腾讯证券2月25日讯，聚美优品（NYSE:JMEI）早盘暴涨逾24%，此前聚美优品与买方就私有化交易达成了最终协议。
截至发稿，聚美优品涨24.43%，报19.25美元。
聚美优品周二宣布，该公司已同Super ROI Global Holding Limited（简称“母公司”）和聚美投资控股有限公司（Jumei Investment Holding Limited，简称“买方”）签订了最终的合并协议。根据该协议，母公司和买方将收购除买方持有的聚美优品A类普通股和美国存托股（相当于10股A类普通股）之外的所有公司A类普通股和美国存托股。
母公司是一家根据英属维尔京群岛法律组建并存续的商业公司；买方是一家在开曼群岛注册的豁免公司，同时也是母公司的全资子公司。母公司由聚美优品创始人、董事长、首席执行官兼临时首席财务官陈欧全资拥有。陈欧、母公司和买方（组成“买家集团”）当前持有聚美优品50,892,198股B类普通股和A类普通股，占公司流通股总数的大约44.6%，以及总投票权的大约88.9%。
根据合并协议的条款，买方将立即开始要约收购，以每股2.0美元或每股美国存托股20.0美元的现金价格收购所有买方未持有的流通A类普通股和美国存托股。此收购价格不含利息、每股0.05美元的美国存托凭证注销费、每股0.02美元的存托凭证托管服务费以及其他相关费用和预扣税。
要约收购的结束将受到几个条件的限制，包括:1.买方持有的股份占总投票权的至少90%；2.虑到债务融资的总收益、买方、母公司、聚美优品及其子公司的库存现金、可用信贷额度以及买方和母公司可立即获得的资金的其他来源，买方和母公司应拥有足够的资金支付总要约价格；3.其他惯例条件。
买家集团提出的收购价格较聚美优品美国存托股2020年1月10日的收盘价溢价14.7%，也就是宣布进行私有化交易前一天的收盘价；较聚美优品美国存托股2020年2月24日的收盘价溢价29.3%。聚美优品的董事会已批准了这一私有化交易方案。
此私有化交易预计将在2020年第二季度完成。在交易完成之后，聚美优品将成为母公司直接控股的全资私有公司，该公司的美国存托股将从纽交所摘牌。（编译/未央）