品牌公式（id：brandeye）
瑞幸掀起的咖啡大战已经结束，新一轮咖啡之争打的正酣。
品牌公式（id：brandeye）曾在《新咖啡大战》文章里，深度分析这一新消费赛道。
国内咖啡市场规模已超千亿元，大量新兴咖啡品牌快速成长。
三顿半、Manner、时萃SECRE、永璞、隅田川、Seesaw、M Stand、代数家、Nowwa挪瓦咖啡等均拿到至少千万的融资。
伴随大量资本机构的争相涌入，咖啡赛道竞争越发激烈，目前已经形成第一、第二、第三梯队。
其中现磨咖啡领域的Manner、M stand与速溶咖啡领域的三顿半组成了新咖啡大战的第一梯队。
本期，品牌公式新消费研究小组，通过运营概况、资本支持、品牌热度、用户口碑、消费者权益保护等几个维度，对比新咖啡第一梯队的三个品牌，分析孰优孰劣。
1 运营概况
Manner扩张提速，每天开店0.8家
1、基础运营：上海是竞争主战场
研究机构Rising Lab的一份报告显示，上海有7000多家咖啡馆，远高于其他大城市，如伦敦有3233家，东京有3826家，纽约只有1591家。
这些咖啡馆中，约有35%为连锁咖啡品牌。除了星巴克、Costa这样的老牌连锁咖啡品牌，Manner、M stand这样的新兴咖啡第一梯队品牌，也诞生于上海。
第一梯队中，唯一一家专注于速溶咖啡的三顿半，主要依赖线上销售，为数不多的线下概念店也选择了落地上海。
上海成为第一梯队品牌之间竞争的主战场。其中Manner正在快速扩张线下门店数量，10个月不到，已从2020年底的70-80家增长到约300家，今年平均每天开店0.8家。
2、定位不同：差异化竞争是主流
Manner和M stand是现磨咖啡品牌，三顿半专注于速溶咖啡。
Manner借鉴传统老牌咖啡的经验，希望打造高品质且高性价比的现磨咖啡新品牌，平均客单价在20-30元。
M stand则突出创意现磨咖啡概念，产品不局限于传统的意式、美式等类别，客单价也更高；三顿半则是希望在速溶咖啡领域，还原现磨咖啡的口感和品质。
除了各自的定位、主打产品与客单价外，线下门店也有明显差异。
Manner最早门店均不足20平米，不让顾客在店内停留，采用即取即走的模式。随着扩张，Manner也在部分区域，新增了20-50平米的可停留式门店，满足更多顾客的需要。
M stand因自身定位原因，在门店上十分用心，采用一店一设计的模式，每家门店单独设计，没有统一的标准。
三顿半仅有的几家体验店，装修风格都较为简约，算是比较标准的咖啡店样式。
三个新兴咖啡品牌，运营模式方面走差异化路线，在不同的细节上突出自身的特点，以此吸引消费者。
2 资本支持
Manner估值最高，上市是必选项
第一梯队的三家品牌中，Manner估值已近200亿元，遥遥领先竞争对手。
该品牌受多家知名资本机构青睐，短时间内获得多轮融资。而每经过一轮融资，估值都在快速增长，融资额也在大幅增长。
在字节跳动、龙珠美团、淡马锡等国内外知名机构的推动下，Manner逐步占据第一梯队竞争的杆位。
其最近一轮融资额已达数亿美元，为了拿到持续扩张所需的资金，要么继续融资，要么上市募资。
而Manner若想继续融资，必须满足原有股东对收益的要求，其估值和融资额必然继续向高推动，可能的空间在350-500亿之间，进而导致很难有投资机构愿意在高溢价状态下进入。
由此看来，Manner下一步选择上市，近乎是发展扩张的必然选择。
3 品牌热度
新兴派三顿半 vs 传统派Manner
品牌公式（ID：brandeye）继续分析三家品牌在各大搜索指数上的数据，对比品牌热度方面的表现。
1、小红书指数：三顿半优势大，Manner表现差
根据火烧云数据，小红书平台下三顿半笔记数最少，但粉丝数最高，整体数据表现最优。三家品牌中，Manner整体数据表现最差。
其中三顿半品牌号在粉丝、点赞、互动方面的数据有明显优势，M stand在笔记数、收藏、评论数据上略微占优，Manner则无一领先。
2、抖音指数：Manner周年庆带动翻倍增长
根据巨量算数平台数据统计，三大品牌在抖音平台上，近一个月表现十分接近。
只有Manner在周年庆前后，在宣发表现上有明显增长，相较平时有近10倍增长。
在抖音平台，Manner搜索人群女性占比达63%，明显高于男性，其他两家品牌男女占比均为47:53，分布较为平均。
Manner抖音搜索人群数据
年龄方面，Manner24-30岁群体占比41.11%，其他两家均不足30%，说明Manner品牌更受年轻女性群体关注。
4、微博互动：三顿半粉丝是M stand 800倍
三家品牌都有各自的官方微博，但运营状况可以说天差地别。
运营最好的三顿半有24万粉丝，视频累计播放量也有57.8万，说得上是量级上的优势。
Manner粉丝量只有三顿半的十分之一，2.4万，视频播放量是三顿半的三分之一，25.4万。
M stand的数据就比较“可怜”了，粉丝数只有三千多，相比Manner都是少了一个量级，不足三顿半数据的1/800。
综合来看，三顿半和Manner在不同平台上各有优势，Manner在传统平台方面更占优势，三顿半在新兴平台上更占优势，体现出各自在营销方面策略和渠道侧重的不同。
4 顾客口碑
Manner用户口碑不佳
一梯队的三家品牌，因自身产品的不同，在销售方面有明显的区别。
Manner和M stand主要依靠线下门店销售，天猫、京东等网购平台涉足较少，没有参与目前较为火爆的直播带货，而三顿半则刚好相反。
在用户口碑方面，将根据品牌相关销售渠道，收集对应口碑评价数据，做综合对比。
1、线下门店：Manner负面评价占比超7%
线下方面，采用大众点评平台的评价，作为线下门店口碑评价的主要考量依据。
我们选取评价较多、比较有代表性的门店，Manner选取上海奉贤路店。
3423条评价中，大多数均为正面评价，负面评价占比7.22%，主要是对店面面积和位置上的评价。
同理，我们对M stand选择上海TX淮海路店，负面评价除了相同的空间小和位置隐蔽外，还有一项分量小，负面评价占比10.56%，比Manner更高。
三顿半选取新开业的上海概念店，负面评价占比1.83%。
线下门店方面，负面评价较为集中于门店面积、位置和点单份量。
2、线上销售：三顿半线上销售评价几无差评
对比完线下后，品牌公式（ID：brandeye）再来对比三顿半的主场——天猫官方店。
由于M stand在此方面完全为零，故此项仅有三顿半和Manner对比。
因三顿半主要依赖线上销售，天猫店有多款商品销量超10万，最受欢迎产品销量超100万，评价数超21万。
Manner天猫店主要销售咖啡豆，销量最高的产品只有7万多，评价数7723，相比三顿半，差不多就是个零头，只能算是初步开始经营线上渠道的状态。
三顿半天猫店中，选取销量、评价数最高的入门款速溶咖啡产品，评价中几乎找不到负面评价，产品十分受消费者认可。
反观Manner，可能是投入经营线上店的精力不足，也可能是产品选择存在问题，选择销量最高的产品，消费评价中很容易找到不满意的评价。
5 消费者权益保护
三家品牌投诉记录良好
黑猫投诉平台方面，三家品牌加起来不到10条投诉记录，其中，三顿半6条，Manner1条，M stand没有记录。
Manner在用户评价方面的不足主要是门店面积较小、位置较偏，天猫店差评较多，主要是产品品控问题。
三顿半在天猫主场表现优秀，高销量前提下，几乎没有差评，投诉记录也较少。
M stand完全不涉及线上销售，线下除了门店面积位置问题外，性价比方面有一定差评。
6 品牌总结
品牌综合评价，Manner在新咖啡第一梯队中居首，但品牌发展存在较大隐患。
Manner将目标定为新一轮咖啡大战的“瑞幸“，在线下扩张、品牌运营等方面做的相对不错，但其线上销售表现不佳，顾客评价存在较大短板。
三顿半因产品类别不同，专注于线上销售，无论是销量、口碑还是评价都十分优秀，但与顾客联系也止于线上，缺乏多方位、更直接的线下联系途径，顾客对品牌感知的维度较少。线下销售方面刚刚进入上海市场做尝试。
M stand与三顿半刚好相反，不涉及线上销售，甚至不做线上尝试，完全专注于线下市场。商品较高的定价，未能获得消费者一致的认可，各流量平台运营表现较差，品牌在第一梯队中居于最后。