非洲手机之王传音控股周四申购 拟科创板募资28亿元

科创板新股传音控股启动网上申购。

读创/深圳商报记者 陈燕青科创板新股传音控股启动网上申购。公司拟发行8000万股,预计募集资金28.12亿元,申购代码为787036,网上申购上限为1.35万股。公司发行价35.15元,发行市盈率42.78倍。

战略配售方面,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司和中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划组成。其中,中证投资跟投240万股;传音员工资管计划认购约163万股。

历经半年,传音控股终于要登陆科创板了。3月29日,传音控股科创板上市申请获上交所受理。此后共经历三轮问询,直至9月9日,科创板注册生效。

资料显示,传音控股2013年成立,总部位于深圳,实际控制人为原波导手机海外营销负责人竺兆江。公司主要从事手机为核心的智能终端设计、研发、生产、销售、运营,国内消费者或许对传音控股及其产品不甚了解,但其在非洲却是赫赫有名。

传音控股旗下主要有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌,公司手机产品大部分在中国境内生产,然后集中销往非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

根据招股书信息,去年传音控股手机出货量1.24亿部,根据IDC统计,其在全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;在非洲市场占有率高达48.71%,排名第一,是名副其实的“非洲手机之王”;在印度市场占有率达6.72%,排名第四。公司的收入也主要来自非洲市场,截至6月底,来自非洲的主营业务收入占比超八成。

过去几年传音控股的业务增长主要来自非洲市场,而随着非洲人口红利的逐渐消耗,公司来自非洲市场的收入增长放缓。财务数据显示,2016-2018年,传音控股营业收入分别为116.37亿元、200.44亿元、226.46亿元,净利润分别为0.86亿元、6.77亿元、6.54亿元;2017-2018年,公司营业收入增长率分别为72.24%、12.98%,净利润增长率分别为684.95%、-3.46%。

最新披露的招股书显示,公司前九月实现营收约163.74亿~172.53亿元,同比增长约3.68%~9.24%;预计实现归母净利润12.12亿元~13.48亿元,同比增长约676.92%~764.10%;预计扣非后净利润10.42亿元~11.78亿元,同比增长约48.65~68.05%。

凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力,传音控股被称为“非洲之王”。然而,如今越来越多的手机厂商也开始注意到这一新兴市场,以华为、小米为代表的厂商通过设立地区部门、制订相关规划等方式逐渐加大对非洲市场的开拓力度。

面对日益加剧的竞争格局,传音控股能否保持其优势,仍需拭目以待。