【财经早餐】2022.06.28星期二

央行行长易纲:过去十年来,中国的市场利率水平稳中有降。中国的通胀前景较为稳定,保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来,受疫情和外部冲击等影响,中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时,用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

证券日报:6月和7月,房企美元债到期规模分别达到78.04亿美元和65.57亿美元,远超下半年其余5个月。业内称,今年是房企美元债务偿还高峰期,规模比去年要大很多,购房者买房意愿减弱。随着6月和7月债务偿还高峰的到来,预计还会有房企债务违约或利息违约的现象出现。

宏观经济

1、统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.0元,同比减少1.1元;人均营业收入为170.4万元,同比增加14.3万元。

2、21世纪:6月,地方债发行规模将达到1.93万亿,创出历史新高。在本周发行结束后,6月末新增专项债发行将达到3.4万亿,基本完成目标任务。

3、经济日报:近期,一些银行因存在掩盖不良资产行为受到监管机构的处罚。资产质量是生命线。要力争走在金融风险曲线前面。一方面,监管部门要敢于亮剑、勇于“揭盖子”,另一方面,各家银行要严格落实监管要求,避免各项业务制度执行不严、流于形式。

4、发改委价格监测中心:截至6月22日当周,全国猪料比价为4.73,环比涨幅2.83%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均盈利为226.97元。国内猪价以涨为主。终端市场需求稍有回暖,周初屠企开工率温和回升,养殖单位看涨情绪转浓,带动北方猪价强势上涨,并传导至南方联动上涨。

地产动态

1、中指院:6月,一线城市楼市成交量环比涨幅为122.1%,二线代表城市环比上涨84.4%,三线代表城市环比上涨56.1%。同比来看,整体成交仍然下行,降幅为16.1%,其中北京同比降幅最大,为34%。二、三线城市中,八成城市成交环比上升,苏州涨幅明显。

2、上海市:今年第二批次集中供地拟出让的涉宅地块共计34幅,涉及浦东新区、静安区、长宁区、普陀区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区等12个地区,起始总价约746.46亿元,现场交易会将于7月25日起举行。

3、浙江省:自8月起,三孩家庭购买首套自住住房、且首次申请住房公积金贷款的,额度可按家庭当期最高贷款额度上浮20%确定。同时,三孩家庭申请公积金贷款不纳入轮候,优先发放;适当提高三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金额度,结合各地实际提取限额可上浮50%。

股市盘点

1、周一,上证指数报3379.19点,上涨0.88%,成交额5415.74亿。深证成指报12825.57点,上涨1.10%,成交额6872.31亿。创业板指报2830.60点,上涨0.22%,成交额2396.28亿。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。两市合计成交12288亿,较上个交易日放量685亿。盘面上,HJT电池、煤炭、酒店、工业母机等板块涨幅居前,房地产服务、保险、证券、数字货币等板块跌幅居前。北向资金全天净买入72.65亿元;其中沪股通净买入44.33亿元,深股通净买入28.32亿元。

2、周一,恒生指数涨2.35%,报22229.52点。恒生科技指数涨4.71%,报5072.89点。国企指数涨2.46%,报7816.94点。手机设备产业链、互联网医疗、消费板块涨幅居前,小米集团涨超12%,阿里健康涨超10%,舜宇光学科技、海底捞涨超9%,安踏体育涨超8%。南向资金净流入42.64亿港元。其中,港股通(沪)净流入6.49亿港元,港股通(深)净流入36.15亿港元。

3、截至6月27日,北交所上市公司100家,当日无新增。总市值2140.32亿元,成交金额6.43亿元。

4、两市融资余额:截至6月24日,上交所融资余额报7991.02亿元,较前一交易日减少3.68亿元;深交所融资余额报6877.47亿元,较前一交易日减少8.07亿元;两市合计14868.49亿元,较前一交易日减少11.75亿元。

5、证监会:发布《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》,明确沪股通和深股通投资者不包括内地投资者,规范内地投资者返程交易行为,对所谓“假外资”从严监管。规定自7月25日起施行。业内称,监管清理“假外资”,对北向资金活跃度不会产生影响。

6、央广网:近期,A股市场大手笔定增项目接连涌现。截至6月26日,年内A股市场有近300家公司发布定增预案。热门赛道的热度不减,新能源与半导体成A股公司今年定增的主要募投方向。

7、美国证监会:26名中国“牛散”被开出超7500万美元的罚单。法院判决共计26名成员参与一项股价操纵案,其中涉及至少3000只美股股票,其涉案金额超过3500万美元,最终责令这些人支付超7500万美元。

8、证券时报:生猪价格连续上涨,机构扎堆调研头部猪企。生猪养殖龙头温氏股份上周接待了超200家机构。随着近期生猪价格上涨,猪产业受关注度明显提升,除了温氏股份,天邦食品、神农集团、益生股份、东瑞股份、广弘控股、金新农等多家公司也收获调研。

9、港交所:爱美客技术发展股份有限公司提交上市申请。按2021年的销量计,爱美客是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商。

10、神马电力(7连板):对于拟投建12万吨/年BDO项目、涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻,经内部核实,以上传闻均不属实。未开展BDO项目,并且研发的丁腈橡胶主要是用于电力设备用橡胶密封件,目前尚未用于锂电池领域。

11、宁德时代:拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

12、中广核技:筹划发行股份及支付现金购买中广核贝谷科技有限公司100%股权,自6月28日起开始停牌。预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

财富聚焦

1、阿里巴巴:疫情冲击之下,全球2/3受访中小微企业销售收入下跌超过40%,25%规模10人以下、11%规模250人以下的受访企业倒闭。WTO预测全球B2C跨境电商贸易总额将从2019年的7800亿美元上升到2026年的4.8万亿美元,复合增长率达27%。

2、上证报:信银理财拟在北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳等10个试点城市,同步发行首批养老理财试点产品。从投资、风控到IT、合规、消保等都针对养老理财产品建立专项管理机制。

3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。受“流量经济”“粉丝经济”等因素影响,“网络水军”相关违法犯罪活动仍屡打不绝、屡禁不止。公安部网安局启动打击整治“网络水军”专项工作,有哪些整治重点措施?政策筑底,监管政策趋于缓和,冲击性政策有望减少?海外其他国家都制定了怎样的网络安全相关政策?互联网行业有哪些新的投资机会?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#严打“网络水军”

行业观察

1、央视财经:近一段时间,随着海外箱包市场的需求复苏,国内很多箱包出口的订单都出现了明显增长。某箱包出口企业称,在手的外贸订单已经排到了今年年底。今年1-5月,我国箱包出口在全球市场的占比接近40%,箱包出口127亿美元,增长较快。

2、经济参考报:经过多年蓄力深耕,我国电动船舶产业整体实力实现与西方发达国家“并跑”,而且在部分关键领域实现超越。业内称,船舶电动化趋势愈发明显,市场规模逐步扩大。宁德时代、亿纬动力、国轩高科、比亚迪、鹏辉能源等电池企业纷纷入局电动船舶。

3、文旅部等五部门:联合发布通知,首次将“剧本杀”“密室逃脱”等近年来快速发展的剧本娱乐经营场所新业态纳入管理。剧本娱乐经营场所应当依法向所在地县级以上市场监管部门办理登记并领取营业执照,经营范围登记为“剧本娱乐活动”。经营场所地址以及场所使用的剧本脚本名称、作者、简介、适龄范围等信息实行告知性备案。

4、财政部:下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助,共计资金27.5496亿元。其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元,生物质能补贴2890万元。

5、去哪儿网:6月25日至26日,海南放松对上海、北京等城市低风险地区管控,飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番。其中,飞赴三亚的机票出票量环比上个周末增加了93%,飞赴海口的机票出票量增加了92%。上海-三亚出票量更是增加近1.5倍。

6、工信部:1-5月,我国软件业务收入36184亿元,同比增长10.6%,利润总额增速扭负为正。软件业务出口增长持续放缓,1-5月软件业务出口204亿美元,同比增长2.7%,增速较1-4月回落0.9个百分点。

7、北京商报:近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。

8、海外网:俄罗斯巧克力价格可能上涨30%,但供应不会出现短缺。俄罗斯可可豆的主要供应地为科特迪瓦(33%)、加纳(18%)、喀麦隆(13%)和尼日利亚(8%)。除原材料,巧克力的生产设备也面临进货难的问题。

公司要闻

1、微信:正式推出青少年模式支付限额功能。父母或监护人可在青少年模式中设置微信支付的限额,包括每日消费限额和单次消费限额。目前微信青少年模式支付限额功能已经在安卓版微信上线,iOS微信也在逐步覆盖中。

2、iSpot.tv:迪士尼和特纳体育这两家NBA最重要的转播合作伙伴,在为期两个月的季后赛报道中总计广告收入达8.424亿美元。AT&T Wireless、State Farm、谷歌旗下手机品牌Google Pixel、起亚汽车和Taco Bell等NBA官方赞助商的权益激活,助力了广告收入创纪录。

环球视野

1、证券时报:7月起,韩国电费、燃气费将双双涨价。据悉,韩国电力方面向政府提交的第三季度调整单价为每千瓦时33.6韩元。由于年度调整幅度限额5韩元,因此第四季度将不会再上涨。

2、波罗的海干散货指数:跌1.54%,报2295点。

金融数据

国内

1、新三板:6月27日,合计挂牌6724家公司,当日增加2家,成交金额3.59亿。三板成指报999.96,涨0.36%,成交额2.37亿。

2、国内商品期货:截至6月27日下午收盘,互有涨跌。红枣涨超6%,生猪涨超4%,纸浆、锰硅、铁矿石等涨逾3%,苹果、液化气等涨超2%,沪铅、热卷等涨超1%,LU、橡胶等小幅上涨;沪锌、不锈钢跌超3%,菜籽油、棉花等跌超2%,乙二醇、甲醇等跌超1%,棕榈油、鸡蛋等小幅下跌。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.08%,至100.885;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.22%,至101.000;10年期国债期货主力合约T2209下行0.35%,至99.760。10年期国债利率涨3.51BP,至2.83%;10年期国开债利率涨3.25BP,至3.04%。

4、上海国际能源交易中心:6月27日,原油期货主力合约2208,以700.5元/桶收盘,上涨12.7元,涨幅为1.85%。全部合约成交319612手,持仓量减少2699手至71745手。主力合约成交258983手,持仓量减少2123手至39533手。

5、央行:周一,进行1000亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

6、Shibor:隔夜报1.4380%,上涨0.30个基点。7天报1.9920%,上涨14.20个基点。3个月报2.0000%,无涨跌。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6878,涨0.0866%,人民币中间价报6.6850,涨0.2239%。NDF:3个月报6.6945,6个月报6.6890,1年报6.6760,2年报6.6740。

8、上海环交所:6月27日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额600.00元,收盘价60.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲:日经225指数涨1.43%,报26871.27点。韩国KOSPI指数涨1.49%,报2401.92点。

10、美股:道指收跌0.20%,报31438.26点;纳指收跌0.72%,报11524.55点;标普500收跌0.30%,报3900.11点。

11、欧洲:英国富时100收涨0.69%,报7258.32点;德国DAX30指数收涨0.52%,报13186.07点;法国CAC40收跌0.43%,报6047.31点。

12、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1824.8美元/盎司。

13、原油:WTI 8月原油期货收涨1.81%,报109.57美元/桶;布伦特原油期货上涨1.74%,报115.09美元/桶。

· 严打“网络水军”·

公安部网安局:受“流量经济”“粉丝经济”等因素影响,“网络水军”相关违法犯罪活动仍屡打不绝、屡禁不止。有的“网络水军”为养号谋利,通过发布违法有害信息“造热点”“蹭热点”,意图操控或扰乱网上舆论秩序。6月27日起,在全国范围内启动为期6个月的依法打击整治“网络水军”专项工作。将按照“以打开路、以打促治”的思路,依法打击相关违法犯罪活动,共同压实网络平台主体责任,携手加强网络生态综合治理。

东方证券:总结来看2021年下半年监管政策的事件性驱动占比更高,2022年以来宏观经济和全球资本市场环境对互联网行业影响更大。政策监管更加平和,预计后续逐步进入监管实际落地时期,冲击性政策有望减少,强调支持平台经济的发展。随着几轮行业监管政策和专项整治行动的酝酿、出台,官方多次表态经过多轮治理,部分重点领域的乱象已经得到明显改善,监管部门的态度也开始转向更加积极的一面。

海外网:海外许多国家持续出台网络安全法案,加大依法治理网络乱象的力度。德国打击网络仇恨言论和虚假新闻的法律名为《网络执行法》,于2017年10月生效,并几经修正;韩国《电子通信基本法》规定,任何人利用电子设备散播谣言而危害到公共利益,将被处以5年以下有期徒刑。目前韩国有5个城市设立了网络伦理体验馆;墨西哥国会去年通过《奥林匹亚法》,旨在识别网络暴力并惩罚通过网络数字手段侵犯个人隐私的犯罪。

国信证券:2022下半年,互联网板块的投资策略应聚焦以下两大主线。受益于经济复苏标的的反弹仍未结束,疫情态势已缓和,前期受疫情影响较大的标的持续反弹。从估值角度,此轮反弹仍未结束;困境反转标的有望实现超额收益。互联网行业政策回暖具有一定的连续性,当前业绩周期性较强的标的,拐点有望发生在2022H2。此外,随着商誉风险、政策监管等长期因素影响力的减弱以及短期疫情的好转,传媒板块的业绩基本面以及估值水平有望迎来修复。