A股早盘利好利空:旅游、影视市场火爆 机构称反弹已在逐步开启

1、A股市场:4月2日周五A股市场继续反弹,上证、创业板数双双创下自3月11日触底反弹以来的新高。创业板指数涨幅突出。科技主题中的芯片半导体方向,连续两日明显暴涨,横扫数月以来的沉闷之态。

2、国家能源局:中国下一步将大力发展非化石能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。

3、证监会:拟对四环生物、天宝食品、吉药控股等5起案件举报人给予奖励,最高60万。

4、基金趣闻:长信内需成长基金年报中披露,上海证监局对长信基金公司进行检查,并对公司和相关人员出具了监管措施。

点评:市场人士猜测,长信基金收到监管措施,或被认为涉及同业诋毁,违反了《证券投资基金销售管理办法》,即不得诋毁其他基金管理人或者其他基金管理人管理的基金的有关规定。

长信内需成长基金的基金经理,是长信基金副总经理安昀,安昀去年在基金季报中,言辞激烈的点评其他基金公司的基金经理,引发市场争议。

5、基金牛散:截至2020年底,公募基金的个人投资者持有基金份额比例,较2019年底上升3.59个百分点至53.4%,创近五年新高。其中,基金牛散丁碧霞总计现身20只基金,合计持有基金资产规模约2亿元。

6、假期旅游:清明假期,全国迎来春节后的首个出行高峰期。有机构预测清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰,出游人次将达到1亿,有望恢复至2019年同期水平。

点评:携程数据显示,清明节跨省游热门目的地有三亚、丽江、拉萨、昆明、张家界、乌鲁木齐、重庆、桂林、黄山和林芝等城市。

7、电影票房:据灯塔实时数据显示,截止4月5日15点,清明假期电影票房超过7.4亿元。其中《我的姐姐》票房持续领跑清明档,累计达到近3.4亿元,占比超过45%。

点评:《我的姐姐》的主出品方是联瑞影业,它也是今年春节档票房黑马《你好,李焕英》的联合出品方。此外,该电影的主出品方,还涉及到上市公司横店影视、中国电影。

8、隆基股份:西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙),合伙成立西安隆基氢能科技有限公司,隆基股份创始人李振国亲自担任董事长、总经理。标志着4000亿光伏龙头正式入局氢能。

9、中信证券:控股股东中信集团旗下的中国中信,增持中信证券H股1.56亿股,占中信证券总股份的1.21%,均价17.31港元。据计算,耗资约27亿港元。

10、西安银行:一客户在公司的9.5亿元金融资产在2021年一季度出现信用风险,计划计提4.75亿元减值准备。

点评:业内人士称,上市银行针对单一客户信用风险的披露在A股市场上并不多见。4.75亿的减值计提是银行本着审慎原则所计划,未来未必会形成真实损失。但一旦损失被确认,对西安银行2021年的净利润影响约为15%。

11、京东数科:科创板审核状态变更为终止。据媒体消息,3天前,京东数科刚宣布完成157亿元业务重组。业内人士预测,或为将来分离金融业务与科技业务提供便利,淡化金融属性。

12、台积电:将从2021年底的订单开始取消对客户的优惠。这意味着台积电在事实上涨价数个百分点。此外台积电计划在今后3年里启动1000亿美元大型投资,以应对全球半导体需求的扩大。

13、美股泡沫:经业内人士测算,巴菲特指标(美股总市值/美国GDP)已经达到190%,高于2000年初互联网泡沫时期峰值、1929年“大萧条”前夕的峰值,这意味着当前的美股正处于历史上最贵的水平。

1、钢铁

钢坯最高报价已突破5000元/吨大关 再创历史新高

简述:

(1)据期货日报消息,唐山钢坯价格持续大涨,4月2日一天上涨140元/吨,最高报价已突破5000元/吨大关,再创历史新高,出现坯价和钢价倒挂的怪象。由于市场需求旺盛,而资源又非常紧张,已有多家板带加工企业被迫停产。

(2)冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创今日在江苏省钢铁行业协会绿色低碳高质量发展大会上表示,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制,已形成修改完善稿。

相关个股:新钢股份、南钢股份、鞍钢股份等。

2、光伏概念

通威股份:一季度净利预增132%-161%

简述:通威股份(600438)4月2日晚间公告,预计2021年一季度的净利润为8亿元-9亿元,同比增长132%-161%。公司在高纯晶硅和太阳能电池领域一直维持领先的成本及品质优势。今年以来,受益于下游需求的增长,高纯晶硅供应紧张,价格行情持续上涨;同时,太阳能电池出货量较去年同期有较大幅度增长。

相关个股:通威股份、福莱特、福耀玻璃等。

3、芯片

全球缺芯潮仍在持续 斯巴鲁暂停日本工厂生产

简述:4月5日,日本斯巴鲁(SUBARU)表示,由于芯片短缺,将于4月10日至27日暂时关停在群马县Yajima工厂,以调整生产计划。

“缺芯”问题不只威胁到车企生产,其影响力已经蔓延到消费电子领域。三星联席首席执行官高东真(Koh Dong-jin)在上个月的股东大会上就曾表示,目前信息技术行业芯片和相关配件的供需失衡“非常严重”,并警告称,由于芯片短缺,三星可能会将下一款Galaxy Note智能手机的发布推迟到2022年。

相关个股:斯达半导、韦尔股份、士兰微、立昂微、新洁能、晶丰明源、沪硅产业、华润微、思瑞浦

4、造船

全球集运行业正迎来订单潮

简述:近日,中国船舶集团宣布签下单笔金额最大的集装箱船订单,将分别由中国船舶和中国船舶重工旗下船企承建。与此同时,全球集装箱船订单增速处于近10年来的最高点。有业内人士表示,在近期诸多大手笔订单的刺激下,全球集运行业有可能掀起新一轮的竞赛。

简评:据集运咨询机构Alphaliner的估算,截至3月20日,全球新造集装箱船订单量约为401艘共计363万TEU,占全球集装箱船现有总运力的15.3%,远高于往年的个位数水平。其中,122万TEU的订单发生在今年一季度,订单增速不断刷新近10年的历史纪录。

相关个股:中国船舶、中国重工、亚星锚链;柳钢股份、南钢股份、韶钢松山

5、白酒

第27届中国(郑州)国际糖酒会将在4月26日开幕

简述:第27届中国(郑州)国际糖酒食品交易会近日召开新闻发布会,本届糖酒会将于4月26-28日在郑州国际会展中心举办,与往届相比,展会规模将再扩大,新增展览面积1.8万平方米,规划总展览面积6.6万平方米。

相关个股:山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒、五粮液

6、旅游

清明旅游全面爆发 预计全国出游人次将达1亿

简述:今年清明假期交通出行火爆。根据飞常准APP统计,假期间(4月3日-5日)国内—国内计划出港客运航班量为3.47万架次,相比去年同期,出港航班量增长2倍以上。而中国铁路总公司也披露,4月2日至5日,全国铁路预计发送旅客4970万人次,其中最高峰日4月3日预计发送旅客超过1400万人次。而据携程此前的预测,预计清明节假期全国出游人次将达1亿。

相关个股:京沪高铁、春秋航空、中国中免、西域旅游等。

7、木材

木材价格逐步上涨 有家具厂已无奈关门停业

简述:从去年8月开始,木材价格逐步上涨,很多对木材需求量大的下游企业苦不堪言。据了解,一些大的家具企业因为还有库存,可以供应一段时间。而这种情况却让一些小家具厂不得不关门。近年来,随着我国生态环境保护力度不断推进,对进口木材的依赖程度也逐年加大。而木材价格上涨的原因,业内人士分析,由于疫情和天气原因,部分产材国减少了原木砍伐工作,供应减少,叠加海运费处于高位等因素所导致。

相关个股:福建金森、岳阳林纸、青山纸业、泉阳泉

1、机构调研:4月2日有41家公司发布了近期机构调研公告,其中迈瑞医疗一口气披露了近几个月的调研记录,累计726家机构前往调研。整体上看,医药医疗、电子元件、计算机应用、顺周期、碳中和等行业和主题受到机构关注度较高。

2、游资动向:4月2日沪深两市共有63只个股登上龙虎榜。豫能控股(001896)等碳中和概念股获多家游资买入,但机构在卖出,整体上看,节前机构资金以休整为主,游资更为活跃。

1、新股申购:下周(4月6日至4月9日)A股市场将有12只新股申购。周二至周五分布均匀,其中创业板新股达瑞电子的发行价相对较高,为168元,有望成为“肉签”。

2、解禁提醒:下周(4月6日至4月9日)一共有17家公司6.5亿股限售股解禁,解禁市值为99.09亿元,环比减少333.84亿元。下周二是解禁高峰,解禁规模达35.76亿元,占全周比例的36.09%。具体到个股,下周解禁市值排名前3的是雷赛智能、锋龙股份、三友医疗,解禁市值分别为26.16亿元、13.59亿元、10.78亿元。

3、IPO批文:本周末证监会核发5家公司IPO批文:佳禾食品工业股份有限公司,浙江省新能源投资集团股份有限公司,苏州市味知香食品股份有限公司,浙江华生科技股份有限公司,广东炬申物流股份有限公司

利好公告

利空公告

其他公告

中信证券:3月是市场悲观预期的顶点 4月投资者情绪料将持续修复

3月是市场悲观预期的顶点,风险已充分释放,4月市场关注点将由外部转向内部,国内基本面预期上修,海外基本面预期下修,市场流动性整体均衡;随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正,4月投资者情绪料将持续修复。

国泰君安:短期利空因素钝化,维持震荡格局判断

对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力,以震荡为主。投资侧重应淡化指数、突出结构、强调盈利、但震荡并不意味着超额收益的整体消失。结构配置是当下重点,积极布局一季报业绩窗口期,宜早不宜迟。

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