腾讯证券5月28日讯，哔哩哔哩（NASDAQ:BILI）周三宣布，该公司计划发行本金总额为6.5亿美元、定于2027年到期的可转换优先债券，具体要看市场状况和其他因素而定。
消息传出后，哔哩哔哩股价在美股市场周三盘后的交易中下跌1.70%，报31.75美元/股。
哔哩哔哩拟授予这笔债券的初始购买者以30天的选择权，允许其额外购买本金最多为1亿美元的债券。该公司计划将此次债券发售交易的净收益用于丰富内容产品、研发以及其他一般公司用途。
在发行时，这笔债券将是哔哩哔哩的优先无担保债券，可被转换为该公司的美国存托股票，将于2027年6月15日到期，除非在该日以前根据其发行条款购回、赎回或转换。除非发生特定的税务相关事件，否则哔哩哔哩不得在这一规定到期日之前赎回债券。
债券持有人可要求哔哩哔哩在2023年6月15日和2025年6月15日以现金回购全部或部分债券，或在发生某些重大变化时要求公该司以现金购回全部或部分债券。在紧接到期日之前的第二个营业日结束以前的任何时间，债券持有人都可以选择转换债券。转换后，哔哩哔哩将安排向此类债券持有人交付美国存托股票，并支付现金以代替任何零碎的美国存托股票。债券的利率、初步兑换率及其他条款将于债券定价时厘定。（星云）