科创板上市十二大法律问题实务解析

梧桐与树友共克时艰,即日起所有会员延长30天学习期

与A股相比,科创板主要发行条件有很多创新和突破之处。但科创板又是中国金融市场没有走过的路,这意味着中介机构在辅导企业登陆科创板会参考A股。那么对于导致过会失败的原因,我们应该投以更多的关注。

在法律问题层面存在问题导致未过会的企业很多:常州银河世纪微电子股份有限公司因实际控制人未及时办理外汇变更登记手续被主管部门处罚,被发审会询问是否构成重大违法行为;南京圣和药业股份有限公司因董监高频繁变动,被发审会询问是否构成重大变化……

通过对比现有机制和新规体现,在重大违法行为上,科创板明确和细化了实际控制人不得存在相关犯罪及相关重大违法行为。对于中介结构而言,在实际控制人核查方面可能将不再仅局限于承诺、征信报告等,还需要通过更多的核查手段印证公司实际控制人的合规性。对于公司治理方面,科创板的要求与主板、中小板及创业板条件基本一致,不同点在于科创板新增了对于核心技术人员稳定性的要求。

那么,在法律问题方面,科创板还有哪些重点值得关注?这些问题A股有哪些值得借鉴或不同?

本次,

我们邀请到了

国浩律师事务所合伙人

——张泽传律师,

为大家分享:

《科创板上市12大法律

要点解读(已问询案例)》

从十二个维度入手,

全面分析科创板企业上市重点法律问题

并进行实务解析、案例分享,

助大家了解科创板上市的法律问题重难点!

课程讲什么,看大纲

1.关联交易与同业竞争

案例1:中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

·关联人的范围

·关联交易的类型、影响、审核、占比

·同业竞争的基本概念、主体范围

·案例2:宏昌电子材料股份有限公司(被否)

2.重大违法行为

案例3:常州银河世纪微电子股份有限公司

3.开曼或BVI架构

·是否需要拆除?

·需要核查的工作

案例4:晶晨股份(科创板海外持股架构)

4.董监高及核心技术人员的重大不利变化

案例5:南京圣和药业股份有限公司

·核心工作人元的认定

·发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员是否发生重大不利变化

5.股改时存在累计未弥补亏损

·科创板信披及核查要求

案例6:瀚川智能

6.出资及改制瑕疵

·出资瑕疵

案例7:热景生物

·国有(集体)企业改制瑕疵

案例8:养元饮品(603156)

7.知识产权

案例9:乔丹体育股份有限公司—重大诉讼

案例10:享单车第一股“永安行”—重大诉讼

案例11:公牛集团股份有限公司

《科创板审核问答(二)》

8.实际控制人认定

案例12:海宁中国家纺城股份有限公司(被否)

·发行人股权较为分散情况下的认定

·共同实际控制人

·实际控制人认定中涉及股权代持情形

9.关联投资

10.对赌协议

案例13:欣瑞科技(300745)

·对赌协议效力

·对赌条款主要内容

·主要原则

11.持续经营能力

案例14:杭州天元宠物用品股份有限公司

·科创板上市条件

12.内控制度不规范

案例15:南通超达装备股份有限公司

·财务内控不规范

部分课件展示

讲师介绍

张泽传

梧桐学院金牌讲师

国浩律师(上海)事务所合伙人

张泽传律师获厦门大学法学硕士。为上海永利带业股份有限公司(证券代码:300230)独立董事,上海市司法行政系统新长征突击手。国浩律师事务所证券业务内核委员。张泽传律师从事律师业务16年,专注于重组上市、投融资、收购兼并等法律业务。

适合谁学

1.拟开展科创板企业服务的投行中介(律师/券商/PE/VC/私募管理人/审计师);

2.拟登陆科创板的国内企业董、监、高、中小股东、董秘及法务经理;

3.各新三板企业、拟上市企业、股权融资企业的董、监、高及财务总监、董事会秘书等企业决策者及主管证券(上市、投融资、资本运作、股权管理)、法务部门负责人等。

学习目标

1.掌握科创板上市法律合规要点

2.从已问询案例发现拟科创板IPO项目问题,提前规避风险

3.掌握科创板法律风险应对办法,为项目合规保驾护航

课程详情

课程价格:88元,疫情期仅需66元

会员权益:梧桐学霸会员、畅听会员免费听,点我了解会员资料

课程形式:录播课,1节课,累计共45分钟。购买即可听课~

上课地点:微信梧桐课堂/梧桐树下APP

课程时效:付费后永久收听

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