哔哩哔哩拟发行6.5亿美元可转换优先债券

腾讯证券5月28日讯,哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)周三宣布,该公司计划发行本金总额为6.5亿美元、定于2027年到期的可转换优先债券,具体要看市场状况和其他因素而定。

消息传出后,哔哩哔哩股价在美股市场周三盘后的交易中下跌1.70%,报31.75美元/股。

哔哩哔哩拟授予这笔债券的初始购买者以30天的选择权,允许其额外购买本金最多为1亿美元的债券。该公司计划将此次债券发售交易的净收益用于丰富内容产品、研发以及其他一般公司用途。

在发行时,这笔债券将是哔哩哔哩的优先无担保债券,可被转换为该公司的美国存托股票,将于2027年6月15日到期,除非在该日以前根据其发行条款购回、赎回或转换。除非发生特定的税务相关事件,否则哔哩哔哩不得在这一规定到期日之前赎回债券。

债券持有人可要求哔哩哔哩在2023年6月15日和2025年6月15日以现金回购全部或部分债券,或在发生某些重大变化时要求公该司以现金购回全部或部分债券。在紧接到期日之前的第二个营业日结束以前的任何时间,债券持有人都可以选择转换债券。转换后,哔哩哔哩将安排向此类债券持有人交付美国存托股票,并支付现金以代替任何零碎的美国存托股票。债券的利率、初步兑换率及其他条款将于债券定价时厘定。(星云)