2020河南金融业总评榜名单出炉,这些明星员工/团队登榜

大河报·大河财立方记者 席韶阳 徐曼丽

树行业标杆,展时代风貌。在2020年即将收官之际,大河报、大河财立方“第十四届中国金融业(河南)总评榜”榜单出炉啦!

每年的年末岁初,回顾总结河南金融业的行业发展情况,见证行业的发展创新、记录市场的变化热点,已成为我们的传统,也成为年末的一场金融盛宴。

十四年初心不改,十四载风雨兼程,十四载砥砺前行。

本期榜单为第十四届中国金融业(河南)总评榜(下),分为明星篇/团队篇和产品篇,将为您展现2020年度河南金融业一线服务人员明星员工和明星团队的风采,以及河南金融理财市场的热点与焦点、行情和风向。

●明星篇●

2020中国金融业(河南)

年度理财明星

【田诗璐 中国银行南阳邓州支行理财经理】

上榜理由:8年银行从业经验,AFP持证人,担任理财经理以来,始终将“用心”二字贯穿于业务与服务之中,不断提升专业素质,认真钻研本行优势产品,以客户需求为中心,积极为客户配置合适的金融资产,提高客户满意度,以专业化的服务,赢得客户信任。

【杨爽 中信银行郑州分行红专路支行】

上榜理由:7年银行财富管理工作经验,具备基金、保险、AFP/CFP等财富管理相关资质,长期负责中高端客户的财富管理服务,擅长为客户提供综合财富管理规划方案。曾获2020年总行第二届金融理财师大赛50强、总行私人银行菁英技能大赛三等奖、2018年CFP·中国百佳金融理财师、郑州分行首届“微达人”微客大赛第一名等荣誉。

【陈雪 广发银行新乡分行营业部理财经理】

上榜理由:金融从业9年,现管户资产4亿元。AFP持证人,拥有基金、保险、会计从业资格证书。始终用真情服务亲近客户,提高业务技能,为客户提供全方位、便捷、高效的服务。擅长根据需求对客户理财计划走个性化、差异化、阶梯化的配置,以专业的技能和倾心的服务赢得了客户的赞誉。多次被评为行内服务明星、行内营销达人。

【万雅雯 广发银行郑州商鼎支行理财经理】

上榜理由:金融从业时间7年。持有基金、保险、银行等资质证书,曾获全国银行业协会服务明星、优秀大堂经理明星等荣誉。目前名下管理资产近4亿元规模。她以服务赢得客户,用专业留住客户,在客户资产配置、养老规划、年金教育等方面,为客户量身打造个人理财规划需求,赢得了客户的广泛认可与支持。

【张宁 中原信托郑州财富中心市场六部经理】

上榜理由:金融理财师(AFP),对财富规划及风险管理有着深刻的理解和认识,善于个人综合理财的研究和分析。擅长根据客户的实际情况,量身提供优质、个性化的理财建议和咨询服务,帮助客户实现财富的保值增值。7年的信托从业经验,累计为客户配置信托资产规模近14亿元。

【许杰 中原信托洛阳财富中心财富顾问】

上榜理由:硕士研究生,金融理财师AFP持证人,2015年加入中原信托以来,始终坚持将客户的利益放在首位。入职5年来个人销售业绩始终位列部门前茅,2020年创新类产品销售规模稳居部门第一名。做好客户营销服务工作的同时,积累了扎实的理财知识,具备较强的综合工作能力,获得了客户和领导的高度认可和一致好评。

2020中国金融业(河南)

年度服务明星

【张振军 中国银行郑州金融广场支行】

上榜理由:“超越平凡,追求卓越”是他的座右铭,也是他的工作要求。作为中国银行郑州金融广场支行大堂经理,他在为客户提供专业优质厅堂服务的同时,通过企业微信客户群等平台定期发布产品、业务信息,解答客户疑问,赢得客户的广泛认可与好评。

【何晓梅 中信银行红专路支行理财经理】

上榜理由:金融硕士、国际金融理财师(CFP),5年银行从业经验,具有证券、期货、基金、保险等多项专业资质。擅长结合当前的经济动态和客户的个性化需求,为客户量身定制资产配置方案,赢得了广大客户的认可。始终秉承用耐心、诚心、热情为客户服务的理念,精益求精,效益满赢,服务只有更好、没有最好,满意只有起点、没有终点。

【郑钰颖 广发银行郑州分行营业部厅堂经理】

上榜理由:持有行内理财、保险从业资格证书。多次获得“服务明星”“岗位能手”等荣誉称号。工作以来一直坚守为客户提供周到、便捷、高效、贴心的服务,以饱满的工作热情、积极的工作态度认真迎接每一位客户。工作上严守合规底线,坚守岗位职责,用心学习业务知识,用心解答客户问题,做好客户沟通,从业以来做到零投诉。

【付俊 广发银行郑州分行高新技术开发区支行营业部主管】

上榜理由:金融行业从业十余年,中级经济师。曾获广发银行总行“优秀服务标兵”“优秀共产党员”“先进工作者”等多项荣誉称号。她干一行、爱一行、精一行、专一行,入行13年,虚心学习业务、用心提炼服务意识、耐心处理客户诉求,以优质暖心的服务、吃苦耐劳的工作作风、团结合作的敬业精神,赢得了客户、领导和同事的一致好评。

【孙红梅 新华保险河南分公司营销总监】

上榜理由:2004年从吉林老家来到郑州,曾获河南省劳动模范、中国保险行业协会诚信服务标兵等荣誉称号,是新华保险总公司个险渠道首届精英俱乐部理事长、阿拉善SEE协会河南项目中心副主席。16年来,她以勤奋拼搏的精神,从基层做起,一步步成长为营销总监,累计为2000多个家庭、共计5000多位客户提供了优质的保险服务,保费累计2.1亿元。

【王巧玲 华夏保险河南分公司高级组经理】

上榜理由:她是总公司凤凰社16星会员、华夏河南分公司五星讲师、2017年入围河南分公司华夏新秀、2018年入围河南分公司华夏尖兵且入围漯河市十大诚信服务标兵、2019年入围河南分公司华夏尖兵,2020年她累计达成寿险件71件,并成功入围2021年北京人民大会堂高峰会秘书长;2020年全年累计标保55万,成功入围MDRT及IDA会员。

2020中国金融业(河南)

年度营销明星

【丁哲文 平安人寿保险代理人】

上榜理由:2017年成为平安人寿的一名保险代理人。外表文静柔弱的她骨子里却很要强,她从“扫街”开始,跑批发市场、商铺,做陌生拜访,其保险销售业绩在平安人寿河南分公司排名数一数二;从业以来已连续3年入围IQA国际品质奖、IDA国际龙奖等国内外行业知名奖项。她说,优秀的保险代理人必须自律,给自己定目标,做事稳健踏实才能收获满满。

【冯瑞霞 华夏保险河南分公司区域总】

上榜理由:她为客户提供分红险、万能险等理财险种规划累计1.1亿元,2020年为客户送出健康险保障额度累计5000万元,2020年成功达成MDRT会员标准、2020年达成IDA铜龙奖、2020年荣获分公司年度高峰会“会长”称号。她以专业和服务为根本,坚持自我学习,参加CMF行业大会、亚洲金融会议等学习行业前端知识,引领团队卓越服务尽善尽美,业绩亮眼。

【任艳 华夏保险河南分公司区域总】

上榜理由:她2020年获河南分公司年度高峰会“副会长”称号,并成功达成MDRT与IDA铜龙奖,并授予“优秀讲师”称号;2017~2020年连续4年入围分公司年度高峰会、2018年度荣获华夏保险“服务明星”称号、2017年荣获分公司十大优秀个人、2017年总公司高峰会“新人新秀”称号、2016年开门红荣获“信阳十大业务明星”,她以专业贴心的服务、亮眼的业绩赢得了客户和公司的赞誉。

●团队篇●

2020中国金融业(河南)

年度卓越理财团队

【中国银行南阳分行个人数字金融部】

上榜理由:中行南阳分行财富管理团队,以“不忘初心牢记使命”为工作出发点,不断提升理财经理队伍专业化水平,打造出一支素质过硬、专业过硬、善打硬仗的理财经理队伍,带领全辖理财经理为个人客户提供全方位的财富管理服务,全方位满足高净值客户需求。

【中信银行郑州分行营业部】

上榜理由:该团队积极响应中信银行总行二次战略转型号召,以产品为根基,以创新求发展,探索互联网时代为客户进行资产配置的更多途径和可能。始终以客户为中心,为客户家庭资产的保值增值保驾护航。疫情期间组织线上投资沙龙,通过微信、直播等形式,对客户关心的市场环境和投资建议等进行答疑解惑,以专业贴心的金融服务赢得客户高度评价。

【浙商银行郑州分行营业部财富管理团队】

上榜理由:这是一支专业性强、服务热情、高效卓越、青春活力的团队。团队成员平均年龄28岁,具有AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)等专业资格证书。团队目前累计服务客户超过20万人,在私行客户、AUM规模等多项指标排名中均名列前茅。她们用贴心赢得信赖,用真诚赢得口碑,用专业管理财富,与客户一起,见行、见心、见未来。

【焦作中旅银行资产管理部】

上榜理由:该团队始终秉承为客户创造价值的使命,以客户为中心,以专业为基石,坚持稳健发展与合规经营并重,不断丰富理财产品体系,做客户的理财小秘书,满足多样化的理财投资需求,为客户获取稳健的投资回报,赢得了客户的广泛认可。

【中原信托郑州财富管理中心市场五部】

上榜理由:该团队共有6名成员,其中多名拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)资格,精通信托理财、证券、保险等多样化金融产品,专注于高净值客户财富管理与服务,是一支素质高、业务精、专业性强、理财经验丰富的财富管理团队。团队始终坚持“以客户为中心”的服务理念,以客户需求为导向。团队专业化、个性化的精准、高效服务,获得了众多客户支持与认可。自成立以来,该团队已累计为客户配置信托资产规模近90亿元。

2020中国金融业(河南)

年度卓越服务团队

【中国银行洛阳分行营业部】

上榜理由:中行洛阳分行营业部始终秉承“客户至上”的服务理念,持续推动文明规范服务“千佳网点”建设,始终坚持以客户为中心、以市场为导向、以科技为引领,为客户提供全方位、高质量的服务。

【中信银行花园路支行】

上榜理由:十五年深耕细作,该支行形成了“党建引领幸福路,合规护航花园行”的主题文化,创造了有温度有惊喜的特色服务。2019年获五星级网点荣誉,2020年入围全国千佳网点评选。在硬件上打造节能环保的花园式厅堂,爱心驿站提供十六项便民服务;在软件上打造“幸福花园荟”系列活动品牌,将主题党日活动与服务提升相结合,用细心打造精品网点,用专心提升业务素质。

【华夏银行郑州九如路支行服务团队】

上榜理由:该支行秉承“九如”的服务理念,用如山的毅力、如月的恒心、如松的坚守、如石的韧劲、如火的热情、如水的真诚为客户提供如沐春风般的服务。自成立以来,该团队始终坚持以服务立行,凭借过硬的专业素质和卓越的服务品质,得到社会各界和广大客户的认可与好评。

【新华保险开封兰考铁军部】

上榜理由:该团队的团队长张凤菊2005年加盟新华,一路晋升,目前该团队有6个营业区、43个营业组、560名营销伙伴,其中全明星会员28人、终身明星会员4人,是目前新华保险河南分公司终身明星会员最多的团队。团队连续多年荣获“河南分公司百强营业部”“百强营业组”等荣誉,营销队伍遍布兰考县各个乡镇,以专业服务赢得了市场和客户的广泛认可。

2020中国金融业(河南)

年度明星营销团队

【平安人寿河南分公司濮阳中支 李巧花团队】

上榜理由:该团队规模 60 余人,已育成 7 位主管,年保费规模 350 余万元,为约 4000 位客户送去保险保障。经营中,该团队紧跟公司步伐,以合规化、平台化经营和贴心服务赢得了公司和客户的认可,并收获诸多荣誉:2019年被平安人寿河南分公司评为“十佳展业课”、2020年受到中国平安“云顶之约”总部表彰。团队长李巧花概括说:“是平安成就了我的事业版图和幸福生活。”

编辑丨徐姣