华为海思首次跻身全球TOP10，哪些企业将受益？

据IC Insights5月6日发布报告显示，2020年第一季度全球销售额排名前十的半导体（IC和OSD光电、传感器和分立器件）供应商，包括四家无晶圆厂公司（博通、高通、英伟达、海思）和一家纯晶圆代工厂（台积电）。其中，英特尔、三星、台积电位居前三，英伟达和华为海思均首次跻身前十，分别位列第九名和第十名。

图片来源：IC Insights

海思凭何迈入全球Top10？

IC Insights数据显示，2020年第一季度排名前十的半导体公司销售额同比增长16％，是全球半导体行业同比增长幅度（7%）的两倍以上。其中，仅美光、德州仪器和博通该季度销售额较去年同期有所下滑，分别同比下降12%、7%、2%。

海思和英伟达取代了英飞凌和东芝存储首次进入前十名。海思半导体是华为的半导体设计部门，其销售额的90％以上归母公司所有。其排名从第十五名跃升至第十位，2020年第一季度销售额接近27亿美元，同比增长54％，在前十名中增幅最大。

根据市场调研机构CINNO Research 4月28日发布了中国市场第一季度智能手机SoC出货量排名报告显示，2020年第一季度华为海思转换量2221万片，在中国高端智能手机处理器市场，以43.9％的市场份额，首次超过高通。

报告称，受到疫情等因素的严重影响，2020年第一季度中国大陆智能手机出货量出现了较大幅度下滑，由此导致中国大陆市场的智能手机SoC出货量相比2019年第一季度锐减了44.5%，大部分处理器品牌出货数据均出现不同程度下降。

具体来看，高通和联发科分别以32.8%和13.1%的市场份额位列二、三位；苹果以8.5%的市场份额位列第四名，中国智能手机SoC市场的集中度也进一步提高，华为海思和高通共占据了76.6%的份额，超过75%。

图片来源：CINNOResearch

另一方面，从晶圆代工需求来看，海思已成为台积电越来越重要的客户，2017年占其销售额的5%，2018年占8%，2019年占14%。值得一提的是，其中，台积电是前十名中唯一一家纯晶圆代工厂，销售额同比增长45%，主要归功于苹果和海思智能手机7nm应用处理器订单的增长。

图片来源：IC Insights

海思多方面布局，国产企业持续受益

海思半导体是华为的全资子公司，总部位于中国深圳。1991年，华为成立了自己的ASIC设计中心，开始了IC设计的漫漫征途。1993年，ASIC设计中心成功推出华为第一块数字ASIC芯片。到了2004年10月，华为在ASIC设计中心的基础上，成立了深圳市海思半导体有限公司，开始在EDA平台上开始独立设计芯片。

发展至今，海思半导体旗下的芯片主要有五大系列，分别是用于智能设备的Kirin系列；用于数据中心的Kunpeng系列服务CPU；用于人工智能的场景AI芯片组Ascend系列SoC；用于连接芯片（基站芯片Tiangang、终端芯片Balong）；以及其他专用芯片（视频监控、机顶盒芯片、智能电视、物联网等芯片）。

关于海思芯片的水准，上海执云投资总经理程金龙对中证君分析称，海思已经和高通相当，高通作为独立的芯片提供方，没有高通品牌的设备，因此事实上无法和华为海思以及苹果正面竞争。对于台积电等大的合作伙伴来说，高通订单的确定性以及重要程度弱于苹果以及华为。这导致高通目前真正的竞争对手锁定在联发科，而非华为海思和苹果。华为和苹果，在产业内话语权更重。

程金龙认为，华为在最近两年的表现，加上海思研发能力，配上台积电最先进产能，让很多人对华为品牌和麒麟芯片产生了很强的认同感。但这并非可以简单归因于自主品牌，核心原因是海思这两年所展现的能力确实超过了很多人的预期。

值得一提的是，2019年4月份成立的华为子公司上海海思考虑在公开市场上销售其芯片产品，这是一个很大的突破。另外，从华为的布局来看，海思对其业务进行扩张，进入新的细分市场，如感知计算产品领域、全屏幕智能终端和智能家居中心、汽车电子、机器人等。

从长远来看，多方面布局有益于扩大华为海思半导体规模，其打造自主可控供应链（FPGA、模拟器件、化合物半导体器件、终端射频、高速光电器件）令国内企业受益。据同花顺财经数据显示，截至5月7日收盘，华为海思芯片概念股年初至今涨幅为34.44%，其中，诚迈科技、北方华创、华天科技、芯源微、兴森科技、移远通信等企业年初至今股价涨幅超过50%。具体数据如下（按照年初至今涨跌幅排序）：

芯师爷制图（数据来源：同花顺财经，截至时间：5月7日收盘）