高盛、摩根士丹利拿下合资券商控股权!证券业对外开放提速

来源:中国证券报

高盛、摩根士丹利取得了控股权!

高盛3月27日宣布,已获中国证券监督管理委员会核准,将在高盛高华证券有限责任公司(以下简称:高盛高华)的持股比例从33%增至51%。

摩根士丹利同日宣布,经证监会核准,将获得合资券商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司的控股股权。有关交易完成后,摩根士丹利的持股比例将从49%升至51%。

外资券商股比限制放开速度加快背景下,证监会已核准多家外资控股的证券公司。分析人士认为,证券业加快对外开放,将倒逼国内金融机构加快改革和创新。

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高盛:寻求尽早实现100%持股

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高盛亚太区(除日本外)联席总裁李廉 (Todd Leland) 在谈到获准事项时说:“这是我们在华业务发展的重要里程碑。获得多数股权后我们可以着手准备重组在华业务的实体结构。我们将寻求尽快把所有在北京高华证券运营的业务及管理部门迁移整合为单一公司实体——高盛高华。同时,我们也将寻求尽早实现100%的所有权。”

高盛亚太区(除日本外)联席总裁白瑞德 (James Paradise) 补充说:“增加高盛高华18%持股量是我们承诺在未来五年为在华业务注入大量新资金的一部分。我们计划着重于发展和加强现有的中国业务,扩大我们的潜在市场以及投资于人才和技术。这一计划与中国正在进行的资本市场改革进程相吻合。”

20多年来,高盛一直积极参与中国资本市场。根据Dealogic的数据,高盛在2018年和2019年A股股票和股票相关发行排名领先其他国际投资银行。

高盛高华成立于2004年,是高盛与在同年成立的北京高华证券有限责任公司的合资企业。

高盛集团有限公司是世界领先的投资银行、证券和投资管理公司,为企业、金融机构、政府、个人等各领域的众多客户提供一系列金融服务。公司成立于1869年,总部设在纽约,在世界主要的金融中心均设有分支机构。

“高盛在中国的发展已经有几十年的时间,很高兴看到我们的业务获得了突飞猛进的增长,我们希望最终在华合资券商持股比例增至100%。”2019年11月20日,高盛董事长兼首席执行官苏德巍曾在“巾帼圆梦”计划影响力报告发布会期间表示,高盛的中国团队已提出了一个五年期的商业计划,致力于在中国中长期发展业务。

苏德巍进一步指出,如果上述五年期商业计划能够顺利实施,高盛将计划在未来五年内大幅增加在中国的资本投资。“目前,高盛高华的员工绝大多数来自于中国本土,未来也将主要从中国招纳雇员,当然也会有高盛总部人员来华短期办公。”

“中国资本市场正在放宽市场准入门槛,其中科创板试点注册制对中国资本市场发展至关重要。资本市场改革必须创造更好的资本形成机制,便利国内外投资者参与。长期来说,资本市场改革对中国的经济发展是有利的。”苏德巍在回答中国证券报(ID:xhszzb)记者提问时表示。

苏德巍认为,中国经济长期向好,能够为投资者提供富有竞争力的回报。“投资任何股市都是长期行为。中国是全球经济的重要组成部分,忽略短期波动,长期投资将能收到很好的回报。”

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摩根士丹利:对中国经济增长前景充满信心

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摩根士丹利方面表示,长期以来,摩根士丹利致力于在中国取得合资券商的多数股权和控制权,充分体现了公司对中国经济增长前景、经济改革进程及资本市场的开放充满信心。

摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官孙玮表示:“对我们以及我们全球众多的客户而言,中国市场拥有至关重要的发展机遇,因此中国也是摩根士丹利业务发展的战略重点之一。回顾公司在中国漫长的发展历程和取得的卓著业绩,我们深感骄傲。我们期待进一步加大对摩根士丹利华鑫证券的投资,以助于为客户提供更优质的专业建议和服务。”

摩根士丹利华鑫证券由摩根士丹利与华鑫证券于2011年在上海联合成立。在近十年中,双方优势互补,齐心协力为合资公司谋求发展并建立了深厚的合作伙伴关系。摩根士丹利华鑫证券的现有业务范围包括股票和债券的承销与保荐,以及债券的自营。

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资本市场对外开放提速

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近期资本市场对外开放步伐加快。

继2019年沪伦通业务开通、QFII和RQFII投资额度限制被取消、A股和中国债券被国际主流指数公司纳入或提高纳入权重后,今年1月,中国证监会提出,深化资本市场双向开放,服务“一带一路”建设。要以2019年6月公布的资本市场9条对外开放举措为抓手,深化境内外市场互联互通,稳扎稳打做好境内外交易所合作项目,加大期货市场开放力度,扩大特定品种范围,推进交易所债券市场对外开放。

证监会3月13日表示,自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制,符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求,依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。这意味着外资券商持股比例可至100%。

分析人士指出,提前放开外资持股占比限制,既有利于不断深化资本市场对外开放,也有助于促进良性竞争,提高金融机构的服务水平。

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倒逼国内金融机构加快改革创新

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外资券商股比限制放开速度加快背景下,证监会已核准多家外资控股的证券公司。

分析人士认为,证券业加快对外开放,将倒逼国内金融机构加快改革和创新。

民生证券分析,境外优质资本进入将推动市场规模扩大,有助于配套制度完善和新业务模式发展。国际竞争格局下,具有较强资本实力和业务能力的上市券商优势将持续显现。

华泰证券分析,合资券商持续扩容加剧鲶鱼效应,行业层面有望引入先进的业务、技术及管理,推动证券公司向国际化投行靠拢;微观层面可能造成个体竞争加剧,需要头部券商引领高阶竞争;同时,在金融市场开放和政策支持引导下,内地券商走出去步伐加快。

编辑:李若愚 徐效鸿

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