金龙鱼粮油食品拟创业板IPO 发行不超过5.42亿股

益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。

腾讯证券7月12日讯,证监会官网显示,益海嘉里金龙鱼粮油食品申报拟创业板IPO,发行不超过5.42亿股。占发行后总股本的比例不低于10.00%;本次发行全部为新股发行,公司原有股东不公开发售股份。保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。

2016 年、2017 年、2018 年及2019 年1-3 月,公司营业收入分别为1,334.94亿元、1,507.66 亿元、1,670.74 亿元和403.51 亿元,实现净利润分别为8.54 亿元、52.84 亿元、55.17 亿元和8.31 亿元。

2016 年、2017 年、2018 年及2019 年1-3 月,公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分别为88.82%、88.99%、89.08%和88.77%,原材料成本占比较高。公司原材料采购价格以国内和国际商品市场的价格为基础,其中大豆、小麦、水稻等农产品的价格受到气候、自然灾害、全球供需、政策调控、关税、国内外市场状况等多种因素影响而产生波动。在公司不能有效采取拓展新的原材料采购地、加强供应链管理降低产品综合成本等措施的情况下,原材料价格如果出现大幅波动,可能对公司的盈利水平产生较大的影响。

公司存货主要为原材料和库存商品,考虑到春节消费旺季备货的影响,截2016 年末、2017 年末、2018 年末和2019 年3 月末,公司存货账面价值分别为283.04 亿元、339.94 亿元、370.88 亿元和293.24 亿元,存货余额较大。

本次公开发行股票前,公司控股股东 Bathos 持有的公司股份占公司发行前股份比例为99.99%。假定按54,215.9154 万股发行,公司控股股东本次发行后的持股比例将降至89.99%,仍居于绝对控制地位。