小鹏汽车在美正式提交IPO申请 将挂牌纽交所融资规模1亿美元

腾讯证券8月8日讯，小鹏汽车周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）上市申请文件，拟于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“XPEV”，用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

招股书称，小鹏汽车是中国市场上领先的智能电动汽车(Smart EV)公司之一，在中国设计、开发、制造和销售智能电动汽车。小鹏汽车成立于2015年，其愿景是通过在自动驾驶、智能连接和核心车辆系统方面的创新，将智能电动汽车带给中国消费者。根据市场研究公司IHS Markit的报告，小鹏汽车的G3车型是2019年中国最畅销的电动SUV前三名之一。根据工信部的新能源汽车目录，小鹏汽车P7车型的NEDC（新欧洲驾驶循环周期）单次充电续航里程高达706公里，在中国现有电动汽车中是最长的。

小鹏汽车表示，该公司的智能电动汽车主要以中国乘用车市场的中高端细分市场为目标，价格从人民币15万元到人民币30万元不等。根据IHS Markit的报告，2019年按销量计算，中高端细分市场占中国乘用车市场的30.6%，而且电动汽车在这个市场上的渗透率高于其他按价格划分的细分市场。截至2020年6月30日，超过90%的G3车型购买者选择了具有自动驾驶功能的版本；截至同一日期，大约50%的客户订购了可以支持小鹏汽车即将推出的先进自动驾驶系统XPILOT 3.0的P7车型。

G3车型于2018年11月开始生产，而截至2020年7月31日，小鹏汽车已向客户交付了18741辆G3汽车。P7车型于2020年5月开始生产和交付，而截至2020年7月31日，小鹏汽车已经向客户交付了1966辆P7汽车。此外，小鹏汽车计划在2021年推出第三款智能电动汽车。

招股书显示，小鹏汽车最近才开始产生营收，自公司成立以来一直没有盈利，因为智能电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自成立以来，小鹏汽车一直面临着运营亏损，运营活动现金流为负。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月，小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币、36.917亿元人民币(约合5.225亿美元)和7.958亿元人民币(约合1.126亿美元)。在2018、2019年和截至2020年6月30日的六个月，用于经营活动的现金净额分别为人民币15.727亿元、35.628亿元人民币(约合5.043亿美元)和12.127亿元人民币(约合1.716亿美元)。

小鹏汽车在研发、肇庆制造设施、销售和服务网络以及营销和广告方面进行了大量的前期投资，以迅速发展和扩大公司业务。小鹏汽车预计将继续在这些领域进行大量投资，以进一步扩大业务，而且不能保证会成功地执行其业务战略。小鹏汽车表示，公司可能不会产生足够的营收，原因有很多，包括市场对智能电动汽车和服务的需求不足、日益激烈的竞争、新冠肺炎疫情带来的严峻的宏观经济环境以及其他一些风险。未来盈利的能力不仅取决于销售智能电动汽车和服务的努力，还取决于控制成本的能力。

在这份招股书中，小鹏汽车披露了公司高管和董事的持股信息，概列如下：

- 公司联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏实益持有391,752,537股普通股，持股比例为31.6%；

- 公司联合创始人、董事及总裁夏珩实益持有61,137,879股普通股，持股比例为4.9%；

- 公司副董事长兼总裁顾宏地实益持有34,708,788股普通股，持股比例为2.8%；

- 公司联合创始人、董事及高级副总裁何涛实益持有20,000,000股普通股，持股比例为1.6%；

- 公司所有高管和董事总共实益持有507,599,204股普通股，总持股比例为40.9%。

另外，小鹏汽车还披露了主要股东的持股信息，概列如下：

- Simplicity Holding Limited实益持有327,708,257股普通股，持股比例为26.4%；

- 淘宝中国控股公司实益持有178,618,464股普通股，持股比例为14.4%；

- IDG实体实益持有77,350,175股普通股，持股比例为6.2%；

- Efficiency Investment Limited实益持有61,137,879股普通股，持股比例为4.9%；

- Morningside实体实益持有51,876,700股普通股，持股比例为4.2%；

- GGV实体实益持有47,009,082股普通股，持股比例为3.8%；

- Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership实益持有43,320,750股普通股，持股比例为3.5%；

- Primavera实体实益持有39,884,150股普通股，持股比例为3.2%。

小鹏汽车此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。

据小鹏汽车官网提供的公开信息显示，小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司，致力于通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来出行方式。2015年中，毕业于清华大学汽车工程系的夏珩与何涛等共同创办了小鹏汽车。创办小鹏汽车前，两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车、无人驾驶负责人。（星云）