腾讯科技讯 叮咚买菜周二正式向美国证券交易所（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金。叮咚买菜在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息，募资1亿美元的金额为占位符，未来可能会发生变化。
叮咚买菜打算申请在纽约证券交易所挂牌，证券代码为“DDL”。投行摩根士丹利、美银证券和瑞士信贷为该公司首次公开募股的联席主承销商。
叮咚买菜官网信息显示，该公司创立于2017年5月，致力于通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式，通过技术驱动产业链升级，为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验。服务范围覆盖上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市，是用户信赖的民生互联网企业。
2021年一季度，叮咚买菜的平均月交易用户数为690万，单位交易用户的月均订单量为6.7单。
叮咚买菜在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，公司创始人、董事兼首席执行官梁昌霖将持有全部的B类普通股。叮咚买菜的A类普通股和B类普通股只在转换权和投票权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股投票权，可以转换为A类普通股。
叮咚买菜募集到的资金将被用于提高现有市场的渗透率和拓展新市场、投资上游采购能力、投资技术和供应链系统，以及一般的公司目标和营运资本。
主要财务数据
2021年第一季度
--净营收为人民币38.02亿元（约合5.80亿美元），相比之下去年同期为人民币26.04亿元。其中，产品营收为人民币37.57亿元（约合5.73亿美元），相比之下去年同期为人民币25.82亿元；服务营收为人民币4490万元（约合690万美元），相比之下之下去年同期为人民币2190万元。
--总成本和运营支出为人民币51.36亿元（约合7.84亿美元），相比之下去年同期为人民币28.99亿元。其中，商品销售成本为人民币30.83亿元（约合4.71亿美元），相比之下去年同期为人民币19.10亿元；履行支出为人民币14.84亿元（约合2.27亿美元），相比之下去年同期为人民币8.41亿元；销售和营销支出为人民币3.18亿元（约合4860万美元），相比之下去年同期为人民币5740万元；总务和行政支出为人民币9430万元（约合1440万美元），相比之下去年同期为人民币4860万元；产品开发支出为人民币1.57亿元（约合2390万美元），相比之下去年同期为人民币4230万元。
--运营亏损为人民币13.34亿元（约合2.04亿美元），相比之下去年同期为人民币2.95亿元。
--净亏损为人民币13.85亿元（约合2.11亿美元），相比之下去年同期为人民币2.45亿元。
2020年
--净营收为人民币113.36亿元（约合17.30亿美元），相比之下上年同期为人民币38.80亿元。其中，产品营收为人民币112.07亿元（约合17.11亿美元），相比之下去年同期为人民币38.48亿元；服务营收为人民币1.29亿元（约合1960万美元），相比之下之下上年同期为人民币3200万元。
--总成本和运营支出为人民币144.98亿元（约合22.13亿美元），相比之下上年同期为人民币56.21亿元。其中，商品销售成本为人民币91.05亿元（约合13.90亿美元），相比之下上年同期为人民币32.15亿元；履行支出为人民币40.44亿元（约合6.17亿美元），相比之下去年同期为人民币19.37亿元；销售和营销支出为人民币5.69亿元（约合8680万美元），相比之下上年同期为人民币2.60亿元；总务和行政支出为人民币4.58亿元（约合7000万美元），相比之下上年同期为人民币1.18亿元；产品开发支出为人民币3.22亿元（约合4910万美元），相比之下上年同期为人民币9120万元。
--运营亏损为人民币31.62亿元（约合4.83亿美元），相比之下上年同期运营亏损为人民币17.41亿元。
--净亏损为人民币31.77亿元（约合4.85亿美元），相比之下上年同期净亏损为人民币18.73亿元。
股权结构
在首次公开募股之前，叮咚买菜董事和高管合计持有公司109,868,169股普通股，占总股本的31.6%，以及投票权的31.6%。其中，梁昌霖持有105,502,250股普通股，占总股本的30.3%，以及投票权的30.3%。
老虎环球为叮咚买菜第二大股东，通过Internet Fund V Pte. Ltd.持有该公司19,749,750股普通股，占总股本的5.7%，以及投票权的5.7%。美国泛大西洋投资集团为第三大股东，通过General Atlantic Singapore DD Pte. Ltd持有叮咚买菜19,514,350股普通股，占总股本的5.6%，以及投票权的5.6%。软银为第四大股东，通过SVF II Cortex Subco (DE) LLC持有叮咚买菜19,331,600股普通股，占总股本的5.6%，以及投票权的5.6%。
CMC Entities为第五大股东，持有18,399,900股普通股，占总股本的5.3%，以及投票权的5.3%。CTG Evergreen Investment C Limited为第六大股东，持有17,819,000股普通股，占总股本的5.1%，以及投票权的5.1%。DST为第七大股东，通过DST Asia Entities持有17,574,200股普通股，占总股本的5.1%，以及投票权的5.1%。（腾讯科技编译/无忌）