中国基金报 张雪
近期特斯拉国内市场可谓风波不断。
前有“扑朔迷离”的电池风云，后又被曝出国产Model3芯片“简配”，再加上美股走衰和马斯克回应的“火上浇油”，使得A股特斯拉概念几日大跌。
截至3月9日收盘，A股特斯拉指数大跌6.71%，收报2944.38点，较2月25日最高3470.84点相比，不到十天下跌了500点。54只成分股中仅有3股呈涨势，其余全线飘绿。其中秀强股份、模塑科技、亚玛顿、新朋股份、得润电子、保隆科技、宁波华翔、常铝股份、东睦股份、银轮股份10股跌停。
国产Model3深陷“简配门”
3月2日，有车主在网络上曝出自己购买的国产Model 3整车控制器代码与环保信息随车清单标注上存在不一致的情况。
随后，也有多位特斯拉车主发现，到货的国产特斯拉Model 3标准续航后驱升级版搭载的是HW2.5芯片，而非随车环保清单上标注的HW3.0芯片。搭载HW2.5芯片的Model 3车型无法识别“雪糕筒”(即交通隔离桩桶)，仅有搭载HW3.0硬件的车才可实现。
作为Model 3搭载的主要芯片， HW3.0芯片在图像处理方面是HW2.5芯片性能的21倍，同时负责提供FSD (全自动驾驶计算机)功能，是特斯拉完全自动驾驶过程中实现交通灯识别功能的核心。在特斯拉中国官网上，可以看到选装FSD功能价格是5.6万元，很多用户购买Model 3也是出自该原因。然而，特斯拉此番“货不对板”的举动，让车主感到备受欺骗，于是他们向3·15平台提起维权诉讼，以“欺诈消费者”为由向特斯拉上海公司索赔。
面对诸多车主的投诉，特斯拉回应迅速。
3月3日，特斯拉官方微博发布“关于中国制造Model 3环评清单问题的说明”，解释称特斯拉上海超级工厂于2月10日开始复工复产，期间基于供应链状况，一部分标准续航升级版Model 3安装的硬件为HW2.5。
特斯拉方面表示，随着产能以及供应链恢复，将按计划陆续为控制器硬件为HW2.5的中国制造标准续航升级版Model 3的车主提供免费更换HW3.0的服务。“我们的工作人员会主动联系已安装HW2.5硬件的车主，为其安排免费更换事宜。”上述特斯拉相关工作人员表示，目前受新冠肺炎疫情影响，相关配件还不能及时供应，就算现在承诺给国产Model 3车主更换，也还需等一段时间。
马斯克回应：“不关己事”
对于特斯拉的快速回应，一些车主的怒火得到了安抚。但马斯克对此事的回应并不是息事宁人的态度，反而使中国消费者的怒火“烧得更旺”。
3月5日，马斯克在推特上回应称：“这些表达不满的车主实际上并没有选装FSD功能，如果选装了FSD功能，特斯拉会为他们免费升级为HW 3.0芯片。”同时马斯克也表示，特斯拉将会在本月晚些时候公布FSD更多的新功能。
与之相对的是特斯拉中国官网上的正式公告。
3月7日，特斯拉在官网上表示，所有搭载 “自动辅助驾驶电脑”2.0或2.5版硬件且已购买“完全自动驾驶能力”软件的车辆，均可免费升级硬件为“完全自动驾驶电脑”3.0版。且公司将会根据车辆所在地区和车辆搭载的硬件配置，按批次通知车主前往服务中心升级“完全自动驾驶电脑”，并逐步开放自助在线预约功能。
目前，特斯拉的官网显示，北美地区已经开放“芯片升级”预约服务，欧洲地区和亚太地区将在3月上旬和4月上旬开放预约，这也意味着中国地区的车主可以在4月上旬将车载芯片升级为3.0版。
特斯拉新电池仍不无“钴”
关于特斯拉自产新电池的消息近来一段时间搅得A股风云莫测、变化不断。
先有牵手宁德时代至其股价暴涨，再有抛钴选锂之说使得钴股一泻千里、磷酸铁锂备受投资者青睐，后钴锂都被否决，超级电容再次站上风口。尤其是有色钴板块，自特斯拉自研新电池或将“无钴”消息一出，2月19日以来有色钴板块跌幅超过12%，个股更是多个多日跌停，走势惨淡。
但是据最新消息，钴产品板块未来仍将可期。
3月6日，工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2020年第3批）中，特斯拉国产Model 3长续航版本赫然在列。根据备案信息，该版本续航里程达到668公里，比此前进口版的续航里程还多了4公里，而值得瞩目的是其储能装置种类为“三元锂离子电池”。
这意味着，特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂离子电池方案，不会完全抛弃对钴的使用。这也印证了此前业内的判断，三元锂电池目前主要采用NCA和NCM方案，由于CTP(磷酸铁锂)在能量密度上弱于NCA(镍钴铝)，且由于NCM(镍钴锰)方案则更加成熟，安全性也更高，接下来相当一部分长续航车辆仍需要采用含钴的三元锂电池。
得益于此消息，钴股终于看到曙光，有些许回升。华友钴业今日盘中最高涨幅4.99%，寒锐钴业今日盘中最高涨幅3.10%。至收盘，华友钴业涨0.42%。
比亚迪领跌A港双股汽车板块
对于特斯拉近来的强劲势头，其对手比亚迪则是压力重重。
继去年全球新能源汽车销量首度赶超比亚迪之后，今年2月，特斯拉又从比亚迪手上夺走中国新能源汽车产量冠军的宝座。
根据动力电池应用分会研究部最新发布的2020年2月份的新能源汽车产销情况，今年2月国内市场的新能源汽车的产量约为1.19万辆，同比下降77.4%，其中新能源乘用车搭载的动力电池装机量523MWh，相较于去年同期有较大幅度的下降。其中，特斯拉上海工厂2月的产量为3898辆，占比份额超3成，位列中国新能源汽车产量榜首，倍超比亚迪的1708辆，也与其他车企拉开巨大差距。
且比亚迪3月6日所披露的销售快报显示，比亚迪2月份汽车销量5501辆，同比下降了79.5%，上年同期为26833辆。其中，比亚迪的新能源汽车2月销量2803辆，同比下降了80.6%。1~2月份，比亚迪累计销售30674辆，同比下降57%。
肺炎疫情确实给比亚迪以及各大车企带来了巨大打击，复工慢、零件供应短缺、消费者购买热情降低等多方面因素，都使得2月车企销量断崖式下跌。上汽集团下降54%，北汽新能源下降59%，亚星客车下降55%，更有海马汽车销量同比下滑93%，2月生产量为0。
各大车企惨淡的2月销售数据也反应到A股上。果然今日()开盘，A股和港股汽车股全线下挫，比亚迪更是领跌两市汽车板块。
截至3月9日收盘，A股比亚迪(002594.SZ)跌9.04%，报59.45元每股，最新总市值为1621.88亿元人民币。较2月26日75.69元每股的最高点，不到十日市值蒸发超过500亿元人民币。
而港股比亚迪股份(1211.HK)跌8.62 %，报44.00元每股，最新总市值为1200.38亿港元。
此外，A股汽车板块33只成分股全部走跌，其中宁波华翔、均胜电子跌近10%。
而港股汽车板块23只成分板块22只走跌，除比亚迪外，北京汽车、正通汽车和广汽汽车跌幅超7%。
编辑：舰长
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