美国14个月印钞30万亿,54国开始去美元化后,事情又有新进展

BWC中文网企鹅号6月14日以题为《53国开始去美元化后,第54国正式去美元化,宣布不再接受美元》独家提及,据俄媒援引古巴央行第一副行长的最新讲话表示,古巴已要求外国人不要将美元带到该国,因为将不再接受美元。这位银行家称,进入该国的外国人将被允许使用卡支付,以及以其他货币提取现金。

而这背后则是美国不断制裁古巴市场和经贸的结果。值得注意的是,美国已对古巴实施了长达数十年的贸易禁运。而在过去四年间,全球已有 20 多家银行停止处理涉及古巴市场的交易。显然,美国经济长期对全球多个经济体发起金融制裁和限制的背景下,正在使美元不断失去全球通用货币的地位。无独有偶,事情又有了最新进展。

俄媒RT6月14日报道,美国提出的禁止美国投资者购买俄罗斯主权债务的禁令于当天生效。而在今年4 月时,美国授权对俄罗斯经济实施更多限制。此举旨在切断俄罗斯与全球金融市场的联系。事实上,俄罗斯已进行了全方面去美元化的布局,比如包括已累计抛售高达97%的美债份额,并在外汇储备中,不断用人民币,欧元,黄金替代美元的份额。与此同时,俄多家银行已接入人民币跨境支付系统CIPS,数字卢布也将于今年年底问世。

而就在不久前,俄总统表示,“美国使用美元制裁其他国家的做法,迟早会自食恶果,这是逼着各国能源公司放弃使用美元”。BWC中文网企鹅号长期跟踪全球去美元化的进程,注意到,截至目前,中国、俄罗斯、德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯、英国、日本、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、科威特、尼日利亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度、越南、匈牙利、巴西、南非、罗马尼亚、瑞典、新加坡、加拿大、瑞士、沙特、以色列、立陶宛、古巴至少54国已开始用不同方法,开始了去美元化的进程。这表明,去美元化的火苗已从伊朗,俄罗斯等石油国扩散到了全球多个经济体。

出人意料的是,早在去年年初时,英国央行就与欧洲央行,瑞典银行和瑞士国家银行与英国央行,加拿大银行,日本银行,以及国际清算银行已共同组成了一个开发加密货币的小组。也就是说,美国经济的几个传统盟友,以及瑞士这样的中立国,已经提前共同开展用加密货币的方式而向美元亮剑。不仅于此,一些东南亚的国家也早已开始去美元化。

例如,早在四年前,印尼、马来西亚和泰国三国央行就启动本币交易直接结算计划,以减少三国金融系统对美元的依赖性。印尼前央行行长阿古斯当时表示,印尼出口业务的94%和进口业务的78%使用美元结算,上述计划有助三国的国际金融业务结算货币多元化。

而这背后隐含的另一个深层逻辑,正是在于东南亚多国自1997年亚洲金融危机以来,已经饱受了美元剪羊毛之苦,长期以来对美元早已心有余悸。正如投资经理Patricia Perez-Coutts表示,“美联储的货币举措向来拿脆弱的经济体开刀,就像一群野生牛羚正在渡河,狮子会挑年幼体弱的下手……其他整群牛羚会继续前进。”而最新的进展表明,美联储或将很快进入“剪羊毛”周期。

自去年3月以来,在过去短短14个月间,包括美国宣布的一揽子经济计划在内,美财政部和美联储已经印钞了达30万亿的基础货币流动性、资产负债表的购买和各类刺激方案(M1,M2,M3等多种货币方案的总数)。这一世纪性的大印钞,导致美国 5 月份的消费者价格较上年同期飙升 5%,以近 13 年来最快的速度加速。这也是继4月该指数创下4.2%涨幅后,连续创下新高。值得一提的是,就在美国上次陷入金融危机并诱发全球金融海啸之前,2008 年 8 月 美国的CPI 上涨 5.3% 。

而美联储在资产负债表首次突破8万亿美元的背景下,在6月7日已经开始出售其在16个债券交易所交易基金(ETF)中的持仓。这正是美联储或将缩表的一个信号。路透社6月11日公布的调查显示,美联储可能在8月或9月宣布削减其大规模购债计划的策略,并预计要到明年初才会开始削减每月购买规模。而主要原因正是市场担心美国通胀风险上升。

而美财长耶伦6月5日表示,如果美国最终的利率水平略微升高,这实际上对美国和美联储而言都是有利的……我们希望回到正常的利率环境。耶伦同时强调,最近的物价上涨将会平息。“我们看到了一些通胀,但我认为这不是永久性的,”“我相信,至少在同比基础上,我们将在今年余下时间看到的通胀率可能在 3% 左右。”

美联储主席鲍威尔

这些迹象叠加在一起都表明,美联储放出去的水,迟早都要收回,进而在美元这一张驰过程中,获得更高财富利差,并将美国的通胀危机风险转嫁给一些高外债,低外储的脆弱市场,这已经是全球市场一道司空见惯的现象。显然,外储较为薄弱的一些东南亚市场或将成为美联储本轮收割财富锁定的目标之一。因此,就不难理解 ,包括泰国、马来西亚、印尼早已开始去美元化了。

值得一提的是,东南亚的许多国家已将中国视为最重要贸易合作伙伴。比如,马来西亚、印尼是最大橡胶出口国,中国是最大的橡胶进口国,如果一直使用美元计价和结算,则会出现各种风险隐患,假如美元因为金融危机等出现了流动性问题,这一贸易可能无法展开。这也给到这些东南亚国家改用人民币等非美元货币进行交易提供了市场依据。

不仅于此,彭博社在稍早前的一篇报告指出,土耳其、阿根廷、印度、越南、巴基斯坦、埃及、斯里兰卡、乌克兰、巴西及印尼等10国或都会由于高企的债务与外储呈现倒挂模式而面临美元荒困境,换言之,美国巨额赤字风险及潜在的通胀之祸正利用美元不同的松紧周期可能转嫁给至少上述10个高外债,低外储的脆弱国家。请注意,此处也包括东南亚的印尼,显然,其会加速去美元化的进程。

事实上,更加出人意料的事情是,印度和越南也早已开始了去美元化。俄媒RT两周前报道,俄罗斯对印度的出口中约有三分之二是用卢布支付的。这就意味着,印度直接开始了去美元化的进程。已经开始向美元亮剑了。与此同时,印度经济还关键时刻想到了人民币。

据印度报纸《Mint》数周前报道,印度正研究同中国在双边贸易中采用人民币与卢比结算的计划。而这样的景象,在越南已经提前上演了。越南经济此前已在关键时刻,想到了人民币。据越南央行消息,早在2018年10月时,越南就对进行跨境经贸的商人、居民以及相关银行和机构授权使用人民币或越南盾进行交易。目前,在越南,已有7个省份可使用人民币结算相关货物或服务。

而在此之前,人民币已经在越南边境被广泛使用了多年。居住在距边境城市芒街几公里远的越南商人陈隆(音)说:“如果人民币在越南合法化并可以自由使用,那么对越南企业来讲更加方便。

曾担任高盛资产管理公司主席,全球知名经济学家Jim O'Neill表示,“投资者不得不相信,美元不会永远是全球头号货币。”“当你开始看到这样的事情,你必须相信未来美元不会像现在这样拥有王者地位。”(完)