1月26日，快手科技将正式开始招股，价格区间为105-115港元/股，计划于2月5日正式上市。雪球旗下港美股券商雪盈证券已开放快手打新通道。
据快手科技公告显示，公司拟全球发售约3.65亿股股份，其中香港发售股份913.05万股，国际发售股份约3.56亿股，另有15%超额配股权，发售价每股105港元-115港元。摩根士丹利、BofA SECURITIES及华兴资本为联席保荐人，预期于2021年2月5日于联交所主板挂牌上市。
雪盈用户通过雪盈证券App“新股申购”页面下的“可认购新股”即可点击查看快手科技的招股书并进行申购，按照当前的发行价区间计算，打新入场费约为11615.89港元。
根据艾瑞咨询，在全球范围内，快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计最大的直播平台；以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台；以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
招股书数据显示，2017年至2019年以及2020年前三季度，快手分别实现营业收入83亿元、203亿元、391亿元及407亿元。2020年具体到第三季度单季收入为154亿元。拆分到具体业务，2020年前三季度直播收入253亿元，线上营销服务收入133亿元，包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元。
目前直播依然是快手营收板块的重要组成部分，2017年至2019年，快手直播业务的收入分别为79亿元、186亿元以及314亿元，2020年前三季度则贡献了253亿元的营收。不过从收入增速来看，线上营销服务收入占总收入份额的增速最快，从2017年的4.7%一路上升到2018年的8.2%、2019年的19.0%以及2020年前三季度的32.8%。
非直播业务占公司总收入份额从2020年上半年的31.5%，上升到2020年前三季度的37.8%，直播收入占公司总收入的比重继续下降至62.2%，而在2017年，这一数字还高达95.3%。这意味着，随着收入的多元化，快手的收入结构也进一步得到优化。
从股权来看，IPO前，腾讯持股为21.567%，快手联合创始人宿华持股为12.648%，快手联合创始人程一笑持股为10.023%，百度持有快手约3.78%的股权。
假设发售价为每股发售股份110.00港元(即所述发售价范围的中间价)，公司预计自全球发售收取所得款项净额约394.774亿港元。其中，全球发售所得款项净额约35%将用于增强生态系统；约30%将用于加强研发及技术能力；约25%将用于选择性收购或投资与公司业务互补及符合公司理念和增长策略的产品、服务及业务，尤其是内容、大众娱乐和软件方面，以提高公司的技术水平，丰富生态系统，吸引新用户进入公司的平台，并扩大公司的产品及服务范围等方面；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。
雪盈证券现已开放快手科技打新通道，雪盈用户可通过雪盈证券App查看。
雪盈证券（Snowball X）是雪球旗下的港美股互联网券商，依托专业的金融服务能力和强大的互联网科技力量，为用户提供优质高效的全球证券经纪服务。目前，雪盈证券支持包括港股、美股、A股在内的全球多个金融市场交易，提供包括股票、期权、期货、ETF、美元基金等多种产品的金融交易服务。
2020年7月，雪盈证券首次以承销商的身份参与理想汽车赴美上市，在IPO零售、优秀个人投资者引入等方面为上市公司做出重要贡献。后续雪盈证券又陆续支持了贝壳、小鹏汽车、秦淮数据、波奇宠物、蓝月亮、、京东健康等多个港美股热门IPO项目。据统计，雪盈证券自上线港美股打新业务以来，已先后支持过美团、小米、海底捞、阿里巴巴等280多家优秀企业赴海外上市。