美国印度打压中国科技企业，韩国三星能坐收渔翁之利吗？

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来源：时代财经 记者：石恩泽

八月的第一天，韩国电子巨头三星电子（以下简称三星）宣布关停最后一家在中国苏州的电脑制造工厂。据彭博消息，三星苏州工业园区内拥有约1700名雇员，此次业务调整除研发员工外，其余约半数的合同员工可能被裁员。

苏州三星在《致员工的相关说明》称，因为竞争激烈，公司产品市场份额不断萎缩，为应对形势和市场的变化，三星总部调整发展策略，对电脑产业进行转型升级，未来将专注研发工作，以谋求三星电脑产业在未来国际竞争中获得新的竞争优势。

继2019年关闭了在惠州的最后一个智能手机制造工厂后，目前三星在中国只剩下苏州和西安两个半导体制造基地。

智能手机领域研究公司Canalys移动业务全球副总裁Nicole Peng于8月4日接受时代财经采访时表示，三星在PC（个人电脑）业务上本来就不是主要玩家，而三星在中国的手机业务早在2017年就已经下滑至第七名，目前在中国的市场份额已不到1%。另外，在半导体业务领域，三星希望在中国做上游供应商，而非在硬件上跟其他企业竞争。

5月18日，三星电子副会长李在镕在中国西安的半导体存储器工厂。（图片来源：日经中文网）

坐收“渔翁之利”？

“当然，一般不会有厂商会轻易放弃中国市场，但是三星在中国市场上没有找到自己的差异化优势和存在感，而在高端线上还有华为作为强劲的对手。”Nicole Peng分析道。

一直以来，三星的高端产品线主攻北美市场，而低端产品则投放至印度市场。Nicole Peng认为，以投资回报率来看，三星在中国需要花费非常大的力气，才能重新获得可观的市场份额。

而近期在中印两国关系微妙的背景下，三星在印度市场上可谓是坐收渔翁之利。

据行业分析公司Counterpoint Research今年二季度的数据显示，三星手机以26%的市场份额跃升至印度智能手机市场的第二位，环比提高10个百分点至16%，与第一名小米（29%）的差距缩小至3个百分点。

2020年二季度印度智能手机市场份额（图片来源：Counterpoint）

Counterpoint Research研究分析师Shilpi Jain在报告中称，中国品牌的市场份额从2020年一季度的81%下滑至二季度的72%，主要是因为印度“反华情绪”导致中国进口商品需进行额外审查，拖延了供货时间，以及印度政府禁止了50多种来自中国的手机应用程序。

正是在此背景下，三星趁势而上，加码布局印度低端智能手机市场。IDC印度公司负责客户端设备的副研究员Upasana Joshi于8月4日对时代财经分析称，为了从中国手机品牌手上争抢加起来超8成的印度市场份额，三星自2019年初便推出了更具性价比的Galaxy M系列，并积极开拓线上销售的渠道，在过去一年里销量强劲。

Upasana称，尽管三星在过去一年里发展势头不错，但IDC预测三星近期因“反华情绪”而获得的可观市场份额是“短期的”，且“印度反华情绪将很快恢复正常。”

对此，Shilpi Jain在二季度报告里总结了原因：“中国手机品牌在印度的本地制造、研发运营、产品性价比，以及强大的销售渠道上，几乎没有给消费者留下任何去选择其他品牌的可能。”

其中在本地化上面，Nicole提到，中国手机厂商在印度做了相当多的本地化工作，包括在组织当地人员生产，服务和内容方面都交由印度公司来运营等。因此，她也认为印度消费者的排斥情绪在接下来可以得到安抚。

但值得注意的是，印度政府仍意图在暗中对中资企业“使绊子”。据印度电子和信息技术部8月1日公布的生产关联激励(PLI)计划名单，22家通过申请的手机制造商中包括了三星、苹果的装配合作伙伴，却不见小米、OPPO等中国手机制造商。

据了解，PLI计划是一个价值66亿美元的制造业激励计划，印度政府计划在未来5年内，为参与计划的企业提供6%的财政补贴。

Nicole Peng透露称，这个计划本来印度政府就不打算给中国厂商申请，因此“对三星而言是非常重要的契机。”

“当然如果是地缘政治上的风险，中国厂商将会比较难以应对。因为地缘政治往往是长期的博弈，所以手机厂商还要兼顾在其他市场发展才可以对冲风险。”她说。

遭遇“黑天鹅”

除此之外，美国对华为的制裁也无疑为三星在5G业务的发展送来了一阵“东风”。

台积电在7月中旬的营收发布会上透露，受美国政府对华为禁令的影响，台积电自5月15日起就未再接受过来自华为的订单，而且如果美国政府对华为的制裁不变，公司将在9月14日之后停止对华为的供货。由此可见，台积电在芯片订单上的断供将为华为手机业务埋下隐患。

随后有外媒报道称，华为可能会向芯片市场份额占比第二的三星寻求合作。但韩国《中央日报》6月中旬的一篇报道引述业内消息称，三星已拒绝了替华为代工生产智能手机程序处理芯片的订单。

对此，市场研究公司Omdia的分析师何晖于8月4日接受时代财经采访时表示，芯片代工是最上游的技术，如果台积电做不了，那么三星一样也做不了。

值得一提的是，三星在研发实力上也不容小觑。目前，三星在5G专利申报上排名第二，仅次于华为之后。

5G专利研发竞赛（图片来源：statista）

目前在通信设备市场上，三星正在虎视眈眈地等着瓜分华为可能被挤掉的市场份额。

早在英国宣布停止在5G建设中使用华为设备的前一周，三星执行副总裁金宇俊（Kim Woo-june）便赴欧洲拜访当地运营商。在被英国议员委员会问及能否在英国提供新的5G网络是，他给出了肯定的回答，并表示只要有机会，三星就会带着产品过去。

随后，市场研究机构集邦咨询在8月3日发布的报告中预测，三星全球基站业务的市场份额将由2019年的6.5%提升至8.5%。

全球移动基站市场份额，2019-2020（图片来源：集邦咨询）

在基站业务上，排在三星前面的还有两个欧洲老牌设备厂商——爱立信和诺基亚，它们也正紧盯着华为当前受制的机会。

而在半导体业务上，韩国也受制于日本对氟化氢等原材料的出口管制。虽然韩国几番上诉世界贸易组织（WTO），然而即将1年过去了，日韩的对立仍看不到明显的缓解迹象。

就连在引以为傲的手机业务上，三星也可能惨遭“黑天鹅”事件。据多家市场调研机构统计，2020年第二季度，华为在全球范围内的智能手机出货量已打败了此前称霸多年的三星，首次荣登冠军宝座。

华为在中国大陆销售了70％以上的智能手机。（图片来源：Canalys）

“一年前很少有人会预测到这样的成绩，如果不是新冠疫情，这样的结果几乎不会发生。”Canalys高级分析师Ben Stanton分析称，三星的核心市场（如巴西、印度、美国和欧洲）都受到新冠大流行的暴发和随后封锁的破坏。而因为主要市场在中国，华为充分利用中国经济的复苏机会，加速其智能手机业务的发展。