政府出资成立的国有独资企业。大丰城建是大丰区重要的基础设施建设和土地开发整理主体,主要负责大丰区内基础设施建设和土地开发整理业务。联合资信评估有限公司评定公司:主体信用等级为AA,评级展望为稳定,债项信用等级为AAA

2.股权结构

3.财务数据

截至2018年末,公司总资产446亿元,公司总负债292.71亿元,净资产153.29亿元。截至2018年末,公司营业收入为25.11亿元,利润总额3.94亿元,净利润为3.32亿元。

股权标的公司-江苏港城实业投资有限公司

1.基本情况

江苏港城实业投资有限公司(曾用名:江苏和顺港城实业投资有限公司)成立于2007年10月,注册资本11.88亿元,是由江苏大丰海港控股集团有限公司出资成立,实际控制人为大丰市人民政府。营业范围主要为投资与资产管理;机械设备制造;粮食、饲料、建筑材料、金属材料(含钢材)、木材、通用设备、金属制品、电气机械、电子产品、日用品(除电动三轮车)、家用电器、电线电缆、煤炭、焦炭销售;物业管理;投资咨询服务;工程项目管理服务;房地产开发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2.财务数据

截至2018年末,公司总资产35.77亿元,公司总负债9.41亿元,净资产26.37亿元。截至2018年末,公司营业收入为2.82亿元,利润总额1113.31万元,净利润为810.91万元。

抵押物

江苏大丰海港控股集团有限公司以其名下一栋办公楼作为抵押物。

项目介绍

1.项目名称:大丰港大宗农产品仓储物流项目

2.项目区位:位于盐城市大丰区大丰港区临港大道与中央大道交汇处

3.建设内容及规划:建设仓容48.32万吨,其中筒仓15座、仓容约22.5万吨;平房仓10幢,仓容约25.78万吨;建、构筑物总建筑面积为54602.65平方米。

4.项目总投资:项目总投资金额约为139260.95万元,其中:新增建设投资136937.52万元、新增流动资金2323.43万元。

5.项目建设规划:目前一期已完成80%,二期根据三方监理报告已完成91%,三期正在项目招标和开工准备中。

6.项目经济效益:正常经营年份,年利润总额为22121.96万元。年净利润为16591.47万元。

区域介绍-盐城市

A.盐城市

1.基本情况

盐城市地处江淮平原东部,江苏省沿海地区中部,长三角辐射范围内,东临黄海,是江苏沿海生态城市、新兴工商业城市和长三角地区会员城市。盐城市交通便利,拥有公路、铁路、水路和航空立体交通运输网络。盐城市拥有较强的滩涂资源优势,城市沿海滩涂资源面积4550平方公里(含辐射沙),占江苏省滩涂面积的67%。

2.区域经济

2017年盐城市完成地区生产总值5082.7亿元,按可比价计算,增长6.8%。其中第一产业增加值564.2亿元,增长2.7%,第二产业增加值2256.7亿元,增长4.8%,第三产业增加值2261.8亿元,增长10.1%。2017年盐城市地方综合财力为987.74亿元,同比增长17%,整体财政实力有所增强。

B.大丰区

1.基本情况

大丰区地处江苏省东部沿海地区,位于盐城市东南,上海市北翼,东临黄海,受长江三角洲经济圈辐射,区位优势突出。全区总面积3059平方公里,户籍人口72万人,下辖12个镇,两个省级开发区,境内有江苏省属农场3家、上海市属农场1家。大丰市于2015年8月撤销,设立大丰区,在此之前曾连续多年入选全国百强县名单。

2.区域经济

2017年盐城市大丰区完成地区生产总值647.48亿元,按可比价计算,增长7.5%。其中第一产业增加值82.07亿元,增长2.8%,第二产业增加值253.98亿元,增长6.2%,第三产业增加值311.43亿元,增长10.1%。2017年度大丰区地方综合财力100.25亿元,地方债务余额64.81亿元,债务率64.65%。

发行机构

中粮xintuo有限责任公司(以下简称“中粮xintuo”)于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京,是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准,中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%;蒙特利尔银行持股19.99%;中粮财务有限责任公司持股4.0005%。