作者：林思博
今日（11月13日）收盘，上证指数收于2905，跌幅0.33%，再次考验2900支撑位。
受台积电、三安光电拟斥巨资投厂的消息影响，半导体概念多个龙头股收获涨停，带动电子板块收涨1.43%；与此同时，随着避险情绪增强，食品饮料和医药板块也逆势走强，分别收涨1.04%、0.99%。
值得注意的是，医药板块的个股之间分化更为明显，以下两方面是主要驱动因素。
一方面，受北京市确诊2例肺鼠疫病例的消息面影响，抗病毒概念大涨，北大医药封涨停，四环生物涨逾7%。但应注意，我国卫生防疫体系已经十分健全，自60年代以来已有效控制人与人之间的鼠疫传播，平均每年仅报告个位数的鼠疫病例。因此，预期相应概念的持续性和热度将很快回落，投资者应注意防范风险。
另一方面，新版医保目录谈判正在进行，竞争较为激烈的领域，无论是药品入围价还是公司股价都大幅杀跌；而创新药概念股则普遍收涨。
昨日，海思科的一款用于治疗糖尿病并发症的首仿药左卡尼汀据悉进入医保，公司股价收获涨停；今日，消息人士称该品种因降价超过90%，谈判并未成功，海思科封跌停，并带动糖尿病概念股通化东宝收跌3%。
相比之下，独家和创新品种竞争格局更好，以价换量的收益更高，贝达药业、丽珠集团分别大涨超过6%、4%，恒瑞医药、微芯生物也收涨近2%。
医药研发提供服务概念也持续走强。药明康德、康龙化成等CRO企业也收获较大涨幅，该板块较年初已经走出翻倍行情，是医药改革的最大受益者之一。
而随着医保管理更加精细化，外诊断和基因检测作为精准用药的前提，将迎来持续性利好。今日，主打HPV和遗传病检测凯普生物，以及主打肿瘤基因检测的艾德生物，分别收涨3.7%、2.5%。
同样利好的，还有不受医保影响的品种。比如以生长激素为核心品种的长春高新、以脱敏滴剂为核心品种的我武生物，今日同样大涨4%以上。
作者系万岭资产董事长