中国基金报记者 吴羽
27日晚，小鹏汽车在美国纽交所上市了！
小鹏汽车上市的背后，离不开马云、张磊、雷军、沈南鹏、熊晓鸽等国内一众大佬的一路支持，此前小鹏汽车融资10次，超120亿元。
如今上市，按照发行价计算，小鹏汽车的市值达到108亿美元，约合人民币743亿。
全球新能源汽车史上
定价估值最高和融资规模最大的IPO
此前，小鹏汽车表示，预计通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，发行价为每个美国存托股15.00美元，超出招股书预计的最高值12.71亿美元，也大大超越了蔚来汽车和理想汽车当时的定价。
此外，因认购火爆，小鹏汽车还增发了近1500万股ADS，另外还赋予承销商1496万股ADS超额配售权。
据更新后的招股说明书中，阿里巴巴准备认购2亿美元，Coatue认购1亿美元，Qatar Investment认购5000万美元，小米认购5000万美元，上述4家一共认购总金额达到4亿美元。
特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也准备认购1亿美元。
按照发行价计算，小鹏汽车的市值达到108亿美元，约合人民币743亿。
至此，小鹏汽车成为全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO！
2019年净亏近37亿元
小鹏汽车招股书显示，小鹏汽车2018年、2019年营收分别为970万元、23.21亿元；小鹏汽车2020年上半年营收为10.03亿元，上年同期营收为12.32亿元。
造车新势力中，小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高，2019年，小鹏汽车研发投入为20.7亿元，占收入比例近90%。今年上半年的研发投入为6.3亿元，站收入比例超60%。
不过，小鹏汽车也还在亏损中。2019年全年净亏损36.9亿元；上半年净亏损7.95亿元。
据统计，从2015年成立到2020年7月，小鹏汽车累计交付量达20707辆。
何小鹏身家暴涨超200亿
上市前，何小鹏持股为31.6%，为大股东；阿里持股为14.4%；IDG持股6.2%；Morningside entities（晨兴资本）持股4.2%；GGV entities持股3.8%；Shanghai Cheyou持股3.5%，Primavera entities持股3.2%。
IPO后，何小鹏持股为27.8%，有58.9%的投票权。
按照持股市值108亿美元计算，何小鹏持股对应身家为30亿美元，折合人民币约206亿元。
此前10轮融资
马云、张磊、雷军、沈南鹏、熊晓鸽等都支持
在上市之前，小鹏汽车已经融资10轮，并且吸引了几乎所有全球顶级的机构投资者的投资，总融资额超过了120亿。包括阿里巴巴和小米等企业，也包括高瓴资本、IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本等的支持。
就在上市前夕，小鹏汽车连续2个月又获得机构投资：7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。
2020年8月初，小鹏汽车又曝出新融资超过4亿美元，阿里领投，投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金，估值80亿美元。
作为在B轮和C+轮 均参与了对小鹏汽车的投资的高瓴资本，高瓴资本合伙人黄立明表示：高瓴相信新能源车的大逻辑，也非常认可小鹏团队在产品迭代、人才管理、组织进化等方面展现出的强悍能力。“我们非常关注整个新能源行业，相信这批新造车厂商的崛起会给造车行业带来结构性的机遇。高瓴不仅布局新造车，我们对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注。"
而雷军也在小鹏汽车上市时发了微博祝贺。
何小鹏的二次创业
目前业界认为，蔚来汽车、小鹏汽车以及李想汽车这三家国内车企是电动汽车的最重要的三家公司。
6月，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在微博晒出与蔚来汽车创始人李斌、理想汽车 CEO 李想三人的合照， 并配文 “三个苦逼，在忆苦思变…… ”。
何小鹏是新造车企业中唯一一个出身背景为程序员和产品经理双重身份的创业者。
何小鹏出生于1977，毕业于华南理工大学。在创立小鹏汽车前，他是UC优视联合创始人，2014年6月，UC优视以近40亿美元，创中国互联网最高并购整合整体并入阿里巴巴。
2014年8月，何小鹏第二次创业，创立小鹏汽车。6年后，小鹏汽车赴美上市。何小鹏在现场回顾两次创业经历，坦言“今天激动万分”，并感谢投资人“在我们最苦闷、最寂寞的时候拿真金白银投资我们”。
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