苹果产业链转移印度、越南,携手美国的东南亚对中国影响有多大?

据知情人士透露,苹果已告知其部分合同制造商,希望在中国以外地区增加产量。

而替代中国的候选名单,除了越南,还有印度。

苹果曾在今年4月宣布,开始在鸿海印度钦奈工厂生产最新的iPhone 13系列。根据这一生产计划,苹果所有畅销机型,现在都是通过鸿海和纬创在印度生产。

苹果产业链转移,对中国的影响有多大?

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首先,我们要搞明白,苹果产业链到底是怎样构成的。

作为一家市值高达2万多亿美元的全球化科技公司,苹果的成功,就在于把握住了最重要的两头——研发设计和品牌运作,而将中间附加值低的生产制造全部外包。

美国苹果公司负责研发设计,日本承担iPhone关键零部件的生产,韩国公司承包显示屏和核心芯片的制造,中国台湾的供应商负责一部分零部件,最后,大部分产品进入深圳、郑州富士康工厂,完成最后的组装环节。

这样一来,苹果既能保证核心科技掌握在自己手里,又能严选供应商,进行统一管理,最大化地利用全球资源,降低成本。

因此,在整个果链中,上游由于芯片等技术门槛比较高,仍以外国厂商为主;

中游包括零部件及模组,如屏幕,摄像头,电池,无线充电等,国内厂商占比较高。

目前下游组装领域由台系五哥“鸿海,和硕,纬创,仁宝、广达”主导。

那么,开头讲的苹果希望代工厂提高印度、越南等地产能,实际是以下游组装供应商为主,因为目前苹果的组装代工主要集中在中国。

根据 TechNode 对苹果供应商名单的统计显示,江苏省、广东和上海三地,占苹果全球工厂总数的三分之一和中国的苹果供应商工厂的61%。

受疫情干扰,位于珠三角和长三角的苹果供应商工厂不得不停摆,一定程度上降低了出货速度。

加上中美科技脱钩等因素影响,苹果也开始寻求供应链多元化,对供应商提出全球布局的要求。

以富士康母公司鸿海为例,他们主要依赖苹果的订单过日子,因此,主观上会尽力配合客户提出的要求。

客观上,现在全球手机市场饱和、大陆人工成本增加,多重因素推动富士康在产业转移之潮中率先起航。

目前,鸿海的宗旨是,以中国大陆为中心,亚美欧三大洲至少设立两大制造基地;同时在全球范围内进行组装,保证“适品、适时、适质、适量”地把货物交到客户指定的地点。

综合看来,印度和越南,是部分产能转移的首选之地。

作为全球第二大iPhone代工厂商的和硕(Pegatron),此前已于4月13日前后暂停了上海和昆山两家工厂的生产活动。

这两家工厂是和硕目前仅有的已经投产使用的iPhone代工厂,产能占全球iPhone产能的20%到30%。

目前,鸿海与和硕两家代工厂,均在印度和越南有布局。

如果说越南的崛起还受制于国内市场小等因素制约,那么和中国一样拥有众多人口的印度,获得苹果代工厂的青睐,则更令人担忧。

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最新数据看,印度的苹果供应链工厂数量没有排进前十,比越南还少,但是印度工厂的重要性却比越南要高得多。

据Technode数据,在苹果供应链所有工厂中,中国工厂数量最多,排名第一。中国苹果供应链工厂有297座,占比为48%,接近一半。

排名第二的是日本,共有95家,占比15.37%,第三名是美国,有54家,占比8.74%,韩国排第四,有31家,占比5.02%,越南第五,有23家,占比3.72%。

事实上,苹果供应商在印度设立工厂的数量较少,2018年为7家,目前为9家,增长速度较慢。

越南工厂的数量从2018年的14家增加到目前的23家,是印度的2.5倍。

但印度反倒比越南承担起了苹果更核心的产品线,越南主要生产AirPods耳机和少量iPad,印度自2017年生产iPhone SE后,目前已开始生产iPhone 13。

2021年底数据显示,iPhone在印度市场销售量达477 万部,创下苹果在印度的最高纪录。

截至2021年,中国在全球的手机产量仍然占比超过6成,但是对比五年前数据,中国的手机生产量已下降了6.9%,印度的手机生产量恰好上升了6.8%,印度制造已成为中国制造最强有力的竞争者。

中国的饭碗,正在被印度抢走。

03

从宏观上看,中美新一轮脱钩已全面来临。

不论是苹果产业链转移,还是拜登启动“印太经济框架”,目的都是凿空中国的世界工厂地位,扶持越南、印度、菲律宾等国成为新的世界工厂,降低对中国的产业链依赖。

另一方面,印度、越南等国家和西方沟通具有语言优势,也希望扩大和美国的合作,加速自身经济崛起。

印度已不是我们印象中那个保守的印度了,现在印度也在加速开放,正推动与多个国家和地区建立更多自由贸易协定(FTA),以期在2022财年实现4500~5000亿美元雄心勃勃的出口目标。

从长远看,印度具备成为下一个世界工厂的潜质,劳动力人口众多、市场广阔、电子产业链相对完善、软件信息业发达,而且亲美。

于中国而言,周边国家在加速崛起,意味着国内低端产业不断流失,从衣服鞋帽再到手机代工等。

我们要做的,就是加速强大起来,对内而言,首先要修复受损的经济,减免税费、进行补贴、降低利息等,让企业和个人都能有机会缓一口气;

其次,想办法刺激经济,出口、消费和投资三驾马车,重点要刺激消费和投资。

最后,依靠科技创新,实现产业升级发展。在低端产业的红海里竞争,不如去更广阔的蓝海里做大蛋糕。

对外而言,仍然要保持一定的气度和定力,稳住自己的基本盘。

毕竟我们的市场和完整的工业链仍在,要做的就是继续扩大开放,构建和谐友好的发展氛围,利用自己的优势,团结更多朋友。

积极的一面我们也要看到,长三角珠三角复工复产已在有序进行中,相信接下来会交出更好的经济成绩单。