IPO第6日接近腰斩!万达体育股价暴跌逾9%,创历史新低

7月26日晚,万达体育“血流上市”,登陆纳斯达克交易所。万达体育的上市之路一波三折,发行区间和筹资规模多次下调。

腾讯证券8月2日讯,万达体育(NASDAQ:WSG)跌超9%,最低触及4.25美元的历史新低,较之8美元的IPO发行价累计下跌46.9%,几乎接近腰斩。

7月26日晚间,万达体育正式登陆美国纳斯达克交易所,可谓“血流上市”。

上市前夕,万达体育的发行区间从12-15美元下调至9-11美元,最终在上市当日以8美元/ADS(美国存托股票)发行。万达体育同时决定收缩发行规模,将发行数从7月中旬披露的3333万份ADS下调至2380万份,并取消老股出售。

由于当日收缩IPO规模,需要美国证监会重新审批通过。直至当地时间下午1点,万达体育才以6美元/ADS的价格开盘,和发行价相比下跌25%,当日收跌35.5%至5.16美元,收盘市值为7.3亿美元(约合50.2亿元人民币)。

万达体育此次募资1.9亿美元,和此前预估的5.75亿美元最高融资额相比下调六成。

该公司计划将大部分IPO募资用于偿还其并购盈方等海外体育公司产生的负债,该数字已经达到10.029亿欧元。在募资额连续下调后,该公司即便上市,依旧受困于债务“牢笼”。

7月12日的招股书曾显示,万达体育原本计划出售33,333,334 份美国存托股票(ADS),其中万达体育公司新发行2000万份,万达体育的股东提供另外40%老股。7月26日更新后的招股书显示,此次IPO出售的ADS将全部由万达体育公司发售新股,总计2380万份。以发行价8美元计算,万达体育市值约为11亿美元。

此次拟上市的万达体育资产主要包括盈方、世界铁人公司和万达体育中国公司。招股书显示,据公开信息,2016年至2018年,万达体育营收分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.29亿欧元。2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年利润为7880万欧元,2018年利润为5400万欧元,今年一季度亏损863.6万欧元。

万达体育集团有限公司降低其首次公开募股(IPO)的目标,或许抑制不住中国企业赴美上市的意愿——但许多新股上市后的表现可能至少会让他们缓一缓脚步。

根据彭博汇编的数据,万达体育将成为今年第17家在美国上市的中国公司。相比之下,2018年全年共有35家中国公司在美国IPO。今年上市的不乏一些家喻户晓的公司,如斗鱼国际和瑞幸咖啡。

跨境IPO依然火爆。如果今年下半年的IPO数量与上半年相同,那么2019年将会是2010年以来中国公司赴美上市的第二大年份——仅次于2018年。