科济药业(02171),在香港成功上市,募资逾31亿

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2021年6月18日,科济药业控股有限公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited (以下简称“科济药业”)(02171.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
科济药业,在中国及美国进行生物制药,专注研发治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。公司已开发新技术,并拥有一系列可于全球生产的产品线,以解决CAR-T细胞疗法的各种问题,包括提高疗法安全性、提高治疗实体瘤的疗效和降低治疗成本。
科济药业此次全球发行9,474.7万股(行使超额配股权前),发行价为每股32.8港元,募集资金总额约为31.08亿港元(行使超额配股权前)。
如行使超额配股权,科济药业最多可额外配发1,421.2万股,额外募资约4.66亿港元。
截止首日收市,科济药业报30.00港元,总市值为170.20亿港元。
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科济药业是次IPO的的中介团队主要有:
高盛、UBS为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
中信里昂、瑞信为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
环球、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;
中伦、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
科济药业招股书链接:
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