斗鱼募资7.75亿美元 为年内中概股在美国最大IPO募资

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作者 康路 发自纽约
2019年7月17日,斗鱼正式登陆美国纳斯达克交易所。发行价为11.5美元,股价以11.02美元开盘。斗鱼此次IPO发行67387110股美国存托凭证,融资约7.75亿美元,为年内中概股在美国通过IPO进行的最大募资。上半年,中概股在美国市场最大IPO募资为瑞幸咖啡。
红杉中国合伙人曹曦在斗鱼上市之际对《深网》等媒体表示,“作为中国最早的直播平台之一,陈少杰带领的斗鱼团队有坚定的信念,始终以为所有用户带来欢乐为使命,即便在白热化的竞争中也极致专注于提升产品、服务和用户体验。这是红杉中国持续看好斗鱼发展的重要原因之一。”红杉中国在A轮阶段投资斗鱼,且是该轮唯一的机构投资人。
在4月的招股书显示,斗鱼在2016年、2017年与2018年的营业收入分别达到7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元。7月4日,斗鱼更新招股书,披露2019年第一季度扭亏为盈。数据显示,斗鱼第一季度营收14.89亿元,较去年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,去年同期为亏损1.56亿元。
截至今年第一季度,斗鱼PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%。季度平均ARRPU值为226元,较上年同期提升77元,用户平均付费率有3.8%。
摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际为本次IPO的承销商。