IPO规模缩减后 华尔街投行或错失沙特阿美的巨额佣金

腾讯证券11月19日讯,据消息人士称,参与沙特阿美IPO的华尔街投行们原本指望这笔创纪录的全球发行大赚一笔,可随着沙特阿美转向国内发行,银行家们将失去一笔价值不菲的预期收益。

据知情人士透露,高盛集团和摩根士丹利等银行可能会错过这桩有望带来丰厚佣金收入的交易,此前外国投资者对这笔交易持观望态度,沙特阿美决定不在中东以外的地区进行股票销售。一些不愿透露姓名的人士表示,许多顾问和协调人将得到成本补偿,但可能无法从这笔交易中获得可观的利润。

据彭博社去年10月报道,沙特阿美预计将向包括银行、律师、营销和广告公司在内的20多家顾问支付3.5亿至4.5亿美元。但知情人士表示,最终付款将取决于投资者能注入多少资金。

沙特阿美和摩根士丹利拒绝置评。高盛没有立即回复置评请求。

20多家全球投资银行正在筹备此次IPO。在多次推迟之后,IPO终于获得了批准。资深银行家们向外界宣称,沙特阿拉伯国家石油公司将能够以出售5%的股份接近实现沙特王储本-萨勒曼(Mohammed bin Salman)提出的2万亿美元的估值目标。之后,沙特政府和沙特阿美管理层都对华尔街巨头未能实现这些雄心壮志感到失望。

知情人士表示,沙特的银行现在可能会获得最大份额的佣金,因为沙特阿美计划筹集的250亿美元中,大部分将来自该国最富有的家族、当地零售买家和地区投资者。

尽管如此,银行多年来一直努力在IPO中赢得令人垂涎的角色。沙特阿美任命了九家全球联合协调人,其中包括汇丰控股和瑞士信贷集团。还有15名簿记管理人和3名财务顾问。(崔斯特)