千寻研选:收购接近尾声 闻泰科技整合发力持续超预期

看好公司实现协同作用,业务实现快速增长主业ODM业务受益ODM渗透率快速提升,预计自主采购比例提高。上调公司盈利预测19-21净利润由10.06/15.91/20.56亿元上调至10.06/20.05/23.20亿元,并表安世后预计20-21实现净利润40.54/52.96亿元上调目标价155.82元, 维持“买入”评级。

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