最赚钱的京沪高铁真的来了!16日登陆A股 市值2400亿元

它来了!它真的来了!中国最赚钱的高铁登陆A股之日尘埃落定!

京沪高铁14日晚间公告称,公司股票将于2020年1月16日在上交所上市。发行价为4.88元/股,公开发行的股票数量为62.86亿股,发行后总股本为491.06亿股,也就是市值约为2400亿元。

公告称,本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为30.73亿股,网下发行最终股票数量为86.81亿股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分的比例约为 90%:10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.78923538%,有效申购倍数为 126.70 倍。本次发行网下投资者弃购 102,612 股,网上投资者弃购 13,350,432 股,合计 13,453,044 股,由联席主承销商中信建投证券、中信证券、中金公司包销。

公告称,本次公司公开发行新股的募集资金净额为306.34亿元;按公司 2019 年 9 月 30 日经审计的归属 于母公司所有者权益和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算,发行后每股净资产为3.8766 元;按公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益为0.21 元;本次发行后市盈率为23.39倍。

京沪高铁是国内最赚钱的高铁,自2014年以来,京沪高铁已连续5年实现盈利。若根据2018年京沪高铁102.48亿元的净利润计算,其每天净赚超过2800万元。

此次公告中也预计了京沪高铁2019年经营业绩。预计2019年公司营收315-330亿元,同比增1.10-5.91%;归母净利润110-120亿元,同比增7.34-17.10%,相当于日赚3000多万。

关于股份锁定期及限售承诺,公告称,公司实际控制人国铁集团及控股股东中国铁投均承诺限售期为36个月,在此期间内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;其他控股股东则承诺限售期为12个月。