腾讯证券6月4日讯，本周美股的IPO市场重新开放，周三时代华纳创下了年内最大规模IPO。
华纳音乐集团公司（Warner Music Group Corp.）作为私营企业已有9年之久，本次重返公开市场之际，其以每股25美元的价格出售7700万股，至多筹集19.3亿美元，这是其23至26美元价格区间的上限。
华纳音乐周三高开8%，截至收盘涨逾20%。据媒体周三报道，该公司要求投行在周二推迟定价，因为音乐行业暂停了正常活动，以表明立场声援上周明尼苏达州乔治-弗洛伊德被警察“跪杀”引发的抗议活动。
机构研究和与IPO相关的交易所买卖基金提供商Renaissance Capital的负责人凯瑟琳-史密斯（Kathleen Smith）说：“这将是一段时间以来最繁忙的一周。”
华纳音乐公司是主导唱片音乐产业的三大公司之一，是包括大西洋唱片公司（Atlantic Records），华纳唱片公司（Warner Records）和埃莱克特拉唱片公司（Elektra Records）在内的著名唱片公司的母公司，旗下还拥有埃德·希兰（Ed Sheeran），布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars），卡迪B（Cardi B）和KatyPerry等知名艺人。
在截至2019年9月30日的最近一个财年中，该公司利润为2.58亿美元，营收为44.8亿美元。该文件显示，在前两个财年，华纳音乐公司的净利润分别为3.12亿美元和1.49亿美元，营收分别为40.1亿美元和35.8亿美元。
在2005年上市之后，华纳音乐公司在2011年以33亿美元的价格被Access Industries Inc.私有化。而本轮公开售股完成后，Access所持股份依旧可以使其控制华纳音乐公司。
摩根士丹利（Morgan Stanley），瑞士信贷（Credit Suisse）和高盛（Goldman Sachs）是该交易的主承销商，美国银行证券，花旗集团（Citgroup）和摩根大通（J.P. Morgan）担任联席账簿管理人。另有23家银行担任联合经理。该股票将于周三晚些时候在纳斯达克交易，股票代码为“ WMG”。
据史密斯称，在新型冠状病毒疫情肆虐期间，IPO市场处于非常清淡，只有少数几家小型生物技术公司仍继续IPO。迄今为止，美股IPO的融资规模与去年同期相比下降了64％。 史密斯说，已完成的IPO数量比去年同期减少了42％。（崔斯特）