甬矽电子科创板首发获通过:拟募资15亿元,技术来源遭到质疑

2022年2月22日,根据科创板上市委2022年第11次审议会议结果公告,甬矽电子(宁波)股份有限公司(下称“甬矽电子”)首发获通过。这意味着,甬矽电子的上市进程获得有效进展,有望在2022年内实现挂牌上市。
据招股书介绍,甬矽电子主要从事高端IC(集成电路)的封装和测试,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。
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本次冲刺科创板上市,甬矽电子拟募资15.0亿元,其中约11亿元用于高密度 SiP 射频模块封测项目,4亿元用于集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目。甬矽电子本次发行的保荐机构为平安证券,联席主承销商为中金公司。
根据智慧芽数据显示,甬矽电子目前共有220件专利申请,其中80余件发明专利已获得授权。通过对该公司的全部专利进行分析可知,甬矽电子主要围绕封装结构、电磁屏蔽等相关技术领域进行专利布局。
财务方面,2018年、2019年、2020年和2021年上半年,甬矽电子分别实现营业收入3854.43万元、3.66亿元、7.48亿元和8.36亿元,净利润分别为-3904.73万元、-3960.39万元、2785.14万元和1.08亿元。
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2018年、2019年和2020年,甬矽电子研发投入分别为1072.02万元、2826.50万元和4916.63万元,占营业收入的比例分别为27.81%、7.73%和6.57%。截至2021年5月15日,该公司共取得已授权发明专利55项,其中39项为已经形成主营业务收入的专利。
值得一提的是,在甬矽电子冲刺上市的过程中遭到了半导体封测行业龙头公司长电科技(SH:600584)持续举报。长电科技指控甬矽电子不正当竞争侵犯公司商业秘密,造成该公司人才和技术流失。
据了解,甬矽电子创始人王顺波曾长期在长电科技任职,并曾任集成电路事业中心总经理等职务。此外,截至2021年5月15日,甬矽电子员工共有,227名,其中来自长电科技的人员766名,涵盖生产相关岗位中M5及以下的员工共556名(占比为72.58%)。
面对长电科技的指控,甬矽电子则给出了长达162页的关于首次公开发行股票并在科创板上市申请的举报信相关内容的自查报告(下称“自查报告”),对长电科技所质疑的侵犯商业秘密、员工违反保密义务、使用长电科技员工信息等问题进行了否认。
2022年2月17日,长电科技还发文,称针对甬矽电子侵犯长电科技合法权益的系列法律行动,目前已经得到法院、仲裁机构或国家知识产权局的受理或正在审理过程中。2月21日,长电科技再度在投资者互动平台提及上述纠纷。
对于纠纷事项,科创板上市委要求甬矽电子说明其与长电科技的不正当竞争之诉和劳动合同仲裁案件审理的最新进展情况;若长电科技胜诉,是否会对相关员工在甬矽电子的任职以及甬矽电子的研发工作和持续经营构成不利影响。
同时,科创板上市委要求甬矽电子说明,发行人(甬矽电子)的技术来源,是否存在其他纠纷或潜在纠纷;长电科技针对发行人5项发明专利向国家知识产权局发起的无效宣告请求的最新进展情况。
除在已披露的法律纠纷中提出的诉求外,长电科技是否向甬矽电子及其实控人或员工等相关主体提出其他诉求;如有,是否会对甬矽电子产生不利影响,相关信息披露是否充分合理等。
据证券时报·e公司报道,长电科技人士向记者表示,甬矽电子通过挖人带走长电技术的发展方式,不仅给长电科技造成重大损失,更重要的是不利于半导体行业健康发展,此种无序竞争会给国家整体竞争实力带来持久的伤害。
此外,根据甬矽电子发布的自查报告,徐玉鹏、包宇君、王晓方、朱莎莎、于苏苏、郭持永、鲁亮和高成义合计持有甬矽电子股份占比为4.73%。其中,涉及在长电科技任职期间被代持股份合计250万股。
但甬矽电子则称,根据相关人员出具的《员工情况核实和承诺函》,其在长电科技任职期间亦没有收到过任何与对外投资相关的禁止性规定。同时,甬矽电子否认相关人员在长电科技任职以及加入甬矽电子后,存在商业泄密等行为。
而长电科技方面人士向证券时报·e公司记者回应指出,徐玉鹏等人在长电任职期间通过甬矽电子的代持安排持有甬矽电子的股份,违反了员工的基本忠实义务,也未将持有竞争对手股票一事向公司进行报告。
在本次上市前的股权架构中,浙江甬顺芯电子有限公司持有甬矽电子7421万股股份,通过担任宁波甬鲸执行事务合伙人间接控制该公司1525万股股份,合计控制公司8946万股股份,占公司股份总数的25.73%,系公司控股股东。
其中,甬矽电子董事长、总经理王顺波直接持有该公司1600万股股份;通过控制甬顺芯、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜间接控制11383.50万股股份,合计控制12983.50万股股份,占总股本的37.35%,为该公司实际控制人。