香港IPO市场(2021年):上市 98家,其中62家的IPO募资逾1亿美元

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2021年,香港新上市公司共有98家,募资3,288.50亿(港元,下同)(不包括部分新股可能行使超额配股权而可能产生的额外募资)。此数据不包括募资25.90亿的物流地产REITs顺丰房托(02191.HK)。
同时,有34家(主板21家、GEM13家)被港交所以「上市规则」除牌、30家(主板27家、GEM3家)根据私有化计划以及自愿撤回而退市、2家从GEM退市转主板上市,合计66家上市公司退市。
截至2021年12月31日,港交所共有上市公司2,572家,其中主板2,219家、GEM353家。其中停牌时间超过3个月以上的上市公司共106 家(主板 90家、GEM 16家)。
一、香港IPO上市数量统计(2021年)
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今年在香港挂牌的新上市公司的共98家,主板上市97家(IPO上市95家、GEM转主板上市2家),GEM上市1家。
今年的新上市公司数量,较上年(2020年)的 132家减少56家,主要是主板IPO减少41家、介绍上市减少2家、GEM转主板减少6家、GEM IPO减少7家所致。
就过去五年新上市公司的数量而言,今年是最近五年来最少的;就过去五年IPO募资金额而言,今年是过去五年来最高的。
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二、香港IPO上市募资金额统计(2021年)
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注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动。
今年通过 IPO 上市的96家上市公司一共募资3,288.50亿,较2020年的3,968.54亿减少17.1%,如果扣除超大型IPO项目(募资100亿港元以上的,2021年6家募资1,531.99亿,2020年7家募资1,304.55亿),2021年的募资较2020年同比减少34.1%。
其中募资超过1亿美元(约7.8亿港元)的IPO项目共62家,占比63.3%;去年同期则为65家,占比42.2%。
三、香港IPO上市募资金额分布情况(2021年)
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今年,通过 IPO上市的 96家上市公司的具体募资情况分布如下:
募资金额在 1 亿以下的2家,占 2.1%;
募资金额在 1-2 亿之间的12家,占 12.5%;
募资金额在 2亿-10亿之间的28家,占 29.2%;
募资金额在 10亿-20亿之间的13家,占 13.5%;
募资金额在 20亿-100亿之间的35家,占 36.5%;
募资金额在100亿以上的6家,占 6.3%。
其中,6家超大型的IPO项目(募资超过100亿港元),分别是快手(01024.HK)募资 483.0亿、京东物流(02618.HK)募资 282.7亿、百度(09888.HK)募资 239.4亿、哔哩哔哩(09626.HK)募资232.3亿、小鹏汽车(09868.HK)募资 160.2亿、理想汽车(02015.HK)募资 134.4亿。这6家超大型IPO共募资 1,531.99亿,占2021年全部IPO募资的46.6%。
四、香港IPO上市超额认购情况(2021年)
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今年通过 IPO 上市的96家上市公司,超额认购逾1,000倍的有7家,分别是诺辉健康(06606.HK)、时代天使(06699.HK)、医渡科技(02158.HK)、Cheshi网上车市(01490.HK)、快手(01024.HK)、赛生药业(06600.HK)、归创通桥(02190.HK)。其中诺辉健康超额认购4133倍,成港股史上第二大超额认购IPO。
今年只出现 1家认购不足的新上市公司东莞农商银行(09889.HK)。
五、申请上市&通过聆讯情况(2021年)
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今年在香港交易所递交上市申请的388宗,其中主板364宗、GEM24宗。其中258宗为首次递表,130宗为二次(至少递表两次以上)递表。
今年通过港交所上市聆讯的有102家,全部来自主板。
六、按上市来源地来看(2021年)
除了9家来自香港、1家来自新加坡外,其他的88家全部来自内地的16个省份,占今年98家新上市公司的89.8%,具体如下:
北京(22家)、上海(20家)、广东(12家)、浙江(8家)、江苏(6家)、四川(5家)、福建(4家)、河南(2家)、河北(2家),天津、内蒙古、湖北、广西、山西、山东、吉林等7个省份各1家。
七、其他情况(2021年)
被港交所以「上市规则」除牌的上市公司,共34家;
因私有化、自愿撤回而除牌的上市公司,共30家;
中概股在香港第二上市或双重上市8家;
物业管理公司,上市15家(包括1家借壳、1家注入物业管理业务),退市1家;
截至12月31日,未盈利生物科技公司上市20家;
房地产信托基金,上市 1家。
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