中概即时零售第一股达达登陆纳斯达克 首日开涨逾10%

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美东时间6月5日周五,达达集团成为继金山云之后疫情期间第二家在美上市的中国大型科技企业,也是首家登陆美股的即时零售股。
达达周五以DADA登陆纳斯达克,上市首日开盘报18.30美元,涨超14%,此后涨幅继续扩大。多家媒体最初报道达达开盘破发,经查询,虽然多家行情软件显示股价跌超20%,但按照开盘价和发行价计算,达达开盘未破发,直到美东时间午间,盘中交易价也一直高于发行价,保持上涨,未曾转跌。
此次达达上市发行美国存托股票(ADS)由此前计划的1650万股增至2000万股,每ADS代表4股普通股,发行价为16美元,处于计划发行价区间15到17美元的中端,IPO融资3.2亿美元。如承销商全额行使“绿鞋机制”进行超额配售,达达的IPO募资规模约在3.68亿美元。公司市值在35亿到40亿美元。
作为达达集团IPO基石投资者,京东集团和沃尔玛集团此次分别认购4160万美元和3000万美元。此前招股书就已显示,京东和沃尔玛既是达达的主要战略投资者。截至今年5月招股书发布时,京东和沃尔玛分别持有公司股份的51.4%和10.8%。
达达集团成立于2014年,2016年与京东集团旗下京东到家合并,将业务从按需配送扩展至按需零售,并在2019年12月更名为达达集团,拥有达达快送和京东到家两项业务。招股书称,达达集团业务受益于与主要战略投资者的合作,其中一些也是集团客户,如京东和沃尔玛。
招股书显示,截至2020年3月31日的12个月,达达快送共有超过63.4万名骑手总共交付了8.22亿个订单;截至2020年3月31日的12个月,京东到家的GMV同比增长92%至157.24亿元。
财务指标方面,达达集团净收入从2017年的12亿元增长57.8%,至2018年的19亿元;2019年,净收入同比增长61.3%至31亿元。今年前三个月,达达集团净收入同比增长108.8%,从5.265亿元增长至10.996亿元(1.553亿美元)。
亏损方面,达达集团2017年、2018年、2019年的净亏损分别是14亿元、19亿元和17亿元。2019年前三个月和2020年前3个月的净亏损分别是3.369亿元和2.793亿元(3940万美元)。
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