燃石医学正式登陆纳斯达克挂牌上市,股价收涨近50%

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腾讯证券6月13日讯,燃石医学周五正式登陆纳斯达克,股票代码为“BNR”,成为中国肿瘤NGS第一股,开盘报22.8美元,较之16.5美元的IPO发行价涨38.2%,收盘暴涨49.27%,报24.63美元,市值25亿美元。
据燃石医学此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO申请文件显示,该公司将IPO发行价设定为每股美国存托股票(ADS,每股ADS代表一股A类普通股)16.50美元,高于每股美国存托股票13.50美元到15.50美元的IPO定价区间。
燃石医学将在IPO交易中发行1350万股美国存托股票,并已向承销商授予额外购买202.5万股美国存托股票的30天超额配售选择权。这意味着按IPO发行价计算,筹资额将达2.56亿美元左右。
招股书显示,燃石医学的营收从2017年的1.112亿元人民币增长到2018年的2.089亿元人民币,增幅为87.9%;2019年营收进一步增长82.7%,达到3.817亿元人民币(约合5390万美元)。在截至2020年3月31日的三个月中,公司营收为6730万元人民币(约合950万美元)。
公司毛利润由2017年的7170万元人民币增长至2018年的1.351亿元人民币,增幅达88.4%;2019年毛利润进一步增长102.4%,至2.733亿元人民币(约合3860万美元)。在截至2020年3月31日的三个月中,公司毛利润为4480万元人民币(约合630万美元)。在2017年、2018年、2019年以及截至2020年3月31日的三个月中,毛利率分别为64.5%、64.7%、71.6%和66.5%。
IPO之前,燃石医学高管和董事的持股情况如下:
- 公司创始人、董事长及首席执行官汉雨生总共实益持有17,324,848股普通股,持股比例为20.0%,并拥有55.1%的表决权;
- 公司董事兼首席运营官揣少坤总共实益持有2,645,799股普通股,持股比例为3.0%,并拥有1.4%的表决权;
- 公司董事Feng Deng总共实益持有11,880,245股普通股,持股比例为13.7%,并拥有6.3%的表决权。
整体而言,公司高管和董事总共实益持有32,772,454股普通股,持股比例为37.8%,并拥有63.3%的表决权。
IPO之前,燃石医学主要股东的持股情况如下:
- Quantum Boundary Holdings Limited总共实益持有17,324,848股普通股,持股比例为20.0%,并拥有55.1%的表决权;
- Northern Light Venture Capital III, Ltd.总共实益持有11,880,245股普通股,持股比例为13.7%,并拥有6.3%的表决权;
- 济峰资本(LYFE Capital)总共实益持有8,463,137股普通股,持股比例为9.8%,并拥有4.5%的表决权;
- 红杉资本中国基金总共实益持有7,933,561股普通股,持股比例为9.1%,并拥有4.2%的表决权;
- 招银国际总共实益持有7,594,385股普通股,持股比例为8.8%,并拥有4.0%的表决权;
- 联想控股通过附属公司Crest Top Developments Limited总共实益持有5,321,180股普通股,持股比例为6.1%,并拥有2.8%的表决权;
- 新加坡政府投资公司附属实体总共实益持有5,324,750股普通股,持股比例为6.1%,并拥有2.8%的表决权。
据公司官网提供的公开信息显示,燃石医学成立于2014年,专注于为肿瘤精准医疗提供具有临床价值的二代测序(next generation sequencing, NGS)服务,业务及研发方向覆盖三大领域:肿瘤患病人群检测、癌症早检以及肿瘤基因组大数据生态圈。燃石医学与安捷伦科技、珀金埃尔默、Illumina、凯杰达成战略性合作,并与阿斯利康、强生、拜耳、百济神州、中国生物制药有限公司、基石药业、华东医药等全球超过20家药企提供“诊断+药物”中国市场联合开发推广服务。(星云)