腾讯科技讯 每日优鲜周二正式向美国证券交易所（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金。每日优鲜在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息，募资1亿美元的金额为占位符，未来可能会发生变化。
每日优鲜打算申请在纳斯达克证券交易所挂牌，证券代码为“MF”。投行摩根士丹利、花旗集团、中金公司、华兴资本为每日优鲜首次公开募股的联席主承销商，副承销商包括招银国际、工银国际、Needham & Company、富途证券和老虎证券等。
每日优鲜的招股书显示，该公司2021年第一季度净营收达到人民币15.30亿元（约合2.35亿美元），相比之下去年同期为人民币16.90亿元；净亏损为人民币6.10亿元（约合9320万美元），相比之下去年同期亏损为人民币1.95亿元。每日优鲜2020年净营收为人民币61.30亿元（约合9.36亿美元），相比之下上年同期为人民币60.01亿元；净亏损为人民币16.49亿元（约合2.52亿美元），相比之下上年同期净亏损为人民币29.09亿元。
每日优鲜在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行B类普通股，公司创始人、董事长兼首席执行官徐正将持有全部的A类普通股。每日优鲜的A类普通股和B类普通股只在转换权和投票权上有所不同，A类普通股含20股表决权，可以转换为B类普通股；B类普通股含1股投票权，不可转换为A类普通股。
每日优鲜成立于2014年11月，是一家技术驱动的创新型社区零售企业，致力于让每个家庭买得省心，吃得放心。该公司运用创新技术和业务模式，旨在成为中国有代表性的社区零售数字化平台，推动中国社区零售行业数字化转型。
每日优鲜官网信息显示，该公司首创"前置仓"模式，为16个城市的数千万家庭提供了“超4000款商品，最快30分钟达”服务。为了进一步推动社区零售行业全链路数字化，每日优鲜在2020年下半年推出智慧菜场业务，并于2021年启动了零售云业务，利用在垂直零售领域积累的核心技术能力，以及自主开发的智能系统—AI零售网络，进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化转型。
每日优鲜招股书显示，该公司将把通过首次公开募股募集到的资金用于：按需DMW零售业务，包括销售和营销、技术基础设施和供应链升级，以及质量控制中心和DMWs网络的扩展和升级；进一步拓展智能生鲜市场业务，开发技术平台；零售云业务的发展，包括研发、产品开发、销售和营销；一般公司目的，以及发展战略计划、潜在战略投资和收购，以加强每日优鲜的生态系统。
主要财务数据
2021年第一季度
--净营收为人民币15.30亿元（约合2.34亿美元），相比之下去年同期为人民币16.90亿元。其中，通过在线平台的产品销售营收为人民币14.93亿元（约合2.28亿美元），相比之下去年同期为人民币16.68亿元；其他营收为人民币3700万元（约合570万美元），相比之下去年同期为人民币2150万元。
--总成本和运营支出为人民币21.31亿元（约合3.25亿美元），相比之下去年同期为人民币18.77亿元。其中，营收成本为人民币13.41亿元（约合2.05亿美元），相比之下去年同期为人民币11.79亿元；履行支出为人民币4.40亿元（约合6700万美元），相比之下去年同期为人民币4.15亿元；销售和营销支出为人民币1.68亿元（约合2560万美元），相比之下去年同期为人民币9870万元；总务和行政支出为人民币8690万元（约合1330万美元），相比之下去年同期为人民币8180万元；技术和内容支出为人民币9480万元（约合1450万美元），相比之下去年同期为人民币1.02亿元。
--运营亏损为人民币6.01亿元（约合9170万美元），相比之下去年同期为人民币1.87亿元。
--净亏损为人民币6.10亿元（约合9320万美元），相比之下去年同期为人民币1.95亿元。
--归属每日优鲜普通股股东的净亏损为人民币7.64亿元（约合1.17亿美元），相比之下去年同期为人民币3.16亿元。
--不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币5.98亿元（约合9130万美元），相比之下去年同期为人民币1.76亿元。
--在截至2021年3月31日的12个月中，每日优鲜的年活跃用户为789.2万人；每有效用户年平均支出为人民币705.8元；有效用户购买的商品数量为5.14亿件；有效用户下的订单总数为6216.8万件。
2020年
--净营收为人民币61.30亿元（约合9.36亿美元），相比之下上年同期为人民币60.01亿元。其中，通过在线平台的产品销售营收为人民币60.00亿元（约合9.16亿美元），相比之下上年同期为人民币57.77亿元；其他营收为人民币1.31亿元（约合2000万美元），相比之下上年同期为人民币2.24亿元。
--总成本和运营支出为人民币77.74亿元（约合11.87亿美元），相比之下上年同期为人民币89.00亿元。其中，营收成本为人民币49.40亿元（约合7.54亿美元），相比之下上年同期为人民币54.80亿元；履行支出为人民币15.77亿元（约合2.41亿美元），相比之下上年同期为人民币18.33亿元；销售和营销支出为人民币5.89亿元（约合9000万美元），相比之下上年同期为人民币7.40亿元；总务和行政支出为人民币2.99亿元（约合4560万美元），相比之下上年同期为人民币3.77亿元；技术和内容支出为人民币3.69亿元（约合5640万美元），相比之下上年同期为人民币4.70亿元。
--运营亏损为人民币16.44亿元（约合2.51亿美元），相比之下上年同期为人民币28.99亿元。
--净亏损为人民币16.49亿元（约合2.52亿美元），相比之下上年同期为人民币29.09亿元。
--归属每日优鲜普通股股东的净亏损为人民币21.64亿元（约合3.30亿美元），相比之下上年同期为人民币34.74亿元。
--不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币15.90亿元（约合2.43亿美元），相比之下上年同期为人民币27.77亿元。
股权结构
在首次公开募股之前，每日优鲜董事和高管合计持有公司75,555,520股A类普通股，以及52,708,716股B类普通股，占总股本的20.2%，以及投票权的75.6%。
其中，徐正持有75,555,520股A类普通股，以及21,668,178股B类普通股，占总股本的15.3%，以及投票权的74.1%。在徐正持有的A类普通股当中，包括为另一位公司联合创始人曾斌代持的28,333,280 股A类普通股。
老虎环球为每日优鲜第二大股东，通过旗下Internet Fund IV Pte. Ltd持有公司78,384,462股B类普通股，占总股本的12.4%，以及投票权的3.8%。国信金控为每日优鲜第三大股东，持有54,994,026股B类普通股，占总股本的8.7%，以及投票权的2.7%。
腾讯为每日优鲜第四大股东，通过Image Frame Investment (HK) Limited持有每日优鲜 51,078,319股B类普通股，占总股本的8.1%，以及投票权的2.5%。（腾讯科技编译/无忌）