许昌市魏都投资公司拟发行5亿元保障房ABS,招标主承销商

【大河财立方消息】1月8日,许昌市政府采购网发布许昌市魏都投资有限责任公司选定发行保障房资产支持证券(ABS)的主承销商采购项目(不见面开标)招标公告。

公告显示,该债券性质为非公开发行保障房资产支持证券(ABS),发行规模为不超过5亿元,债券期限为不超过5年(具体根据申报、发行情况协商确定)。承销费用为由固定部分和浮动部分组成:固定部分为确定数额,上限价为260万元;浮动部分为发行规模×(浮动部分利率-票面利率)×产品期限,浮动部分利率上限为7.50%,若票面利率大于浮动部分利率,从固定部分扣减,最多至固定部分扣完为止,即总承销费用=固定部分+发行规模×(浮动部分利率-票面利率)×产品期限)。

附:GZCG-G202032-1号许昌市魏都投资有限责任公司选定发行保障房资产支持证券(ABS)的主承销商采购项目(不见面开标)招标公告

项目概况

一、项目编号:GZCG-G2020032-1号

二、项目名称:许昌市魏都投资有限责任公司选定发行保障房资产支持证券(ABS)的主承销商采购项目(不见面开标)

三、采购方式:公开招标。

四、招标内容

1.采购需求:中标的供应商负责牵头制定债券发行方案,组织专业人员从事发行工作,为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务。

2.债券性质:非公开发行保障房资产支持证券(ABS)。

3.发行规模:不超过5亿元人民币。

4.债券期限:不超过5年(具体根据申报、发行情况协商确定)。

5.承销方式:由中标的供应商以余额包销的方式承销本期债券。

6.承销费用:由固定部分和浮动部分组成:固定部分为确定数额,上限价为260万元;浮动部分为发行规模×(浮动部分利率-票面利率)×产品期限,浮动部分利率上限为7.50%,若票面利率大于浮动部分利率,从固定部分扣减,最多至固定部分扣完为止,即总承销费用=固定部分+发行规模×(浮动部分利率-票面利率)×产品期限)

7.服务标准:中标的供应商要以保障采购单位本次债券发行任务能如质如期地完成为目的;发行利率、发行期限合理,尽可能降低发债成本;及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

8.服务范围:中标供应商应完成以下服务内容(包括但不限于)

8.1在对采购人进行尽职调查的基础上,为采购人设计债券发行与上市的整体方案。

8.2对采购人债券发行与上市进行总体策划,起草债券发行工作方案,组织并主持召开采购人、成交供应商双方及有关中介机构参加的协调会,并通过协调讨论,确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

8.3制作、编制债券发行所必须的申请材料(法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外);

8.4将债券发行申报材料上报监管审核机构,并与上述部门进行沟通,获取债券批复文件;

8.5负责其他方面供应商应完成的工作。

9.服务地点:许昌市魏都投资有限责任公司(许昌市天宝路中段魏都区市民之家九楼)

10.分包:不允许

五、投标人应具备的特殊要求:

供应商具有有效的由中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券业务许可证》

六、招标文件的获取

即日起至投标截止时间,登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》“投标人/供应商登录”入口(http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/)自行免费下载招标文件。

七、投标文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易项目,投标人必须通过许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作并上传加密电子投标文件。截至投标截止时间,交易系统投标通道将关闭,投标人未完成电子投标文件上传的,投标将被拒绝。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间:2021年1月29日08时30分(北京时间),逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

2. 开标地点:许昌市公共资源交易中心三楼开标二室。(本项目采用远程不见面开标方式,投标人无须到现场)。

九、开标注意事项

开标时间前,投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)——进入公共资源交易系统(http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/)——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”,在规定的开标时间内进行解密开标。

十、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》发布。