齿形矫正公司SmileDirectClub确定IPO发行价

齿形矫正创业公司SmileDirectClub将IPO发行价确定为每股23美元,筹资额达13亿美元,公司估值达89亿美元。该公司拟于周四登陆纳斯达克,证券代码为“SDC”。

腾讯证券9月12日讯,据一名熟知内情的消息人士透露,齿形矫正创业公司SmileDirectClub已经将其IPO(首次公开招股)定价确定为每股23美元,超出此前的定价区间。

SmileDirectClub通过IPO交易筹集了13亿美元资金,此次交易对该公司的估值达到了89亿美元。SmileDirectClub在IPO交易中售出了5850万股股票,符合原定计划。

这家初创企业成立于2014年,在其网站和SmileShops上直接面向消费者出售牙齿校准器,两年期牙齿矫正计划的价格为1895美元起。公司创始人亚历克斯-芬克尔(Alex Fenkell)和乔丹-卡兹曼(Jordan Katzman)希望以提供低价牙齿矫正治疗服务的方式来颠覆这个行业,向消费者提供便利的服务,并以引人注目的电视和社交媒体广告来吸引用户。

根据SmileDirectClub上个月提交的招股说明书,该公司去年的销售额为4.232亿美元,较2017年的1.46亿美元增长了190%;净亏损为7480万美元,相当于2017年净亏损(32.78万美元)的两倍多。

对SmileDirectClub来说,获取新客户的成本是很高的,该公司去年的营销和一般开支达到了2.893亿美元。

该公司计划于周四开始在纳斯达克挂牌交易,证券代码为“SDC”。

乔丹-卡兹曼的父亲大卫-卡兹曼(David Katzman)通过旗下风投基金Camelot Venture Group为SmileDirectClub提供了种子融资,并担任该公司的首席执行官。Camelot基金主要对直接面向消费者的品牌进行投资,如1-800-Contacts和Quicken Loans等。

大卫-卡兹曼的兄弟史蒂文-卡兹曼(Steven Katzman)担任该公司的首席运营官。在该公司上市以后,卡兹曼家族的这三人将保留超过65%的表决权。仅首席执行官大卫-卡兹曼一人就将持有该公司将近30%的表决权,他持有8700万股B类股,而每股B类股具备10票表决权。

根据最初提交的招股说明书,SmileDirectClub经营着300多家分店,还与药房巨头沃尔格林联合博姿公司和CVS签署了合作协议,在其药店内开设“SmileShops”商店。

文件显示,这家总部位于田纳西州纳什维尔的公司计划将IPO所得资金用于国际扩张和研发事务。SmileDirectClub的牙齿校准器目前在美国、加拿大、澳大利亚和英国市场上销售。(星云)