B站发行7亿美元2027年到期的可转换优先债券

腾讯新闻《一线》 方砚

5月29日消息,B站今日宣布发行总额为7亿美元、2027年到期的可转换优先债券。据悉,债券年利率为1.25%,自2020年12月15日起,在每年的6月15日和12月15日支付利息。

此外,该公司向票据的最初购买者授予30天选择权,以购买不超过1亿美元的票据本金。

B站在公告中表示,这些票据将是其优先无担保债务。票据将可转换为公司的美国存托股票,并将于2027年6月15日到期,除非在该日期之前按照条款回购、赎回或转换。除非发生某些与税务有关的事件,否则本公司不得在票据到期日之前赎回票据。

持有人可在到期日前第二个工作日营业时间结束之前的任何时间选择转换其债券。债券的初始转换率为每1,000美元债券本金24.5516股ADS(相当于每股ADS约40.73美元的初始转换价,较公司5月28日ADS收盘价30.74美元溢价约32.5%)。

据悉,该债券的净收入用于丰富内容提供、研发和其他一般企业用途。