1935年10月19日，工农红军陕甘支队结束长征后与红15军团在甘泉会师，恢复了红一方面的番号。
老蒋极为震惊立即调集了重兵朝着陕甘苏去包围过来，当时既有东北军又有西北军，还有胡宗南、毛炳文等部，共计10万余人，老蒋亲自兼任西北“剿总司令，张学良为副司令。
在经过第三次围剿作战后，老蒋不止没有获得想要的战果，反而东北军第110师和2个团被红15军团击溃，随后东北军第107师1个团也被击垮，被俘人数高达5500多人。
老蒋非常生气，给张学良下达了死命令，要求他以东北军五个师的兵力分为东、西两路，沿着葫芦湖进行两线封锁，并打通甘泉、延安之间的通道，限制红军向南发展，采取南进北堵的策略，企图消灭红军于洛河以西、葫芦湖以北。
可在毛泽东的领导下，红军在直罗镇发动了战役，直接摧毁了东北军第57军109师和106师一团，俘虏敌军达到了5300余人，直接打破了老蒋第三次对陕甘苏区的第三次围剿战略。
在一系列战役中，东北军损失相当大，张学良心中也非常悲愤，更让张学良寒心的是，老蒋不止没有给丝毫安慰，反而授意何应钦削减东北军的军费。
在这种情况之下，东北军将士们思乡心切，他们一心想要打回自己的家乡，驱赶日寇，对老蒋的”攘外必先安内“政策嗤之以鼻，东北军将领纷纷向张学良上表停止内战，要枪口对着日寇。
张学良此时心中也非常郁闷，在红军面前吃了大亏，又被老蒋下了黑手，下面的将领们也对他充满了意见，于是他想清楚了，不再当老蒋的打手，东北军不能再跟自己的同胞打了，他希望建立抗日统一战线，他想要驱逐日寇回到家乡。
而在张学良有这个想法之前，西北军的统帅杨虎城也早有这样的打算，在老早的时候，他就认为自己人打自己人，是没有出路的。
当杨虎城和张学良说了自己的想法后，张学良非常赞同，从而两人开始和红军接触，希望建立抗日通过一战线。
经过和红军磋商之后，杨虎城和张学良团结到了一起，决定坚决反对老蒋的“攘外必先安内”战略，联合抗日。
但是此举直接激化了张杨两人和老蒋的矛盾，老蒋察觉出了张杨两人和延安方面有秘密解除后，立马派出了侍从室主任晏道出任“西北剿总”参谋长，为的就是从军事、政治、经济三方面监督张杨二人。
但此时又发生了一件大事，李宗仁联合粤系军阀陈济棠发动了“两广事变”，李宗仁要求老蒋北上抗日，并将桂军改称为“救国军”。
老蒋自然不会就这么轻易就范，于是调集重兵包围了两广，蒋桂之战一触即。
老蒋一面将目光望向西南，但对西北之事依旧非常关注。
在该年10月20日，老蒋飞到西安催逼张杨二人“剿共”，张杨二人开始劝说老蒋此时应该停止内战，建立统一战线共同抗日。
老蒋闻言直接训斥张杨二人，再次下达了命令，督促二人听令中央。
在29日老蒋五十岁大寿的时候，张学良飞往洛阳为老蒋祝寿，并再次劝谏老蒋，但又再次遭到老蒋训斥。
该年12月4日，见张杨二人没有动作，老蒋携嫡系将领卫立煌、陈诚等人飞往西安，蛮横地要求张杨二人将东北军和西北军全部调集到陕北，然后改派中央军进驻西北，监督张杨“剿共”。
该月9日，西安学生举行了游行活动，准备到华清池向老蒋请愿，希望他停止内战，不分党派共同抗日。
但老蒋却下令如果游行队伍到达临潼就开枪，格杀勿论。
张杨二人为了避免学生牺牲，劝说游行队伍回去，又再度两次劝谏老蒋听听民意，但老蒋不为所动，对着张学良一通大骂。
张杨二人见老蒋铁了心要继续内战，于是放弃了对老蒋的劝谏，而改用了另外一个更为直接的方式。
该月11日，张杨二人商议了行动，决定把老蒋抓起来，既然劝说不了他，那么就只能逼迫他抗日了。
第二天凌晨五点左右，著名的“西安事变”爆发了，东北军进入华清池，两小时激战过后，老蒋的亲卫部队被击溃，老蒋被抓时赤着双脚，被冻得瑟瑟发抖，再也没有之前训斥张杨二人的威风。
在事变成功之后，张杨二人立即宣布撤销西北“剿总”，成立抗日联军西北临时军事委员会，并通电全国，说明事变完全处于抗日救国。
而对于老蒋的处置，张杨二人有着不同的看法，张的意见为让老蒋同意联合抗议，而杨则担心老蒋会耍赖。
但最终周恩来说服了杨虎城，认为逼蒋抗日才是目的，只有他通电全国联合抗日，这样才能解决内战争端。
所以在该月22日，宋美龄和戴笠等人以和谈代表的身份来到西安，而老蒋也在不甘中接受了和谈协议，“西安事变”这才和平解决。
在该月25日，张学良释放了老蒋，并亲自送老蒋回南京，杨虎城再三劝阻，但张学良认为没有大事，结果一去则被老蒋扣押了起来，这一扣押就是数十年。
而杨虎城此后也被老蒋解除了职务，被逼得出了国，此后在卢沟桥事变之后，杨虎城看到国家遭遇劫难，于是致电宋子文，请求回国抗战。
老蒋此后同意他回国，但没有想到这只是老蒋的圈套，在杨虎城回国之后，他所乘坐的船刚刚到码头，就被特务头子戴笠控制。
在1937年11月30日，杨虎城被带往了南昌，此后被非法关押了起来，这一关就是12年。
但张学良在被关押了半个世纪之后，幸运地晚年重获了自由，而杨虎城则没有张那般幸运。
在被关押了12年后，在老蒋政权溃败之时，杨虎城被老蒋的特务杀害于重庆。
一代爱国英烈就此划上了生命的句号，张杨两位将军被囚禁半生，虽然没有参加抗日战争，但却有着大功于中国抗战事业，后人应该永远缅怀他们。