韩系半导体迎来大考!涨价或将加速来临

今年春节期间的疫情,对中国各行各业都造成了极大的影响,到目前为止仍有大部分企业在家办公,这对于劳动密集型产业造成了很大的影响,截至目前中国方面的疫情已经得到有效控制,但是韩国方面的疫情却开始呈现出了爆发的趋势。
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据韩联社报道,韩国截至前日,已经确诊229个新冠感染病例,韩国感染人数已经达到了420人左右,前两日,SK海力士和三星工厂员工也都出现了确诊病例,大批生产员工开始被动隔离。熟悉半导体芯片的朋友都知道,韩系存储半导体在全球范围内市场占有率过半,所以韩系巨头半导体出现大范围隔离现象,这对于全球的科技供应链来说都是一个巨大的挑战。
韩系半导体地位无可撼动
以DRAM为例,在2019年第二季度全球DRAM厂商自有品牌储存器营收排名中,三星凭借着67.83亿美元营收位居第一;SK海力士为42.61亿美元,位居第二;这俩家韩国厂商的份额总和加起来达到了市场总和的70%。
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三星去年月产能达到293.5万片晶圆,SK海力士月产能约为174.3万片晶圆,在全球范围内来看,也已经达到了50%左右的比例,所以韩国半导体芯片产业如果不做好防护,全球的科技产业供应链都将受到大范围波动,恐将重现几年前的涨价风波。
影响已是必然 涨价或加速来临
SK海力士对此进行了回应,海力士称该员工并未进入半导体生产区域,目前利川工厂处于正常运行状态。利川工厂设有总部,研发和DRAM生产工厂。为了防止“疫情”扩散,以及不中断晶圆的生产和供应,正在准备核心设施的运营计划和大型缺勤的应急计划。
虽然原厂NAND Flash生产基地主要在海外,在大陆的工厂以及国内原厂也因为FAB工厂本身的防护等级高,相比影响较小,不过,大陆的封测工厂全面复工难度较大,导致成品生产以及测试造成一定的困难,再加上全国小区实行严控人员出入,以及物流等影响,将直接导致成品量交付不足,进而影响市场交易。
换个角度来看,虽然目前国内封闭管理的力度有些减缓,但是仍有大部分在家封闭,由此带来了大量的线上需求。主要体现在游戏、教学、购物、视频等方面,这些将推动数据中心、企业等领域存储需求的增加,尤其是对高性能、高容量的SSD需求较大,预计2020年企业级SSD出货增幅将超过15%,而每个SSD平均容量将达到2.7TB,对于NAND Flash产业犹如注入强心剂。而且在5G物联网产业技术的推动下,势必会催生大量的智能终端设备,即使在后半年存储产业产能恢复后,也会出现供不应求的局面,所以2020年存储行业的涨价风波或将加速来临。
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