北大方正集团20亿元超短融成功展期 获持有人一致同意

12月23日晚,北大方正集团在上海清算所公告称,公司获得债券持有人一致同意,将20亿元境内超短期融资券(19方正SCP 002)展期至2020年2月21日。
同时,北大方正集团已于今日全额兑付该笔债券展期前的全部利息。此外,北大方正集团将以其所持有的9450万股重庆银行股票,为上述债券展期提供增信。
经21世纪经济报道记者查询,这应该是继美兰机场发行的10亿元“19 美兰机场 SCP001”于12月12日获得展期后,2019年内市场上第二支获得展期的短期融资券。
“19方正SCP 002”获得展期
根据北大方正集团发布的公告,北大方正集团2019年度第二期超短期融资券(债券简称:19方正SCP002)持有人会议于2019年12月20日在北京召开。该超短期融资券发行金额20亿元,期限270天。参加本次持有人会议的有表决权的机构共计23家,对应“19方正SCP002”持有人所持有的表决权的100%。经债券持有人表决,全部同意将“19方正SCP002”本金兑付日展期至2020年2月21日,期间利息按照原利率4.94%计息。
此外,北大方正集团同意以其持有的重庆银行股份有限公司94,506,878股股份,为“19方正SCP002”延期提供增信。
就此次展期事宜,北京国枫律师事务所发布法律意见书指出,本次持有人会议的召集、召开程序符合《持有人会议规程》的规定和《募集说明书》的约定;本次持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。
“19方正SCP 002” 前期利息已于今日全额兑付
根据上述持有人会议决议,对于“19方正SCP002”原存续期间的应计利息,北大方正集团将于12月23日向投资人支付。对于债券持有人延期期间内(2019年12月2日至2020年2月21日)的应计利息,将待本次延期到期日支付。
上清所12月23日晚发布消息称,已收到北大方正集团2019年度第二期超短期融资券(代码:011900493,简称:19方正SCP002)的全额利息资金,并根据发行人指定的方式于今日代理完成了上述资金的支付工作。
方正其他债券交叉违约风险有望解除
据了解,“19方正SCP002”原定于12月1日到期,但有15个工作日的宽限期,即“19方正SCP002”需要在12月23日前偿付或展期,否则可能触发方正集团其他债券的交叉违约条款。
本次北大方正集团在宽限期内,成功获得“19方正SCP002”债券持有人一致同意,对债券进行展期,不仅使得这只债券免于违约,并有望因此避免触发近30美元离岸债券的交叉违约。
受展期成功讯息影响,今日与北大方正集团相关的数只美元债价格均有所回升。
年内第二支成功展期的超短融
超短期融资券获持有人一致同意进行展期,在此前市场上已开先河。
约十天前,海口美兰国际机场有限责任公司(下简称“美兰机场”)于在上海清算所发布公告称,该公司发行的2019 年度第一期超短期融资券(“19 美兰机场 SCP001”)持有人会议于 2019年12月12 日召开,审议通过了《海口美兰国际机场有限责任公司申请延期支付“19 美兰机场 SCP001”本金》的议案,并于当天完成了《展期兑付协议》的签署。据其公告,该支超短融持有人同意兑付日顺延不超过270天。
据了解,美兰机场的大股东为国开发展基金有限公司(由国家开发银行100%持股),持股19.91%。美兰机场的其他股东还包括海南省发展控股有限公司(海南省国资委100%持股),占股18.23%;海航机场集团有限公司(海航集团旗下公司),占股14.67%。
经记者查询,此次北大方正集团超短融(19方正SCP 002)获得展期,应该是年内市场上第二支成功展期的超短融。
方正证券市值升至667亿元
12月2日,北大方正集团公告称,“19方正SCP 002”到期未能正常兑付,这是北大方正集团首支违约债券。此后,方正如何应对债务问题牵动市场神经。12月12日,在“19方正SCP 002”债券违约10天后,北大方正集团其他两只债券到期正常付息,分别是8亿元人民币债券“17方正01”和8000万欧元债券“5484.HK”,让投资人稍微松了口气。
此次,北大方正集团 “19方正SCP 002”再获展期,无疑给了方正难得的缓和腾挪空间,也让市场对方正债务问题的化解产生了更多期待。
从北大方正集团旗下上市公司方正证券的股价来看,市场对方正尚抱有乐观情绪。
12月20日,方正证券(股票代码:601901)直线涨停。今天开盘后,方正证券亦未减涨势。截至12月23日收盘,方正证券市值已升至667亿元,较12月2日已上涨约20.7%。