华纳音乐拟在纳斯达克IPO上市,估值130亿美元

华纳原本预计将在3月份IPO上市,但随后由于新冠疫情而被迫推迟。在截至3月31日的第二财季中,华纳音乐集团的净亏损为7400万美元,去年同期的利润6700万美元。

腾讯证券5月26日讯,华纳音乐集团(Warner Music Group)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了S1/A更新文件,确认了该集团在纳斯达克证券交易所IPO(首次公开招股)上市的意图。

在这项IPO交易中,华纳音乐集团的母公司Access Industries将提供7000万股A类普通股以供出售。

华纳音乐集团在文件中表示:“我们预计,IPO价格将在每股23美元至26美元之间。”这就意味着,Access Industries计划发售的这7000万股A类普通股的价值将在16.1亿美元至18.2亿美元之间,但华纳音乐集团在一份新闻稿中表示,该集团不会收到任何收益。按此计算,华纳音乐集团的估值将达130亿美元。

已经签约向买家提供华纳音乐集团股票的承销商包括摩根士丹利、巴克莱、瑞士信贷、高盛集团、花旗集团和摩根大通。从现在开始的30天内,这些投行还可能会以IPO价格(减去承销折扣和佣金)从Access Industries额外购买最多1050万股的华纳音乐集团股票。

这份最新的S1/A监管申报文件再次确认,即使华纳音乐集团在纳斯达克上市,该集团也仍旧将是一家“受控公司”,因为华纳音乐集团目前的所有者Access Industries将继续控制该集团已发行普通股的大部分表决权。

文件写道:“在本次股票发行交易之后,由Access Industries, LLC及其某些附属公司持有的B类普通股将占我们公司已发行普通股总表决权的99.2%左右(如果承销商完全行使额外购买A类普通股的选择权,则将约占我们已发行普通股总表决权的99.1%)。”

华纳原本预计将在3月份IPO上市,但随后由于新冠病毒疫情对全球经济造成影响,从而促使Access Industries推迟了这一计划。

今天宣布的这一消息意味着,华纳音乐集团似乎赶上了股市上涨的好时候:日本日经225指数周二收盘上涨2.55%,而英国富时100指数目前的涨幅也超过了1%。

截至2020年3月底,华纳音乐集团拥有4.84亿美元的现金和现金等价物可供支配。

如果成功上市,在华纳音乐集团在纳斯达克进行交易的股票代码将是“WMG”。

此前曾有传闻称,Access Industries及其负责人莱恩·布拉瓦特尼克(Len Blavatnik)正在研究将华纳音乐集团出售给沙特阿拉伯公共投资基金(Public Investment Fund)的可能性,售价将在125亿美元左右。

就在上述传闻首次浮出水面的同一天(5月7日),华纳音乐集团更新了提交给美国证券交易委员会的一份文件,这份文件显示该集团已经获准在纳斯达克上市。

该文件显示,在截至3月31日的第二财季中,华纳音乐集团的净亏损为7400万美元,相比之下去年同期的利润为6700万美元。华纳音乐集团曾在此前表示,新冠病毒疫情的爆发损害了该集团的实体收入来源,并迫使其推迟了新唱片、电影和电视节目的发布时间。(星云)