2020年，在全国”坚持房子是用来住的、不是用来炒的”总基调，以及“落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，企业端和银行端监管继续强化”的整体调控政策下，房地产市场平稳发展。地方层面，为了降低疫情对房地产行业的影响，2月以来，各地政府坚持“房住不炒”定位，更加灵活地因城施策，多地集中出台了房地产扶持政策。广州整体政策以稳为主，同时下半年以来各区积极出台人才购房优化政策以及人才落户政策，叠加房企积极推货的共力下，广州住宅市场行情持续向好，供需两旺，土地市场交投活跃。
广州土地市场运行情况
1、 宅地供求均再创新高，成交楼面价微有回升，溢价率仍处低位；商办用地供求节节攀升，成交楼面价走势平稳
图：2014-2020年广州市商住用地供应与成交情况
图：2014-2020年广州市商办用地供应与成交情况
数据来源：CREIS中指数据
土地供求：2020年，广州土地市场整体交投活跃，区域分化明显。全年商住用地供应109宗，供应建面1988万㎡，同比2019年增加48.2%；成交商住用地85宗，成交总建面1536万㎡，同比2019年增加42.8%。
市中心优质地块及南沙地块受到房企热捧，尤其南沙在人才落户政策利好刺激下，土地市场热度较高，成交楼面价创历史新高。增城区年内推出地块较多，但多为底价成交，甚至少数地块遭到流拍。
2、商住用地成交集中于增城区、南沙区，其次是番禺区、白云区和黄埔区
图：2020年广州商住用地分区成交情况
数据来源：CREIS中指数据
从成交土地区域来看：商住用地成交区域集中于增城、南沙，分别成交22宗/412.3万㎡、15宗/319.8万㎡，成交金额均超300亿元。其中增城包揽的22宗商住用地，主要由碧桂园、万科、奥园、恒大、珠江实业、金科等大型品牌房拿下；南沙包揽的15宗商住用地，保利、中铁建、方圆、越秀、美的等企业均有所获。其次是番禺区、白云区和黄埔区，成交金额均超百亿，成交规划建面均超100万㎡。番禺区6宗宅地分别被龙湖、奥园、越秀拿下；白云区的9宗宅地分别被龙光、越秀、保利等收入麾下；黄埔6宗宅地被保利发展、广州地铁集团竞得。
3、越秀地产荣登企业拿地成交金额榜首，保利、合景泰富集团跻身前三
拿地企业土地成交总额TOP10
数据来源：CREIS中指数据
从拿地房企来看：中信泰富+广船联合体81.9亿+25%自持夺荔湾广船宅地。2020年1月19日，激战逾2小时，共56轮竞价，中信泰富+广船联合体以总价819623万元+25%自持商业商务建面，夺得荔湾区芳村大道南广船一期地块，折合楼面价约37216元/平，溢价率达45%。本次广船出让地，预示着未来片区将引入优质产业，广钢及周边板块具备新的发展利好刺激点。
作为广州本土老牌房企的越秀地产豪掷114亿元斩获番禺汉溪板块2宗宅地，荣获“大地主”。一宗是以总价74.9亿元、楼面价32405元/㎡斩获的番禺汉溪长隆地块，另一宗是以楼面价24755元/㎡（扣除配建）拿下汉溪大道北侧宅地。
土拍top3来自荔湾区白鹅潭新隆沙地块成功出让，为华夏幸福以总价683900万元拿下，折合楼面价18662元/㎡。
广州商品房市场运行情况
1、 广州市2020年商品住宅成交面积同比增长19.4%
数据来源：CREIS中指数据
2020年全市商品住宅新批共124063套，新批面积1294.39万㎡，新批面积同比增加55%；2020年全市商品住宅共成交109239套，成交面积1172.02万㎡，与2019年同期相比增加19.37%；2020年广州楼市稳定性强，经历疫情后恢复速度快，2020年全年供应及成交均高于近5年均值。1-2月受疫情影响楼市冰封；3-6月在货币、人才政策等利好推动下，楼市逐步恢复；7月以来，楼市步入上行期，土地市场热度提升明显，带动楼市升温，供求量持续走高。
2、 成交主要集中于外围区域，增城区一路领跑
数据来源：CREIS中指数据
2020年成交区域主要集中成交区域集中在增城、南沙、黄埔等外围区域；增城区为供应与成交大户，2020年增城区共成交商品住宅309.02万㎡，成交量领跑其他各区。
3、 全市库存主要集中于外围区，黄埔、南沙区去化周期明显缩短
数据来源：CREIS中指数据
4、 商铺市场：全年供应大量增加，成交量价齐升
数据来源：CREIS中指数据
供应方面，2020年广州商铺市场供应持续低位运行，新批上市12141套/87.6万㎡，同比增加53.4%；成交方面，2020年共成交商铺达5940套/82.16万㎡，同比上涨3.93%；
成交均价为48016/平方米，同比上涨39%。
5、 写字楼市场：写字楼供应大幅增加，成交量跌价升
数据来源：CREIS中指数据
2020年广州共成交写字楼3980套/80.83万㎡，同比下滑8.23%；广州写字楼2020年成交均价为33114元/㎡，同比大涨32%；供应方面，2020年新批上市15715套/162.33万㎡，同比大涨117.86%。
6、 公寓市场：广州公寓市场持续活跃，成交突破千套
数据来源：CREIS中指数据
供应方面，2020年公寓新批上市9732套/46.25万㎡，同比减少48.35%；成交方面，2020年共成交公寓15985套/87.22万㎡，同比增加3.96%；1219新政利好维持，带动整体公寓市场上扬至高位，2020年公寓市场成交小幅攀升。
2021年市场展望
1、 土地：南沙、增城、花都、白云为2020年供地主力区域，增城、从化、天河、越秀、海珠已超2020年供地计划量，花都实际成交量与供应计划相当
2020年广州各区域住宅供地计划及2020年已成交情况
数据来源：广州市2020年供地计划蓝皮书、CREIS中指数据
从广州市2020年建设用地供应计划表来看，广州2020年住宅用地（含商住）全年计划推出103宗，截至上半年，实际共推出109宗宅地（含商住），推出用地面积618.3万㎡，超出全年计划的31.6%， 预计2021年广州市政府将继续保持建设用地的供应力度。
2、 市场：受2020年宅地供应增加影响，2021年商品住宅供求将有所增加
2015年以来广州住宅供应和成交面积
数据来源：CREIS中指数据
新增供应方面，受2019、2020年宅地出让增加影响，近两年拿地的项目也将陆续在2021年入市，同时在房企面临的“三条红线”监管政策下，房企推货积极，预计2021年广州商品住宅供应将持续增加。
成交方面，在房住不炒的总基调下，总体限购、限贷政策将无重大改变，但随着广州各区人才政策的陆续出台，通过优化人才购房政策持续宽松，受政策的持续优化稳固市场预期，将带来区域的成交回升，同时受2021年将有多个纯新楼盘的逐步入市，进而带动整体成交量的稳步上升。
小结：
人才新政带来的适度宽松，市场成交将持续改善。政策方面：2020年下半年以来，多个区域相继推出人才购房优化政策及人才落户政策，稳固市场预期。未来调控政策将以稳为主，同时兼顾人才政策的优化。土地供应方面：2020年广州市土地供应保持较高位的供应水平，预计2021年在市场预期向好的背景下，将继续保持2020年以来的供地节奏。商品住宅成交方面：受人才购房政策持续优化的影响，以及在房企积极推货的共力下，预估2021年市场整体成交表现持续上升。