宝尊电商、再鼎医药寻求本周通过港交所聆讯,回港上市提速

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“最快于9月,不迟于10月,完成在港二次上市。”
本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息,已于纳斯达克挂牌上市的宝尊电商和再鼎医药将寻求本周通过港交所上市聆讯,并在数天内在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书,以最快于9月、不迟于10月完成在港二次上市。
其中,宝尊电商的募资规模预计为3至5亿美元,花旗、招银国际和瑞士信贷安排二次上市事宜;而再鼎医药则预计募集约10亿美元,花旗、高盛和摩根大通牵头。
本周四(9月10日),国内最大的餐饮企业——百胜中国将正式以“9987”为证券代码在港交所挂牌上市,成为2020年下半年第一家完成在港二次上市的国内企业,也是继6月的网易和京东后,年内第三家“回家”的公司。
百胜中国的香港上市定价为每股412港元,低于每股468港元的发行价上限,募资规模约为22亿美元;而京东和网易的募资规模分别约为38亿美元和27亿美元。
除百胜中国、宝尊电商和再鼎医药外,华住酒店集团同样将寻求于9月通过港交所聆讯,以最快于10月在港上市;此外,包括万国数据、新东方等则预计将于2020年第四季度通过上市聆讯且完成在港二次上市。
这意味着,预计将有8家左右先前已成功在美上市的中国企业将于2020年“荣归”港交所。
在本周寻求通过港交所聆讯的两家企业中,成立于2006年的宝尊电商主要提供围绕电子商务的一站式商业解决方案,包括店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送以及客户服务,覆盖从品牌官方商城,天猫京东、社交移动商城,线下智能门店等各个渠道的构建。
2015年5月21日,宝尊电商以“BZUN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,发行价为每股10美元。截至美东时间9月4日,宝尊电商收报每股38.70美元,较发行价上涨287%,今年以来的区间涨幅为16.85%。
8月21日,宝尊电商发布2020年第二季度财报,净收入同比增长26.3%至21.5亿美元,GMV同比增长31.2%至127.6亿美元,合作伙伴书为250个,净增11个品牌。
截至2020年3月31日,阿里巴巴持有宝尊电商14.0%的股份,为最大单一股东,景顺投资和软银则分别持有11.9%和10.6%的股份;而宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬则持有5.5%的股份以及30.7%的投票权。
而成立于2014年的再鼎医药则是一家创新型生物制药公司,主要提供癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。
2017年9月20日,再鼎医药以“ZLAB”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,发行价为每股18美元。截至美东时间9月4日,再鼎医药收报每股77.91美元,较发行价上涨332%,今年以来的区间涨幅为87.33%。
截至2020年6月30日,再鼎医药持有的现金和现金等价物,受限制现金和短期投资总额为4.641亿美元。
截至2020年3月31日,再鼎医药创始人、董事长兼CEO杜莹持有8.6%的股份,而启明创投则持股12.1%,为最大机构股东。